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银华富裕主题持仓明细:二季度战胜大盘一倍!焦巍却说一套做一套

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今天给大家带来的是焦巍管理的银华富裕主题(180012)二季报解读!

焦巍做投资风格非常鲜明,坚定持仓“男人的胃(白酒)”和“和女人的脸(医美)”两大领域,然后就是不停地在季报里给投资人道歉。

银华富裕主题在二季度的表现还是很可以的,从一季度的垫底直接飞跃到了同类前15%的名次!

那么二季度焦巍做了哪些调仓?

银华富裕主题可以上车了吗?

请看正文!

基本概况回顾

银华富裕主题早在2006年就成立了,现任基金经理焦巍在2018年底接手,单独管理了近4年。

银华富裕主题在二季度的规模提升到了197.31亿,距离重回200亿门槛只有一步之遥。

值得注意的是,二季度银华富裕主题增加的24亿规模,是基金净值增长赚回来的,二季度基金的份额和一季度相比几乎没变化!

下面我们就来看看银华富裕主题的收益变化情况。

收益怎么样了?

收益展示

焦巍管理银华富裕主题近4年,让基金涨了149.27%,是同时期沪深300收益率的3倍多。

从去年三季度开始,银华富裕主题开启了长达一年左右的震荡下行走势,持仓体验很是闹心,难怪焦巍经常在季报里道歉了。

二季度银华富裕主题上涨14.21%,跑赢大盘1倍还多!

除了收益,我们也要关注一下基金波动,来看看今年以来银华富裕主题的回撤情况:

回撤(下跌)

今年以来,银华富裕主题最大回撤是-25.44%,出现在5月9日。

从年初到现在,这只基金的波动一直都比大盘更剧烈,今年上车的基民应该都比较难受。

对于这种不稳定的波动表现,焦巍在二季度做了哪些调仓?

都调了什么仓?

前十重仓股分析

银华富裕主题的股票仓位在二季度提升到了92.65%,前十大重仓股的占比也提升到79.72%,持股非常集中,基金的表现几乎完全由重仓股决定。

焦巍没有对重仓股进行大幅调整,二季度新增白酒股泸州老窖,以及做化妆品的珀莱雅。

剔除了医药外包领域的药明康德和商业银行巨头招商银行。

焦巍新增的重仓股依然延续“男人的胃”和“女人的脸”这两大方向。

不过剔除招商银行的操作有些让人看不懂,因为他在二季报里明确提到加仓了银行,也许是加仓比重太小了没有进入重仓行列吧。

整体而言,焦巍二季度的额调仓约等于和以前一样,依然是白酒+医美的行业配置。

这么看来,焦巍在季报里的反思并没有体现在行动上。

二季度说了什么?

我们先来看看基金的二季报解读:

焦巍在二季报里除了汇报自己调仓逻辑之外,几乎通篇都在谈对“反脆弱”的理解。

在焦巍眼里,“反脆弱”就是不跟风,焦巍也承认“反脆弱”主导的投资组合,看起来会有种过时的感觉。

不过焦巍认为反脆弱的事物能在混乱中成长,旧事物也能胜过新事物。

换句话说,就是焦巍认为与其跟风市场,在自己能力圈以外的领域冒险,还不如守住能力圈,忍一忍也许就能赚到认知范围内的钱了。

还是来看看他具体是怎么说的吧:

总结一下

银华富裕主题在二季度表现不错,上涨14.21%,跑赢大盘1倍还多!

焦巍二季度的调仓依然是围绕白酒+医美,持股集中度非常高。

从焦巍二季度的观点来看,不追热点、坚持自我,仍然是未来他的投资策略,所以焦巍可能不太会在未来调整持仓行业。

虽然银华富裕主题二季度反弹效果明显,不过这只基金更适合坚定看好白酒和医美行情的基民们。

焦巍虽然经常反思自己做投资的失误,但是他也几乎没有为了改善基金持仓体验而大幅调整持仓。

比如焦巍在一季报就说了持仓行业不会局限于消费和医药,会通过商业模式去筛选行业,然而一季度和二季度买来买去还是白酒+医美。

所以,买他的基金,头也要一样铁。

最后,还是要跟大家强调一遍:

搞钱基地只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。

关注公众号搞钱基地,带你深入了解基金,洞察不易察觉的风险,选基不迷路。祝大家早日发财

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