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3亿钻石级肉签发行申购,规模太小,你很难中一签

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8月8日,可转债打新市场迎来深科达发行的可转债——深科转债。它的发行规模为3.60亿元,规模太小,属于袖珍级可转债。

债券评级A+,评级一般。它是深科达发给原有股民的一项“隐藏福利”,持有正股的投资者优先获得可转债的配售权。持有深科达一股可获配4.4420元的深科转债,获配10张所需持股数为226股,折算成股票市值约6316元。

当前正股的价格为27.95元,转股价为26.68元,转股价值104.76,转股价值较高。参考同行业已上市的可转债转股溢价率和它自身的转股价值,预估中一签的打新收益为300元左右,一枚小的钻石级肉签!

深科达主要从事平板显示器件生产设备的研发、生产和销售。主要产品是平板显示模组设备、半导体设备、直线电机、摄像模组类设备。

目前股票总市值22.65亿元,动态市盈率PE101.9倍,市净率PB2.94倍,估值上的吸引力并不大。从深科达的日K线图上看,它从低点17.19元上涨至如今的27.95元,反弹的高度为62.59%,远远跑赢同期大盘。

个股的股价重心不断上移,或许正是有不少股民看中深科转债在上市之际的高转股溢价空间,从而选择了抢权配售的行为。

深科达在今年一季度内实现营收1.65亿元,同比下滑20.19%;归母净利润为555.71万元,同比下滑73.61%。以单季度的业绩做比较,它的业绩下滑在加速。

不过,由于现在的可转债市场实在过于火热,即使是一些转股价值较低的可转债,它们在上市之时也获得了不错的打新收益。因为,现在的可转债打新是股民仅剩的“一片乐土”了,与正股的业绩似乎并不挂钩。

可转债具有股债属性,当正股的股价出现上涨时,其对应的可转债价格也水涨船高;而当正股的股价出现较大程度的下跌时,可转债又会回归到债券属性,很难跌破面值。而且,当可转债的转股价值较低时,上市公司还可以下修转股价,从而被动地提高转股价值。

因此,越来越多的股民参与到新可转债的抢权配售操作上。假设深科达的原有股民参与配售深科转债的比例为75%,那么以最近申购可转债的平均户数1100万户估算,在单账户顶格申购的情况下,股民的中签概率为9000/1100/1000=0.81%,还不到百里挑一的概率,你很难中一签。

不过,由于中签率低而转向抢权配售应该并不“划算”,因为这一行为并不是无风险的套利策略。根据以往经验来看,大多数可转债在申购当日,其正股的股价都会出现一个低开的动作,若碰上行情大市弱势,很有可能低开低走。比如,永创智能刚刚发行申购的可转债,其申购当日,正股低开2.14%,最终收跌7%。

抢权配售的行为只会让那些早已在场的股民受益,他们不仅能享受到“坐轿子”的乐趣,还能通过优先配售权获得一定数量的新可转债,然后等其上市时再获得一份收益。

所以基于此,我们似乎可以得出一条选股策略。即寻找那些已发布可转债事宜的正股,在它们当中寻找优质低估的个股,最好是细分行业的龙头,然后早早地埋伏进去。等待后续股民抢权配售,从而享受“坐轿子”的乐趣。

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