2021年中国电商代运营市场规模及头部企业分析[图]

一、概述

电子商务代运营是针对企业对电子商务的需求开展的一种商业服务。电子商务代运营企业是传统品牌企业以合同的方式委托专业电子商务服务商为企业提供部分或全部的电子商务运营服务或网络营销服务。电子商务代运营服务可以帮助企业有效地降低成本，获得更专业的服务，提高工作效率，满足企业对拓展电子商务战略的需求。

电子商务代运营服务内容：主要包括电子商务战略咨询、电子商务渠道规划、电子商务平台设计与建设、电子商务网站推广、电子商务营销策划、电子商务培训辅导、包括数据分析、客户关系管理、商品管理等在内的电子商务运营托管、企业网络营销策划等方面内容。帮助企业以低成本快速推进电子商务业务的增长。

电子商务代运营的主要服务内容

资料来源：智研咨询整理

二、市场规模

近年来中国电子商务飞速发展，2021年中国电子商务交易额达42.3万亿元，较2020年增加了5.10万亿元，同比增长13.71%，2022年一季度中国电子商务交易额已完成9.6万亿元，中国继续引领全球电子商务市场，还拥有全球最多的数字买家，中国将成为历史上第一个将一半以上的零售额进行在线交易的国家。

2011-2022年一季度中国电子商务交易额统计

资料来源：商务部、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国电商代运营行业市场运行格局及战略咨询研究报告》

电商市场的繁荣，促使中国电商代运营市场规模不断扩大，2021年中国电商代运营市场规模达14988.78亿元，较2020年增加了1362.61亿元，同比增长10.00%，但近年来增速有所放缓。

2013-2021年中国电商代运营市场规模统计

资料来源：网经社、智研咨询整理

随着我国电商代运营市场的高速发展，吸引了一大批投资者的青睐，2021年中国电商代运营市场共发生24起投融资事件，投融资金额达50.39亿元，达近十年来最高值。

2012-2021年中国电商代运营市场投融资情况统计

资料来源：IT桔子、智研咨询整理

分月度来看，2021年7月中国电商代运营市场共发生6起投融资事件，投融资金额完成23.98亿元，达全年最高峰值，而2月、9月、11月、12月均超过3亿元。

2021年各月度中国电商代运营市场投融资情况统计

资料来源：IT桔子、智研咨询整理

从投资轮次分布来看，2021年中国电商代运营市场，天使轮占25.0%，战略投资占25.0%，A轮占20.8%，Pre-A轮占8.3%，B轮占8.3%，C+轮占4.2%，C轮占4.2%，D轮占4.2%。

2021年中国电商代运营市场投资轮次分布（起）

资料来源：IT桔子、智研咨询整理

三、头部企业经营现状

随着电商代运营市场的飞速发展，吸引一大批优秀的企业入局，如宝尊电商、壹网壹创、丽人丽妆、青木科技、兴长信达、上佰电商、店宝宝、碧橙电商等等，从成立时间来看，兴长信达成立时间要早于宝尊电商、壹网壹创、丽人丽妆、青木科技、上佰电商、店宝宝和碧橙电商，宝尊电商、丽人丽妆和店宝宝总部均在上海，壹网壹创、上佰电商和碧橙电商总部均在浙江，青木科技总部在广东，兴长信达总部在北京。

中国电商代运营行业头部企业基本情况

资料来源：企业官网、智研咨询整理

其中，上市企业有宝尊电商、壹网壹创、丽人丽妆和青木科技，从总资产来看，2021年宝尊电商、壹网壹创、丽人丽妆、青木科技总资产均保持增长趋势，且宝尊电商总资产明显高于壹网壹创、丽人丽妆和青木科技，2021年宝尊电商总资产达123.20亿元，较2020年增加了18.50亿元；丽人丽妆总资产达34.34亿元，较2020年增加了3.19亿元；壹网壹创总资产达34.22亿元，较2020年增加了14.08亿元；青木科技总资产达5.99亿元，较2020年增加了2.23亿元。

2014-2021年中国电商代运营行业头部企业总资产统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看，2021年宝尊电商和青木科技营业总收入均保持增长趋势，而壹网壹创、丽人丽妆营业总收入均出现不同程度的下滑，且宝尊电商营业总收入明显高于丽人丽妆、壹网壹创和青木科技，2021年宝尊电商营业总收入完成93.96亿元，较2020年增加了5.44亿元；丽人丽妆营业总收入完成41.55亿元，较2020年减少了4.45亿元；壹网壹创营业总收入完成11.35亿元，较2020年减少了1.64亿元；青木科技营业总收入完成8.80亿元，较2020年增加了2.31亿元。

2014-2021年中国电商代运营行业头部企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从营收结构来看，宝尊电商营业收入主要来源于产品销售，2021年宝尊电商产品销售收入完成38.74亿元，占营业总收入的41%。壹网壹创营业收入主要来源于品牌线上管理服务，2021年壹网壹创品牌线上管理服务业务收入完成6.03亿元，占营业总收入的53.1%。丽人丽妆营业收入主要来源于美妆洗护品类，2021年丽人丽妆美妆洗护品类业务收入完成40.51亿元，占营业总收入的97%。青木科技营业收入主要来源于电商代运营服务，2021年青木科技电商代运营服务业务收入完成4.27亿元，占营业总收入的49%。

2021年中国电商代运营行业头部企业营收结构（%）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从归母净利润来看，除宝尊电商外，2021年壹网壹创、丽人丽妆、青木科技归母净利润均保持增长趋势，2021年丽人丽妆归母净利润为4.11亿元，较2020年增加了0.71亿元；壹网壹创归母净利润为3.27亿元，较2020年增加了0.17亿元；青木科技归母净利润为1.48亿元，较2020年增加了0.24亿元；宝尊电商归母净利润为负数。

2014-2021年中国电商代运营行业头部企业归母净利润统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从毛利率来看，2021年宝尊电商和丽人丽妆毛利率均保持增长趋势，而壹网壹创和青木科技毛利率有所下滑，且宝尊电商毛利率明显高于壹网壹创、青木科技和丽人丽妆，2021年宝尊电商毛利率为65.13%，较2020年增长了2.71%；壹网壹创毛利率为47.61%，较2020年减少了0.22%；青木科技毛利率为47.24%，较2020年减少了1.21%；丽人丽妆毛利率为36.46%，较2020年增长了6.11%。

2014-2021年中国电商代运营行业头部企业销售毛利率统计（%）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国电商代运营行业市场运营态势及投资战略规划报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展”为品牌理念，用专业的视角洞见行业趋势，提高用户的行业认知，助力商业决策。主要业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。