折价12%配售8.7亿股，碧桂园开盘暴跌

7 月 27 日早间，碧桂园（02007.HK）在港交所发布配售公告，预计配售净集资约 27.91 亿港元。

公司与配售代理（即瑞银集团）订立配售协议，据此，配售代理有条件同意担任公司的代理，并促使承配人认购合共 8.7 亿股股份，价格为每股股份 3.25 港元。该价格较碧桂园 26 日收盘价 3.72 港元，折价约 12.63%。

碧桂园表示，配售股份占该公告日期已发行股本约 3.76% 及经发行配售股份而扩大的已发行股本约 3.62%。假设所有配售股份将根据配售事项发行，配售事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别为约 28.275 亿港元及约 27.907 亿港元。每股配售股份的净价估计为约 3.21 港元。

碧桂园还称，配售事项是为公司筹集资本同时扩大股东及资本基础之良机。配售将加强公司的财务状况及流动性，提供资金用作现有境外债再融资、一般营运资金和未来发展。

公告发布后，27 日港股开盘，碧桂园跌超 15%。

27 日上午，碧桂园回应华尔街见闻称，随着近期行业销售回暖，一些基本面基金以及长期跟踪公司的投资人以及现有股东一直密切留意公司的最新发展，并寻找机会支持公司。因此有了此次配股动作。最终，此次募资获得多倍覆盖，发行股数从 8.4 亿股增发至 8.7 亿股。

碧桂园方面表示，此次公司配股是为了降低自身负债率，同时支持公司于境内外公开市场的债券回购，持续减少公司境内外的债务规模。

据碧桂园 7 月 3 日发布的公告，公司于 6 月实现权益合同销售金额约 345.2 亿元，环比增长 20.21%，已连续两个月实现环比增长。实现权益合同销售面积约 421 万平方米，环比增加 17.88%。

今年上半年，碧桂园累计实现权益合同销售金额约 1851 亿元；累计实现权益合同销售建筑面积约 2348 万平方米。

克而瑞地产研究中心数据显示，2022 年上半年，碧桂园实现全口径销售额 2469.9 亿元，在中国房地产企业中排名第一；保利发展全口径销售额 2102 亿元排名第二；第三名为万科，全口径销售额 2096 亿元。

克而瑞称，从企业融资端来看，目前行业风险尚未出清，企业整体融资未有明显回暖、多数企业流动性压力持续。2022 年上半年行业规模房企整体融资规模下滑明显。

值得一提的是，日前，碧桂园对外公布上半年开发业务交付数据。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已在全国 214 个城市完成累计 1070 个批次，超 25 万套房屋的交付工作。

在当下房地产行业信心恢复期，包括碧桂园在内的不少房企表示将 " 保交付 " 作为今年的重点工作。

" 今年我们要做得比去年更好，我们的交付标准要进一步提升，对质量的控制要进一步向前端延伸。每一栋楼，每一个项目都非常之重要，区域总、项目总都要落实强基行动要求，到一线去。" 碧桂园集团总裁莫斌强调。

作者｜李未泯

编辑｜曾宪天