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不止数字:过去24小时特别解读 (2022.08.04)

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作者|孙斌 编辑|寒彦 制作|小面包

真相无外乎数据,而数据却未必是真相的全部,透过对数据的梳理,我们希望尽可能整理出更具规律性和互有联系的市场板块信息,以供您投资参考。

——过去24小时特别解读

金风玉露一相逢,便胜却人间无数。农历七月初七,牛郎星,织女星和天津四共同组成夏季大三角。织女星升至一年中的最高点清晰可辨;而在它东向,当然就是牵牛星。传说故事自然耳熟能详,但很多人并不知,依照《史记·天宫书》,“牵牛为牺牲”,即祭典上宰杀的牛羊。



拜昨日傍晚大摇大摆离开的那位82岁女人所赐,今天海峡对岸身居高雄港口边的小情侣们,估计要一边听着巨响一边过节了。

今天《纽约时报》上有一篇文章有些意思——万众瞩目的航班:佩洛西专机为何绕行一圈才抵达台湾?据该文透露,搭载佩洛西的美空军专机采用了一条迂回线路,即从吉隆坡起飞向东南方向飞往婆罗洲的印尼部分,然后掉头向北沿菲律宾东部飞行。而更直接更短的路线应该是沿东北方向直飞南海。



这种“曲径通幽式”飞行的结果,当然是原本4小时15分钟的旅程整整延长了3个小时。至于为何如此周折,大概全世界都明白。

对了,还有两个有趣数据可做对比。作为有史以来被追踪次数最多的航班,超290万人同时登陆令Flight Radar 24前天一度崩溃,而到昨日下午某人离开时,只剩9.2万人去瞅了一眼。

东部战区实弹演训 区域拒止表露无疑

日航班机轨迹微妙 金边那厢即刻反映

佩洛西搭机离台之前,外交部发言人华春莹在8月3日的记者会上被美媒记者问及“是否针对佩洛西本人制裁”,华表示:“我可以告诉你的是,该有的都会有,有关措施将是坚决有力和有效的,美方和‘台独‘势力他们会持续感受到的。”

说一个科技趣闻。7月26日,地球再次出现一天不到24小时的情况,即其自传速度比标准的24小时少了1.5毫秒。而上一次最短记录发生在两年前的7月19日。我们都知晓目前世界上存在两个时间计算系统,即基于地球自转天文测量得出的“世界时”和以原子振荡周期确定的“原子时”,对于两者之差则用“闰秒”予以调整。1972年迄今,50年中全球已进行了27次闰秒矫正。

如何矫正闰秒是科学家的事,而另外一些事态其实注定会“分秒不差”。3日中午12点,中国人民解放军东部战区于台岛周边正式开展海空域实战化联合演训。根据台媒消息,今日,解放军空军27架战机进入台湾防空识别区,其中22架轮番穿越海峡中线,包括6架歼11和16架苏30战机——这次确认是Su-30了。另在今早,据中国台湾网、中时新闻网报道,金门、北碇地区昨日晚间已发现不明飞行器掠过上空,经比对分析判断为无人机。这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。

海峡中线,从来不是法律概念,而是两岸多年来一个心理默契。而从2022年8月4日农历七月初七起,“中线”成为了历史,大陆一方军机常态化突破所谓中线逼近台岛边缘,将成为某种惯例。



果然是“该有的都会有”。4日中午12:00整,央视新闻报道,今日12时至7日12时,解放军重要军事演训行动进行,并组织实弹射击。此次实战演训选择环岛六大区域,在此期间,有关船只和飞行器不要进入有关海域和空域!

不久,来自东森电视的消息是:解放军射击再增一东部区域。有网友遂评论:加量不加价!



不过与此同时,一架日航编号为JAL802的班机于12:24分从台北桃园国际机场起飞,目的地:东京成田机场。特别需要注意,大约在13:05分前后,另一架来自日航编号为JAL809的班机与之在4号演训区西南侧交会。按照本来的路线,其应该是飞往台北桃园,但截至13:21分,却还在恒春上空;

同在此刻,紧随其后的全日空ANA8441也在全力飞往台东方向;而在3号演训区周边,标注为国泰航空CPA005D的航班同样快速飞往宜兰上空。截至午后13:30,仅有中华航空的两个来往首尔/台北、台北/安克雷奇的班次,以及长荣航空一家福冈/台北的航班仍在相关区域周边归航;至13:40前后,除A3演训区周边外,其他划定区域空域从实时图上看——基本清空。

而在此之前,来自东部战区微信消息显示:8月4日13时许,中国人民解放军东部战区陆军部队在台湾海峡实施了远程火力实弹射击训练,对台湾海峡东部特定区域进行了精确打击,取得了预期效果。



股市盘面上,A股三大股指午后均转跌,机器人、汽车整车、军工、HJT电池等板块跌幅居前。半小时后,证券板块异动拉升,华鑫股份涨超4%,长城证券、湘财股份、中信建投、红塔证券等跟涨。

台湾加权指数收盘下跌74.82点,跌幅0.51%,报14702.2点。至2点前,中船系概念股集体震荡走低,中船应急、中船防务跌超4%,中船科技跌超3%,中国海防、中国动力、中船汉光等跟跌。

令人稍感疑惑的是,在东部战区官宣后,依据ADS-b实时数据,游弋在台海上空的几个令人关注的航班班次,主要为台北-东京往返航向;其次为台北/安克雷奇的航班(阿拉斯加)。如果说上述航班的轨迹尚属“中规中矩”,那此前提及的日航编号JAL802的班机则挑选了一个更为精确的起飞时间点,以及选择了一个分明不该在那一刻出现的位置。

个中原因,在官方数据汇总及官方口径出现前,本专栏无权解释。只能说,全球上万人都在盯着那架飞机,没人能当这事没有发生过。

凑巧的是,佩氏即将访问的日本那头3日也传出消息,明仁上皇因“右心脏衰竭”正在接受入院治疗。这给刚经历了安倍之死的东瀛诸岛,又增添一抹莫名的萧瑟感觉。

明仁现在88岁,已刷新日本最长寿天皇的记录。因罹患过癌症,身体虚弱无法负担工作,早在2019年,他为自己争取到了退休的机会——让位给儿子德仁,转而被奉为“明仁上皇”。

参照同属“高龄君主梯队”的英国女王,时不时就要预演一下“伦敦桥陨落”的流程,免得真到那天不至于手忙脚乱有失体面,明仁也应该有个预案的。至今,日本方面尚没有什么新闻炒作葬礼流程,只透露明仁和英国女王一样,拥有一个驾崩时的暗号:“X-day(Xデー)”。



明仁当储君的时候,伊丽莎白已经是女王,结果几十年后明仁让位了,后者还在当女王。假如某一天“X-day”真的来了,按照上一任天皇,也就是昭和天皇裕仁去世前后的记录,日本社会其实在天皇或太上皇重病膏肓时就提前进入“自肃”状态。

自肃,是日本社会整体进入自我约束的一种状态。这种情况时,民众会自发减少庆祝或娱乐活动,甚至民间婚庆嫁娶都会受影响。一旦天皇驾崩,按照日本宪法,举国上下也要开始为君主发丧做准备。而且要做两套准备,一套叫做“大丧之礼”,一套叫做“大丧之仪”。这两套仪式完全按照《皇室典范》的指导来行事。

而佩洛西马上即将展开的日本之行,最后会不会演变成为全日本的丧门星,至今还很难判断。但东方人,很信这个的,她得注意。

其实,已经有人先避讳了。就在佩洛西准备前往首尔前,韩国总统办公室公开表示,未安排尹锡悦与其会见。尹锡悦给出的理由很值得玩味——休假,就在首尔。



真是个好理由!其实对于东亚国家的诸多外交官来说,这两天需要办的正事挺多。韩国外长朴振肯定没工夫见佩洛西。据韩联社称,他已经赶往柬埔寨首都金边,参加东盟外长会议及相关会议。不仅是朴振,包括日本首相林芳正也将参加这一系列东亚合作外长会议。据共同社的报道称,林芳正原本也定在8月4日与中国国务委员兼外长王毅在金边举行会谈。日本《读卖新闻》提及,今年是中日邦交正常化50周年,两国外交部门需要对接一下。《读卖新闻》还称,如果顺利,这将是王毅和林芳正时隔1年9个月以来再度面对面会谈。

在被俄乌战事以及全球经济的不确定锁定小半年后,大家的目光终于转向。据央视新闻,当地时间8月3日,联合国秘书长古特雷斯在回答记者有关近期美国众议院议长佩洛西窜访台湾一事时重申,联合国将继续尊重一个中国政策和联合国大会通过的2758号决议。

而中国驻欧盟使团发言人就七国集团和欧盟外长涉台声明答记者问时则回答:什么叫恶?什么叫无耻?如果世界上还有人不明白,请看看G7和欧盟外长的声明,这就是现实中万恶无耻的活生生标本。作恶多端,纠集同伙,变本加厉,万恶之尤。助纣为虐,沆瀣一气,指鹿为马,无耻之极。世界上为什么有那么多战争动荡不安定?就是因为有这些恶,还有这些无耻。

什么叫“基于规则的国际秩序”?联合国宪章宗旨没有这一条,只有关于国家主权和领土完整不容侵犯的明确规定。台湾是中国领土的一部分,插手台湾事务,就是侵犯中国的主权。G7和欧盟外长声明里的所谓“基于规则的国际秩序”,只能是自己可以作恶、别人不能还手的强盗逻辑。

这一大段话,让人不禁想起了当年诸葛孔明骂王朗的架势。你也不想想,相比当下台湾尚未断货的天然气,你们能好到哪里去?

而就在刚刚,外交部发言人华春莹对外表示称,中方不再安排中日外长在金边会晤。七国集团外长发表的那份声明是一桩,再联想到今天午后海峡东面天空的状况,能说跟这些怪事就一点关系没有么?

至8月4日下午,中国人民解放军郑重通报:东部战区火箭军部队对台岛东部外海预定海域,实施多区域、多型号常导火力突击,导弹全部精准命中目标,检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成,解除相关海空域管控。



请注意,上述发言特别提及了“区域拒止能力”。这样的词汇,过去我们听到不多,指向为何,又是各自心照的事了。

天然气价格一路飙 有钱没钱都在发愁

台积电身份有点尬 半导体恶战将启幕

另据昨日曾拜会过佩氏的台积电此前公布的数据,台岛目前只有12%的能源在本地生产,改到严重依赖进口液化天然气发电。去年,全台约有1/3的电力来自天然气发电,而这些天然气多是从卡塔尔、澳大利亚、美国和俄罗斯等国进口。据相关业内预估,进口的中断可能会导致发电能力在几天内大幅下降,并使全岛的大部分制造业陷入停滞。

来自日经中文网的消息,当下亚洲的液化天然气(LNG)价格正在上涨,目前的现货(即时合约)价格涨至往年夏季的近10倍。由于俄罗斯削减天然气供应量,欧洲的天然气价格再次上涨,亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的强烈隐忧,使得日本和韩国等亚洲的需求国不断加快采购。至于缺乏外汇的新兴市场国家则一脸无奈,且正在产生大规模停电等严重影响。

据了解,面向日本和韩国等亚洲国家的LNG现货价格目前为每100万BTU(英国热量单位)45-49美元,7月27日一度突破50美元,创出俄乌冲突之后3月上旬以来的高点。LNG多用于发电用途,一般在冬季迎来需求高峰期,而通常情况下夏季的价格较为低廉。截至新冠疫情前的2019年,夏季的平均价格每单位只有5美元左右。

7月下旬俄罗斯以检修的名义,把输送至德国的经由管线的天然气供应大幅减少8成。欧洲的天然气价格指标荷兰TTF受供应隐忧的影响,一度涨至每100万BTU 64-66美元,为6月时的2.7倍。亚洲各国为了采购必要数量,需要提高买入价,亚洲行情一路看涨。



巴基斯坦2022年1-6月的LNG进口量实际为370万吨,比上年同期减少1成以上。而且,原定7-9月购买的10艘货轮(约70万吨)的LNG,由于价格高昂被迫放弃了投标。“巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫7月上旬在有关能源问题的会议上如此表示,“如果考虑到能用于燃料的外汇,我国没有购买LNG的能力”。

那反过来看,有需求且有购买能力的湾湾,当下急不急?日经没有说。从8月4号-7号,待库存消耗不断加速,相信有关人等还是会急的。至少,他们不会如昨日面对柑橘水果、天然砂制裁时那般淡定!

精明到会抄底芯片股的佩洛西,相信也知道一组数据:台湾重要出口是IC集成电路等电子产品,占80%。中国每年IC进口2.4万亿美元,自足率<20%,并一倍于原油进口的1.2万亿美元。台积电中国总比约10%,硅片大多从日本进口;中芯28纳米以下高端芯片<20%,差距很大,这也是美国封锁芯片技术的原因和依仗。

所以,她昨日要见台积电董事长刘德音。而此前,所有的消息都指向两人会讨论美国会刚通过的《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)。共涉及2800亿美元的该法案旨在鼓励半导体企业在美国设厂,同时会向美国国内的芯片工厂提供520亿美元的联邦补贴。而台积电,据称要在亚利桑纳投资一座新工厂,金额:120亿美元,方向:5 nm芯片——这已是当今最先进的制程。所以,一边炒着芯片股一边愉快地在相关法案上签字的佩洛西,并非只是一味“鲁莽”。

对了,还得多说两个背景。其一、目前全球十大半导体企业中,美占七席,韩占二席,台湾——台积电。其二、美方对于法案中补贴项有一个先决条件:拿钱后不能与中方进行芯片交易或科研合作。

张忠谋创办的公司,在大陆还是有重大经济利益的,比如在南京。台积电3日就表示,不会回应有关两人会面的消息。事实上,台积电这一次其实是被放在在火炉上烤,说又不是,不说也不是。但刘德音仍然罕见地亲上火线,包括谈到地缘冲突对台积电未来发展可能的影响,确实影响到半导体业整体规划与展望云云。

至于其他消息,则完全一笔带过。当然,昨天还有一则消息不得不令人重视:刘德音接受美媒专访时曾称:如果出现突发事件,台积电有条件让所有设备停摆。



这句话的份量,相信刘自己平衡过。24君试图从多方信源找到刘董事长谈及停摆的具体方面,但翻遍所有谈话记录,人家意思就是“所有设备”,并且特别提及能立即“停摆”。这大概是所有本土媒体暂没有关注的信息点。

如果刘不是被逼着夸海口,那此间的涉及面,相信不容24君多说,各位心里当清楚的很。回过头来想想A股连续上涨两日的半导体板块,在我们没有拿出真正能够有说服力的生产能力和技术话语权前,个中上涨的动机和基本面又在哪里?

大V平姐也发出了类似的疑问:在国家大基金作为市场上最大的投资主力不少高管被抓的背景下,这个行业却迎来上涨,似乎说不通——单纯从经营上看,半导体行业因为消费类电子砍单,业绩还有可能下降,至少是业绩分化。当然,汽车芯片确实供不应求,所以苦乐不均才应是看点。

再结合昨日台积电的相关表态和24君提供给大家的数据,大家想想,究竟在炒的是什么?当然,至于中芯的第二日上涨,那是另一个话题。7NM的实际能力,心里有数即可,但达不达量产指标,该不该此刻亮出来作为别人的靶子,就是公说公有理婆说婆有理了。然而24君还是得一吐块垒:中国的半导体产业必须改变“瞎搞”和“贪婪”两个顽疾,否则当至暗时刻来临时,仅仅靠口头上的“国产代替”与资本市场上的“炒一把就走”,只会误事。另外,当大基金那条线从管事的、出钱的,到管钱的、拿钱的悉数落马后,得痛定思痛想想如何以全社会之力科学合理地规划破局路径了。有时,以为全抓在手中可以办大事,最终很可能就成塌方式。

其实就在8月3日,据外媒Protocol报道,美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA软件实施新的出口限制。

报道指出,这一措施旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。美国准备对特定的设计软件实施出口禁令,该软件对于生产人工智能应用所需的最先进芯片至关重要。EDA是芯片IC设计中不可或缺的重要部分,是一种广泛使用的技术的高级形式,属于芯片制造的上游产业,涵盖集成电路设计、布线、验证和仿真等所有流程。EDA被行业内称为”芯片之母”。在这个细分市场上,新思科技(Synopsys)、楷登电子(Cadence)及西门子是最大玩家,占据全球77.7%市场额(2020年),在中国市场,市占更是超过九成。



今日一早,EDA概念股再度大涨,华大九天、概伦电子、安路科技涨超10%,东土科技、台基股份、欧比特等涨幅居前。从这里,其实也能看出半导体芯片领域国产替代能力有多重要,至于相关个股含金量,是围绕硬件还是围绕软件,大家心知肚明。

财富五百强又亮相 既看数量也看质量

各航司纷纷搞定增 逆势扩张请算好帐

同在8月3日,2022年财富500强揭晓,在盈利方面,沙特阿美以1054亿美元的利润位居榜首,苹果位列利润率第二,利润超过946亿美元,伯克希尔·哈撒韦以约898亿美元利润位居第三。

这,也相当于阿美(石油)每日净赚2.88亿美元,苹果(消费电子)每日净赚2.59亿美元,伯克希尔(投资)每日净赚2.46亿美元。

2022年《财富》世界500强中的136家中国大陆企业(包括香港,台湾地区企业未计算在内)的利润5,610亿美元,平均每家41.2亿美元。与上年排行榜中的中国企业相比,此次上榜中国企业平均利润数量有所增长。2021年排行榜上的135家中国大陆(包括香港)企业平均盈利35.4亿美元。今年同比增加16%。

然而,其它世界500强企业的盈利额增长更大。2021年,世界500强企业平均利润33.0亿美元,2022年平均利润是62.0亿美元,同比增长88%。换算一下2022年世界500强公司平均利润比单独中国上榜企业的平均利润,高50%。



与其他国家上榜企业平均利润相比,中国企业的利润也处于较低的位置。例如,上榜的德国企业平均利润44亿美元,英国企业69.6亿美元,加拿大企业47.5亿美元,法国企业48.5亿美元,巴西企业84.8亿美元。

与上榜美国企业相比,差距更加明显。2022年《财富》世界500强上的美国124家企业平均利润高达100.5亿美元。而上一年才51.2亿美元。以今年上榜中国企业平均利润41.2亿美元计,美国上榜企业的盈利数额几乎达到2.5倍。

销售收益率、总资产收益率和净资产收益率是体现企业经营状况的三个重要指标。进入今年《财富》世界500强的136家中国大陆(包括香港)企业,这三个指标都不甚理想——

销售收益率为5.1%,总资产收益率为1.15%,净资产收益率则为9.5%。

而世界500强的平均销售收益率、总资产收益率和净资产收益率分别为8.2%、1.94%和14.8%。

与美国公司相比,上榜124家美国公司的三个指标分别为11%、3.21%和21.9%。

2020年,各国企业因受新冠疫情影响导致经营状况恶化,而中国采取独特抗疫方式,企业比较早走出疫情恢复生产。这一年,上榜的中国企业的经营状况相当不错,与美国企业的差距明显缩小。

但这只是特殊状况——在2021年,其他国家特别是美国企业在抗疫过程中走出困境,迅速恢复全球经营。于是,常态归位。

梳理上榜中国企业盈利能力不强和经营质量不高的问题可发现,首先,不少上榜中国企业处于工业化城市化时期传统产业。

世界500强的136家中国大陆(包括香港)企业中有19家金属制品企业,包括了各大钢铁企业和有色金属企业,且平均利润只有11亿美元。而上榜美国124家企业中,仅有纽柯一家钢铁企业,其利润同样低于美国企业100亿美元的平均水平,但也达到近70亿美元。

进入排行榜的中国12家建筑工程企业平均利润16.2亿美元。上榜的美国124家企业中则没有该类型企业。

同时,进入排行榜的6家煤炭开采公司中有3家亏损,6家企业平均利润仅有1.3亿美元。而上榜美国企业中没有煤炭开采企业。

进入2022年排行榜的中国房地产企业一共5家,比上年少了3家。此前2021年的8家入榜房地产公司,营业收入平均514.6亿美元,平均利润36亿美元;2022年上榜的5家房地产公司平均营业收入有所上升,达到678.8亿美元。但是平均利润有所下降——减少到28.7亿美元。

2021年上榜的恒大公司以及另一家房地产龙头企业融创公司都因为公司财务问题难以为继,跌出今年的《财富》世界500强,在未来恐怕也难见身影。再加上2018年另一家著名的房地产企业万达公司已提前跌出500强,即共有三家知名房地产公司出局。

其二,中国ICT企业缺乏核心技术和可靠的全球供应链。

2021年的世界500强上,美国归入ICT产业的企业共19家,平均营业收入1,070亿美元,平均利润149亿美元。2022年的上榜ICT企业仍为19家,平均营业收入1,262亿美元,平均利润达到237亿美元。

2021年的上榜中国企业归入ICT产业13家,平均营业收入668亿美元,平均利润69亿美元。2022年的上榜中国ICT企业12家,平均营业收入787亿美元,利润77亿美元。

平均盈利77亿美元,在上榜中国企业里已属于佼佼者,然而与美国ICT企业相比,后者是中国同行的三倍。考虑到美国及其他发达国家掌握着ICT产业的核心零部件以及关键技术,并且对中国企业的监管持续加强,中国ICT企业显然需要持续多年努力减小与美国西方国家企业的差距。

其三,国有企业需要不断强化竞争力。

最早进入《财富》世界500强的企业主要是国有企业。2001年中国加入世贸组织那一年,进入世界500强的11家中国企业全部是国有企业。

但不少国企是通过主管部门主导合并或重组,而不是在市场竞争中做强、做大,因而这些企业规模虽然越来越大,可盈利能力以及与盈利水平密切相关的销售收益率、总资产收益率和净资产收益率三个指标并没有同步提升。这些企业经营业绩不及民企,更不及其他国际先进企业。甚至,还出现了像天津渤钢为了500强勉强将本地多家公司合并做加法,结果没两年却破产了事。



2022年上榜86家国企平均营业收入923亿美元,营业利润39.5亿美元,总资产4,153亿美元,净资产508亿美元。与此同时,上榜的50家民企这四个数字分别为614亿美元、44.2亿美元、2,608亿美元和349亿美元。根据这些数据,我们可以计算出上榜民企的销售收益率是7.2%,总资产收益率是1.7%,净资产收益率是12.7%。上榜国企的三个指标则分别为4.3%、0.95%和7.8%。显然,上榜民企的经营状况优于国企,盈利能力也强于国企。

这一点,难道不值得我们深思吗?

作为对比,不妨来看看样本。时隔6年,国航也来定增“要钱”了。8月2日,中国国际航空股份有限公司发布公告称,拟非公开发行募资不超过150亿元。控股股东中航集团表示至少认购55亿,按照其持股比例推算,国航要的这150亿,基本上就靠各大股东“打钱”买单了。

150亿,其中108亿元用于引进22架飞机,其余用于补充流动资金。本次引进的22架飞机预计于2022年-2023年交付,机型包括9架ARJ21、4架A320neo及9架A350。这批飞机的投资总额38.06亿美元,约折合人民币256.53亿元。



按照国航的说法,公司飞机引进速度大幅放缓,在2024年至2026年市场飞机供给偏紧且现有飞机将持续退出的背景之下,公司提早布局,既可以满足老旧飞机的替换需求,又可确保未来3至5年机队合理增长。

就在上一月,国航披露了向空客公司购买96架飞机的公告。根据协议,国航方面拟向空客公司购买64架A320NEO系列飞机,控股子公司深圳航空向空客公司购买32架A320NEO系列飞机,基本价格合计约122.13亿美元。计划于2023年至2027年之间分批交付。

另在今年7月,华夏航空定增募资不超24.4亿也获证监会通过,计划用于引进4架A320系列飞机、购买14台飞机备用发动机和补充流动资金。

而更早前的5月,东航通过定增募资不超过150亿元,用于引进38架飞机及补充流动资金。当时东航计划在2022年-2024年引进包括4架C919、24架ARJ21-700、6架A350-900及4架B787-9在内的新飞机。

再往前的3月,吉祥航定增33.02亿获证监会通过,计划23.12亿元用于引进飞机及备用发动机项目,9.9亿元用于偿还银行贷款。而春秋去年已经在行动了,计划定增募集35亿元,购买9架A320客机和1台A320飞行模拟机,并将其余资金用于补充流动性。

疫情持续快三年了,民航也被按到地上摩擦了三年,多家航司早已资不抵债,自顾不暇,而财大气粗的大航司,却在逆势布局扩张。祝他们好运!

宝能系风雨飘摇 南玻一役姚振华恐输

温州钱套牢豫省 某些大户现在后悔了

同在8月3日2022年《财富》世界500强排行榜中,青山实业位列第238位,较去年上升41 位,这也是企业连续四年进入世界500强排行榜。2021年,这位低调的世界镍王销售收入达到3520亿元人民币。

日前据多家媒体透露,国内动力电池装机量排名第十的瑞浦能源计划今年晚些时候赴港IPO ,募集资金约10亿美元。瑞浦能源正在寻求以近300亿元的估值,从新的和现有的投资者处筹集约30亿元的资金。

天眼查 APP 显示,瑞浦能源已于4月7日完成股份制改造和名称变更,公司全名由瑞浦能源有限公司变更为瑞浦兰钧能源股份有限公司。瑞浦能源看似名不见经传,但要说起它背后的大佬,那正是青山控股(实业)。

有了财大气粗的项光达老板坐镇,刚刚成立的瑞普能源就已经掌握了其他动力电池厂商梦寐以求的镍资源,并由此迅速崛起,成立仅5年时间,就进入国内动力电池装机量的TOP10。

在动力电池业内,瑞浦能源堪称标准的“富二代”,不过从市场占比来说,2022 年上半年其装机量只有 1.22% 的份额,如何讲好高估值和低份额的故事,顺利IPO,是摆在瑞普能源和青山控股面前的主要问题。

而近日正出多事之秋的宝能那头,也传来了消息。8月3日下午,南玻A召开2022年第三次临时股东大会,投票免去了总经理王健在南玻A的董事职务,前海人寿方面推选的沈成方当选董事。



在“宝能系”和前海人寿管理层发生巨大分歧的当下,这一结果意味着代表前海人寿管理层和“宝能系”在董事会席位的票数占比变成了5比3,“宝能系”或已失去董事会控制权。

前海人寿成立于2012年,目前“宝能系”旗下的深圳市钜盛华股份有限公司是其第一大股东,持股比例为51%;公司实际控制人是姚振华。2017年2月,因前海人寿存在违规运用保险资金等问题,时任董事长的姚振华被撤销任职资格,并被禁入保险业10年。

据了解,在股东不得干预保险公司正常运营的强监管之下,前海人寿股东层与管理层之间的矛盾凸显,并在近期完全公开化,南玻A因此成为了“角斗场”。当前“宝能系”已是风雨飘摇。除了南玻A,中炬高新和韶能股份这两家此前由“宝能系”控制的上市公司,也陷入多事之秋。

当前中山润田仍是中炬高新的第一大股东,但其持有的股份近期不断被动减持,而中炬高新的二股东及其一致行动人联手增持,未来该公司的第一大股东有可能易主。据中炬高新7月19日公告,当前中山润田的持股比例已降至17.84%,与火炬集团及一致行动人合计所持股权的差距已缩小至5.53%。

此外,“宝能系”旗下企业华利通持有的1.42亿股韶能股份的股票已于今年6月被司法拍卖,在首次流拍之后,深圳中院裁定将于8月下旬重新强制拍卖。此前华利通持有韶能股份19.95%的股份,这笔司法拍卖的股权将占据韶能股份总股本的13.11%,占华利通所持股份比例65.69%。在本次司法拍卖完成后,“宝能系”同样将失去对韶能股份的控制权。

看完困境中的姚生,再来看看近期困在河南的温州资金。

近期,一位在河南村镇银行有3000万存款的人士披露,温州这次大概有5、6个亿资金“套牢”,浙江加起来可能有70多个亿——其中绍兴最多,计30多亿,里面也有一些在那边做生意的温州老板存的。

这位人士表述自己也有风险意识,分在几个不同的村镇银行,没想到最后为一家控制。“存款啊,这是银行存款,我自己去柜台存的,也不是互联网上买的,我怎么想到会有问题?”



据相关人士称,“我们的钱,都是存在一、二类卡,都是现场柜面办理,怎么不优先处理,反而那些账外资金先垫付了?”“对我们外地的大额储户,他们什么都不肯说,也不给时间表,也不肯承认我们的存款金额,就是有时打电话问问我们情况。”“为什么不能一视同仁,哪条法律规定小额的有优先权了?”

可是我们都知道,对于河南官方来讲,小额储户的人数占多数,金额占少数,处理好了,维稳的第一需求就已经解决了。这不是从法律角度考虑的。部分人士把情况反馈浙江本土(市里或省里)的金融主管部门,个别地方的官方也派了队伍去河南沟通,但无果。

此外在民间舆论场,对于东南的资本、富人的声音也不太友善,大额储户明显得不到舆论的有力声援,甚至还有声音对他们挖苦调侃。大家的钱,已经困住一百多天了,得不到任何明确的回应,有些做生意需要的资金,根本不能周转了。这些曾经的老板,现在每天都是精神恍惚,盯着各种消息,一惊一乍。比如上面开个会,提到“村镇银行”几个字,大家就猜测是不是要有结果了。结果,似乎什么也没有。

而河南那边,怪异的是那几个村镇银行还在正常营业,而且又开始拉存款了。比如涉事新东方村镇银行的链接,还在开展积分礼品活动拉存款。银行还在营业,还在拉存款,短信也通知手机银行正常了,而自己的钱还是取不出来。浙江的老板们确实难以理解这种怪事。

或许浙江的储户老板们真的积累了太多的不理解——不优先保障一、二卡的储户权益,反而先垫付账外资金,他们不理解;无视法律公平,将大小额区别对待,他们不理解;银行恢复正常营业,又开始拉存款,而他们还是取不出钱,他们不理解;他们的钱存在银行就该由银行负责,为什么牵涉到诈骗,他们不理解;没有人给予明确的时间计划,也不确认存款金额,他们同样不理解。

算算这些浙江老板们的抱不平,70多个亿,差不多豫省村镇银行事件1/6左右的量,但据部分义乌人士透露,其某个村里的大户一人就被套8000万,不是小数。但别说在中国,哪怕在国外,也是优先确保中小储户利益。注意,24君的说法还是“储户”,上述吃了大亏的老板们其实对于那种高额贴息,心里明镜似的,否则不会大老远从浙江跑河南村镇去存钱。当下,除了花大价钱买了个心眼,还能怎样?

8月4日下午,商丘市疫情防控指挥部通报,8月3日辖下民权县对该县中高风险(村、社区)所在乡镇、办事处及静态管理后仍离开该辖区的人员进行了临时赋码管理。最新消息称,该市防控指挥部发现这一情况后,立即进行了纠正。



自7月25日16时起,民权县已实行静态管理,全县保持静默状态,至今已有10日。此次“全域赋码”短暂风波前,民权县还曾于7月31日发布《赋码解码通告》,其中提到“对7月20日以来进入民权县域停留4小时以上,目前已离开民权县域人员赋黄码管理”。洛阳一位居民表示,其7月25日在民权县乘坐火车,后被赋上黄码,按照上述《赋码解码通告》中的转码方式操作后,豫康码尚未能“转绿”,8月3日又由黄转红,红码为商丘所赋,直至8月4日方才转绿。

豫省的口碑有待改善,福建人陈发树先生当下倒是因为春花教授,平添了“口碑”。

2016年上半年,那时的陈春花还是福建闽江学院新华都商学院的创始理事长,而新华都便是陈先生的产业。

2016年5月2日,新华都实业集团创办人及董事长陈发树宣布向北京大学捐赠1亿元,用于北京大学国家发展研究院的经济学研究、理论创新和人才培养,国发院之后建了一栋“发树楼”,陈在北大捐款签字仪式照显示,后排左2的便是陈春花,彼时她还不是国发院职工。



随后,2016年6月22日,新华都商学院与北京大学国家发展研究院签订“人才培养支持计划”,今后六年,新华都商学院每学年将有100名本科生在大二时期奔赴北京大学学习,签字仪式上,陈春花同样在场,也就是说,陈发树每年可以批发100名北大镀金的本科生。同年,陈春花入职北大国发院,并成为北大国发院的讲席教授。在国发院的职工列表里,陈春花一直是排在首页第一名。

2017年,陈春花担任陈发树控股的云南白药董事,这几年不仅担任北大国发院教授、商学院院长,同时也仍然是新华都商学院的理事长。这,便是陈春花以一纸莫须有的爱尔兰欧洲大学博士学位入职北大的背后真相。

北大国发院、 BiMAA商学院,只不过是陈发树庞大的教育产业计划的一部分,或者说,每年100个有“北大”标签的本科生名额才是最关键的,那些商场伙伴那些衷心下属,很可能都对此心有所属,这些,只需要一个亿。而作为新华都商学院的创始理事长的陈春花,又在其中扮演了是什么角色呢?

网友评价,吸引北大、迷惑北大的原本就不是“才华”,而是“财华”。

幸亏,前首富黄先生晚出来了几年,没有遇到花教授。

8月3日,此前已陷裁员潮的国美迎来重大调整。据新浪财经报道:内部人士表示,国美旗下真快乐公司执行副总裁丁薇已被免职,团队已大幅裁员;国美管家售后公司CEO曾之宁被免职,该职务由国美管家公司董事长林超兼任;张斌则被任命为国美通信公司CEO。

自国美电器创始人黄光裕回归后,国美高层变动频频,组织架构连续多次发生调整,核心业务也不断发生转型。曾经的线下零售巨头不断尝试突围,但结果似并不美好。

2021年2月,刑满释放的黄光裕度过了假释考验期,正式获释。这位曾经连续4年登上胡润财富榜的中国首富,重新执掌国美。刚出狱的黄光裕踌躇满志,他向外界表态:“要用18个月让国美重新回到原来的市场地位。”

当年“家电零售大哥”的霸气言论一出,国美股价出现久违的大涨,报收2.25港元/股,全天涨幅达33.93%,创下2015年5月以来的新高。



从2021年2月到如今,18个月的期限已至,截止8月3日,国美报0.29港元/股,股价仅剩18月前的零头,市值损失近806亿港元;对持股58.68%的黄光裕来说,同样也失去了472亿港元身家。

大国美在裁员,地方基层那更是在减员增效。

山西的某个县城,将36个党政机构精简为22个、135名领导职数精简为114名;将186个涉改事业单位整合为40个(78%被整合掉了)、1964名事业编制核减为659名(66%被核减掉了)。

而对应的安置方案是——其一,因改革超编的903名事业人员,采取到对口党政部门跟班学习锻炼、担任村(社区)“两委”主干和综治网格员等多种方式。

其二,此次改革减少科级职数75个,干部晋升空间收窄,着力为55岁以上的科级干部解决职级待遇,鼓励他们退出领导岗位,纳入“干部周转池”由县委统一管理,安排参与“两委”换届指导、党史学习教育督导、疫情防控督查等中心工作,充分发挥作用。

改革过渡期之后,县直部门公用经费支出每年减少1050万元,财政供养人员工资福利、“五险一金”等支出每年减少1.33亿元。

大V“政信三公子”表示,这,就是人口持续流出区域的县级政府的合并整合趋势。继煤炭、地产、金融业之后,最后的堡垒——公务员,也开始供给侧改革了。

日增十万桶油聊胜于无 美国还在嘴硬

内地香港股市均已见红 妖股还在大跌

长江证券首席经济学家伍戈今日在预测8月经济政策时谈到,政策方面,防疫摆在突出位置,要“算政治账”,经济增速目标有所淡化。目前侧重前期政策落地,叠加通胀有所抬升,短期出台大规模增量政策的概率不大。就业压力之下,银行间市场利率或低位运行。房贷利率加点的调降空间已十分有限,不排除5年期LPR下调可能。社融增速或在7-8月见顶并逐渐回落,若无较大增量政策,四季度下行或较显著。



央行从7月开始把逆回购额度从过往的100亿回收到30亿再进一步回收至20亿,今年4月到6月,经济受到疫情的重大影响,cpi却从3月的1.5%逆势上升至6月的2.5%,7月有没有可能达到3%?

东方金诚首席宏观分析师王青预计7月cpi将上升到3.1%左右,也有些预测是2.8%,不管如何,上升是必然的。

中国由于提早启动去杠杆,cpi一直在低位,开启稳增长、加杠杆之后,cpi必然将逐渐跟上其他国家的步伐。

目前医院对医药公司的账单拖欠程度非常严重。既然医保资金和财政资金这么紧张,为什么国家宁可把钱投到基建上,也不给医药公司结账?这不符合过去几年促转型的方向啊。

因为,稳就业是第一位的,基建可以稳就业,医药不行。可为了稳就业,为什么不进一步加大基建的刺激力度,而是到此为止?因为要防恶性通胀。

稳就业是民生,防恶性通胀也是民生,政策的出发点都是民生,要在稳就业和防通胀之间取得平衡,就只能是目前这个取向。至于医药公司,只能苦一苦他们了。

多数人认为,稳增长力度回收是跟2019年一样为了促结构转型,实际上这种观点可能大错特错,稳增长力度回收只是为了防止恶性通胀,所谓结构转型,比如医药公司的账单问题,这个才是目前真正被牺牲的东西。

而真实的取向:稳增长第一、防通胀第二、促转型第三。

其他消息面,8月3日,京沪高铁发布公告,“平安资管-建设银行-京沪高铁股权投资计划”再次减持公司股份。

此前根据京沪高铁的招股书,京沪计划作为一个投资组合体,共认购金额160亿元。其中平安资管作为牵头发起人,认购其39.375%的份额;太平洋资管、泰康资管、太平资管为其共同发起人;中再集团、中意人寿、人保财险为其参与认购人。

此次公告显示,2022年5月19日至2022年7月1日,平安资管作为京沪计划的受托管理人,以大宗交易和集中竞价交易的方式减持1.34%的公司股份,减股数量为6.56亿股,减持金额为29.83亿元,当前持股数量为41.27亿元,当前持股比例为8.40%。截至 2022 年 8 月 1 日,京沪计划本次减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕。



而这也并非“京沪计划”第一次减持京沪高铁。自去年11月到今年3月,“京沪计划”已减持了京沪高铁0.24%股份。加上此次减持,其减持的股份比例累计已经达到1.58%。

京沪高铁自2015年以来,归母净利润逐年提高,并在2019年达到巅峰,为119.37亿,其净利润率在1/3左右,被誉为“现金奶牛”。

而疫情给公司的经营带来了不小的挑战。2020年,京沪高铁归母净利润跌至32.29亿元。2021年,京沪高铁归母净利润有所回升,但也难以重回巅峰,为48.16亿元。

值得注意的是,7月15日,京沪高铁发布了《2022年半年度业绩预亏公告》。该公告显示,京沪高铁归母净利润预计在2022年半年度出现亏损,约为-15.47亿元到-10.32亿元;另外,其扣非后归母净利润也预计在2022年上半年度出现亏损,约为-14.97亿元到-10.34亿元。这也是京沪高铁自2020年1月份上市以来,首次面临亏损。

而据wind数据显示,京沪高铁去年同期的归母净利润为27.43亿元,扣非后归母净利润为27.45亿元。

虽然京沪高铁近期业绩表现不佳,但与一季度数据相比,前十大基金中仅有1只在二季度末减持京沪高铁。南方中证高铁产业减持43.98万股,减持后持股数量变为605.10万股。值得一提的是,此次减持后,京沪高铁依然是其位列第一的重仓股。

相反的是,与一季度数据相比,依然有6只基金在二季度末增持京沪高铁。其中,华安国企改革增持1204.44万股,增持后的持股数量变为6308.10万股,但其重仓股的位次却由第三位降至第五位。

国际方面,8月3日,OPEC+部长级会议宣布,将9月各成员国的产量水平上调10万桶/日。本次调整后,OPEC+的产量计划将恢复到疫情前的基线水平。然而,在国际油价仍然浮动在90-100美元/桶的情况下,即便OPEC+有更多增产意愿,其实际产能也很难回到疫情前的水平。



10万桶/日,是自1982年OPEC引入配额制以来的最小增幅,我们或可以将之称为调戏性增幅。OPEC+宣布消息后,美白宫发言人让皮埃尔还挺嘴硬,称:“在我们宣布访问之前,我们希望看到产量有所增加,而实际上我们在6月第一周就看到了这样的情况。”

虽然白宫话如此说,但原油分析师们都认为,这是OPEC+对华府的羞辱。

8月4日,外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者提问:3日,七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表发表联合声明。外交部对此有何回应?

华春莹首先指出:“七国集团外长的这份声明让人有时空混乱的感觉,这几个国家的外长显然还以为自己生活在120多年前的八国联军的时代。今日世界早已不是帝国主义列强可以在中国大地上耀武扬威、为所欲为的世界,今天的中国也不是100多年前任人欺负、任人宰割的旧中国,他们的列强梦应该醒醒了!”

当地时间2022年8月4日,国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间就美方侵犯中国主权的挑衅行为进一步阐述中方立场。

据央视新闻客户端消息,王毅表示,美方践踏国际法,违背双边承诺,破坏台海和平,支持分裂主义,鼓吹阵营对抗,是对中国人民与爱好和平的地区各国人民的公然挑衅,是必然带来恶劣影响的一场政治赌博。

王毅强调,这次事件是美方一手策划和挑起的,前因后果一清二楚,是非曲直一目了然。为避免这场强加于中国的危机,中方做出了最大程度的外交努力,但同时我们绝不会容许危害中国的核心利益和民族复兴进程,绝不会坐视美国打“台湾牌”服务国内政治和政客的私欲,绝不会姑息在本地区制造紧张、挑动对抗和策动分裂。中方当前和今后采取的综合措施,是必要、及时的防守反制,经过慎重考虑和认真评估,旨在维护国家主权和安全,符合国际法和国内法,是对挑衅者的警示,也是对地区稳定和台海和平的维护。各方应认清当前危机的肇因和实质,共同反对美方的冒险与挑衅,继续支持中方的正当立场与举措,共同维护地区和台海和平。

回看盘面,8月4日,沪深两市高开。三大指数早盘冲高后下挫转跌,午后再度拉升翻红。其中,沪指涨0.8%,创业板指涨近0.5%。沪市成交3711.47亿元,深市成交5282.56亿元,两市合计成交8994.03亿元。沪深两市成交额较前一交易日明显缩量。

北向资金净卖出32.05亿元,连续3日净卖出。宁德时代、特变电工、三花智控分别被净卖出3.94亿元、2.94亿元、1.87亿元。招商银行净买入额居首,金额为3.08亿元。

盘面上,多数板块上涨。医药生物领涨,公用事业、食品饮料、传媒等板块涨幅居前;仅国防军工、汽车、美容护理、煤炭等板块飘绿。题材概念方面,柔性直流输电领涨,动物疫苗、特高压、CRO概念等涨幅居前;中船系领跌,国产航母、海工装备、通用航空等概念跌幅居前。

沪指收报3189.04点,涨幅0.80%;深成指收报12065.22点,涨幅0.69%;创业板指收报2640.78点,涨幅0.45%;科创50指数收报1110.92点,涨幅0.96%。

恒指收涨2.06%收复2万点,大市成交低迷不足900亿港元。科技、手机产业链、教育、医药股领涨,比亚迪电子涨超9%,新东方在线涨9%,阿里巴巴绩前涨超5%。

今日盘后,台湾证交所对外表示,如果市场出现非理性下跌,将采取维稳措施。下午来自对岸的统计结果是:我方从13:56-16:00分几波发射导弹,截至16:00总共向台湾北部、南部、东部沿海附近海域发射了11枚东风弹道导弹。



今日,中国国防部新闻发言人表示:中国军队说话是算数的,“中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合对海突击、对陆打击、制空作战等多科目针对性演练,组织精导武器实弹射击,就是针对美台勾连的严正震慑。”

每日优鲜盘前诡异快速拉升,暴涨超150%。

尚乘数科8月4日盘前曾重挫29.1%,报779美元,较其上市以来高位2555.3美元,跌幅达近七成。长江集团透过上市公司长江和记( 00001.HK )于8月4日上午公告称,明确该集团及旗下公司不直接持有尚乘数科任何股权,亦与该公司没有任何业务往来;强调所持尚乘集团股权绝大部分已于约10年前出售,目前持股仅剩不足4%,在尚乘集团董事会中无席位,不参与其营运,对其任何业务及计划概无所知。



而据韩国《亚洲经济》报道,当地时间8月4日下午,美国驻韩大使馆一辆汽车在首尔发生车祸。当天下午4时,美国驻韩大使馆一辆黑色汽车撞上首尔钟路区寿松洞一栋大楼,导致入口处的玻璃门破损,所幸无人员伤亡。受损大楼的工作人员说,事发时听到“哐”的一声,出来看到现场吓了一跳。一位在现场负责管制的人员说,无法透露事故原因。

你看,佩洛西这还没走,真出幺蛾子了。日本那边,可要小心!

今天是2022年8月4日,也是著名诗人雪莱230周年诞辰。几乎所有的文学爱好者都会记得《西风颂》中那句——如果冬天来了,春天还会远吗?



我是作者孙斌,感谢大家捧场哦~

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