华经产业研究院重磅发布《中国全球分销系统行业简版分析报告》

原文标题：2021年民航业全球分销系统(GDS)行业市场现状分析，中航信全球份额第二，国内第一「图」

一、全球分销系统行业概况

GDS是最初由航空公司借助计算机信息系统将航空运输的航班计划、航线座位、票价、旅游产品（如饭店、旅游、租车等等）及其他销售代理商等分销渠道连接在一起，形成市场不同需求的各种各样的组合产品，从而使在全球不同地区的消费者一旦使用或进入该系统能够得到及时、透明、准确、范围广泛的信息，并供选择和购买，从而降低了选择和购置成本，为消费者（用户）的旅行及其他所需提供最大便利。

GDS源于CRS（航空销售代理分销的计算机订座系统），但不同于CRS，航空公司借助于计算机信息化手段，用于本公司的航班座位管理，包括座位预定，控制与管理，并输入了相关订座、订票与票务的相关信息，用于旅客的航班与座位及其票价的选择与确定，其系统的业务流程并不向单一客户（消费者）提供服务而是通过中间环节向客户提服务。

CRS向用户提供具体服务的一般流程

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

GDS由三部分组成，分别是ICS（航班控制系统）、计算机分销系统（CRS）以及机场旅客（离岗）控制系统（DCS）。当旅客有乘机出行的需求时，全球分销系统（GDS）能够在航空公司、机票销售代理人、机场、旅客之间进行协同运作，GDS的运作流程如下：

全球分销系统（GDS）的运作流程

资料来源：公开资料整理

二、全球分销系统行业市场现状分析

1、全球分销系统受民航业影响较大

中国民航旅客运输人数增速、中航信的电子旅游分销（ETD）系统所处理的国内外商营航空公司的航班订座量增速以及中航信的航空信息技术服务业务收入这三者的增速几乎一致，体现出中航信业绩和国内民航业的发展息息相关。

2010-2021年中航信业绩与国内民航业的发展息息相关

资料来源：民航局，公司公告，华经产业研究院整理

2、民航旅客运输量

从我国民航旅客运输量来看，剔除2020年和2021年新冠疫情的影响，2009-2019年，航空旅客运输量从2.3亿人次增长到了6.6亿人次，CAGR达到11.12%，民航需求端的增长需要依靠人均乘机次数的持续增长来推动。

2010-2021年我国民航旅客运输量及增速

资料来源：民航局，华经产业研究院整理

3、我国民航运输飞机与机场数量

民航供给的增长主要依靠飞机数量和机场数量的增长来推动，根据民航行业发展统计公报，2009–2021年，我国运输飞机（包括运输客运飞机和运输货运飞机）从1417架增加到了4054架，CAGR为9.15%；运输机场数量从210个增加到了248个，CAGR为3.40%。

2009-2021年我国运输飞机数量与机场数量

资料来源：民航行业发展统计公报，华经产业研究院整理

4、“十四五”运输机场重点建设项目

根据国家发展改革委和中国民用航空局联合发布的《“十四五”民用航空发展规划》，到2025年，民用运输机场将达到270个。根据《民航局关于印发新时代民航强国建设行动纲要的通知》，到2035年，建成450个左右的运输机场数量。

“十四五”时期运输机场重点建设项目

资料来源：《“十四五”民用航空发展规划》，华经产业研究院整理

三、全球分销系统行业竞争格局分析

1、GDS行业竞争壁垒较高

由于航空信息系统较为复杂，需要配备多种功能，如航班控制、机票分销、值机配载等，所以开发周期较长且需要大量的研发投入，形成一定的行业进入壁垒，GDS系统）是一个复杂程度很高的系统，初始的资本性投入很高。从中航信资本开支来看，据统计，2012-2021年中航信资本开支的中位数为10.04亿元。

2012-2021年中航信资本开支及增速

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

2、全球四大GDS企业

全球四大分销系统（GDS）分别是：Amadeus、中航信Travelsky、Sabre、Travelport。Amadeus的优势市场在欧洲，全球的市场占有率约为30%，是全球最大的GDS供应商。中航信Travelsky的优势市场在中国，国内的市占率约为95%，全球的市场占有率约为28%，是全球第二大GDS供应商。Sabre的优势市场在北美及拉丁美洲，全球的市场占有率约为23%。

Travelport的优势市场在北美和欧洲，全球的市场占有率约为18%。

全球四大GDS企业对比

资料来源：公开资料整理

考虑到国际GDS过度、过早进入国内市场有可能导致民航安全数据管控问题，目前政府对中航信实行一定政策保护，不仅将国内GDS限制为一家，而且限制国外GDS进入中国市场。在政府以及三大股东（三大航）的加持下，肩负国内民航GDS系统建立以及推动民航信息化建设的中航信不断发展，形成了对国内民航机票预定的绝对主导。目前除了部分廉航公司，其他所有国内航司的机票预定都接入了中航信的GDS中。

全球分销系统各地区市占率情况(%)

资料来源：公开资料整理

航空信息技术服务业务为航司提供航班控制系统服务ICS、电子旅游分销系统服务CRS、机场旅客处理系统服务APP以及民航商业数据网络服务，其中ICS+CRS服务捆绑成航司客运预定系统服务，收费根据中国民用航空局规定，内航内线每人收费不超过4.5~6.5元、内航外线每人收费不超过6.5~7元，具体收费价格由公司与航司根据订座量进行协商确定。同时中国民用航空局也对APP服务进行了价格上限的设置，要求内航内线每人收费不超过4元，而内航外线每人不超过7元。按照中国民用航空局规定，公司航空信息技术客单价（ASP）大约最多不超过10.5元（6.5元客运预定系统服务价格上限+4元的APP价格上限）。

中航信航空信息技术服务收费标准

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

四、全球分销系统行业SWOT分析

国外主要GDS运营商一直以不同的方式在寻求进入中国市场。目前，按照我国入世承诺，不允许国外GDS在我国的商业存在，一旦商业存在的承诺准入放开，国外GDS将涌入中国市场，从而打破中航信一家垄断的市场格局，分割现有中国GDS市场份额。国外GDS凭借其在功能、技术和服务等方面的优势，大量企业和用户会转而使用国外GDS，国内代理人将大量转向接入和使用高质、低价服务的国外GDS系统。国外GDS企业将会纷纷角逐中国市场，竞争局面会进一步加剧。

开放是一种趋势，开放是发展的必然。一个成熟的市场，往往是一国比较开放的市场。尽管开放可能会给中国GDS行业带来一定的风险与挑战，但通过逐步开放中国GDS市场也会使中国GDS企业不断发展壮大，可促使企业转变经营理念，创新经营模式，同时也可为中国GDS企业带来资金、市场及先进的技术和管理经验等，不断提高应对市场竞争与风险压力的能力。

通过对我国航空运输业所处的内外环境分析，根据SWOT分析，我国GDS要顺应发展，并要在竞争中取胜，应充分利用外部机会，发挥自身的优势，挖掘自身潜力，弱化、转化或消除劣势，使自己快速的发展壮大起来，获得持久的竞争优势。

全球分销系统行业SWOT分析

资料来源：公开资料整理

五、全球分销系统行业发展策略

伴随近期、中长期我国GDS战略及其措施的实施，需要认真评估其实施与进展的程度与效果，结合国外GDS发展的新趋势、新变化，及时调整、修改和完善远期发展战略及其目标和措施，并结合实际，采取应对措施，不断赢得发展先机，着力实现我国民航GDS全球化的发展目标。

要实现我国民航GDS全球化远期发展战略及其目标，应当做到：一是在技术水平上，具有相当的国际化水平、自主创新发展的能力显著增强；二是在服务的范围与领域上，要具有一流的国际化服务领域与水准，不断赢得市场与用户的认可与追崇；三是在自主品牌上，具有在国际GDS市场上的影响力与竞争力，成为亚洲市场及国际相关市场的知名品牌，并享有较高市场信誉；四是在企业的发展与创新能力上，具有独特的企业文化氛围与一流的研发创新人才，能够在日新月异发展变化的环境与条件下，跟上发展的步伐，具有较强的研发与抗风险的发展能力。

纵观全球GDS系统毋庸置疑地迅速扩张与发展，伴随着经济全球化和航空运输自由化的趋势，国际上主要GDS的发展也出现了一些新动向，即分离或整合的不同的发展趋势与走向，引起业内人士的高度关注与研究。但尽管如此，不论GDS如何分离或整合，由于其以计算机技术为手段，以航空运输营销为内容，鉴于其本身的属性与功能，都无法游离于国际间航空运输具有国家主权属性的范畴之外，受到其排斥或限制。因此，在一定时期内GDS的发展变化依然属于政府间双边航空运输安排以及国际多边贸易体系下成员国之间“要价”与“开价”的谈判筹码。

诚然，中国GDS系统的建设与发展，是关系中国航空运输业融入国际航空运输，不断提高市场竞争力的重要手段与方式之一，面对全球GDS的发展与变化无疑不断向我国提出了新的挑战和要求。要充分认识和把握全球GDS的发展趋势，在推进中国GDS系统建设与发展中，做到人才是首要、技术是关键、管理是保障、服务是基础、创新是重点。作为企业要有清晰的市场定位，找准发展的“突破口”，不断创新经营理念，充实和完善所确定的企业发展战略及配套措施，适应和跟上发展变化的形势所提出的新要求、新挑战。同时作为政府行业主管部门，要站在全局发展的高度，审时度势，把握好宏观调控与微观放开、循序渐进与适度开放的政策方向，为中国GDS的建设与发展创造良好的环境与条件，努力使中国的GDS系统建设早日跻身于国际先进GDS系统发展的前列。

原文标题：2021年民航业全球分销系统(GDS)行业市场现状分析，中航信全球份额第二，国内第一「图」

华经产业研究院对全球分销系统(GDS)行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国全球分销系统市场全景评估及投资规划建议报告》。