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外媒:ASML的时代正宣告结束

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ASML最初也只是一家小公司,在当时的光刻机市场,ASML几乎没有任何参与感,连续迭代了几款产品,都没能打开市场,赢得客户的信任。后来发展了十多年,才在光刻机市场站稳脚跟,后来由于在浸润式DUV光刻机上获得先机,算是进入了光刻机市场的第一梯队。直到ASML率先突破了EUV光刻机,才算是奠定了ASML的龙头地位,所以我们看到,近些年来,ASML开始风头无两。


不过花无百日红,用外媒的话说,ASML的时代其实正在宣告结束。一直关注芯片产业的朋友应该已经注意到了,各大芯片厂家,都开始增加对现有工艺的使用时间,不再积极地将自家芯片大规模的升级到最新工艺。以苹果为例,今年发布的新机,将会继续采用A15芯片,只有Pro版本才会用到A16,不过A16也不会升级工艺,依然是5纳米技术。


此外,根据最新消息显示,苹果还在台积电进行了大规模的砍单,据悉比例达到了10%,这意味着至少会有千万级别的芯片被砍掉。而且之前苹果还发布了M1Ultra,这颗芯片也没有升级工艺。所以我们看到,芯片厂家不仅在降低订单量,而且也不愿意升级工艺,这都会导致对EUV光刻机的依赖降低,进而减少采购量。除了我们常见的逻辑芯片,近些年来存储芯片也开始逐步利用到EUV光刻机,这涉及到3DNAND闪存和DRAM内存芯片。


然而我们大陆中企成功通过技术手段,实现了不用EUV光刻机,也能制造出性能优异的产品。毫无疑问,这给了业界更多的参考,毕竟EUV光刻机动辄数十亿的成本,能不用还是不用为妙。此外,业界还在推动NIL光刻机技术的发展,该技术同样可以实现先进工艺,目前已经推进到5纳米,但是成本更低,耗电量也更少。


这些都能极大地减少芯片厂的成本,要知道,如果以7纳米芯片的晶圆为基准,那么5纳米晶圆的成本是7纳米的两倍,3纳米晶圆的成本则是7纳米的四倍。所以我们就看到,尽管包括台积电、三星等都一直宣称3纳米实现了突破,但是市场上却迟迟看不到一颗3纳米芯片。不仅如此,对于未来的发展,台积电方面已经表示,3纳米将会是一个长期被采用的工艺,为此台积电开发了5个版本的3纳米技术。


这说明,虽然现在各大芯片企业不愿意升级到3纳米,即便以后升级到3纳米了,那么也将会长期的维持在3纳米。也就是说,ASML的下一代支持2纳米的EUV光刻机,销量将会并不乐观。实际上ASML方面也承认,到2025年,ASML的产能将会大于市场需求,也就是说,市场上对EUV光刻机的需求正在走到极限。正是因此,近段时间ASML还遭到了金融机构的做空,毫无疑问是对ASML的未来并不看好。


而另外一个方面,是我们国产的光刻机也在快速发展,根据一位业内人士表示,国内厂商目前都开始愿意采用国内供应链的设备,因为担心供应的连续性问题。根据多方的消息显示,我们国产的28纳米光刻机已经不远了,这意味着我们国内厂商所需要的大部分光刻机,都可以国内供应。因为我们国内的芯片工厂,大部分工艺还是28纳米及以上,像22纳米、14纳米的订单还是占据少数。所以总结来看,在第二代EUV光刻机上,对比第一代EUV光刻机,ASML的订单数量骤降。


在第一代EUV光刻机上,已经主要是存量市场,各大芯片厂的扩产已经接近尾声,还有NIL光刻机在不断抢占市场,在存储领域还实现了不依赖EUV光刻机的技术。而在DUV光刻机上,我们国内光刻机在快速推进,ASML的空间在快速被挤压。所以说ASML的时代正在宣告结束,对此大家怎么看呢?欢迎留言、点赞、转发。

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