2022年中国钢铁行业上市龙头企业市场竞争格局分析

中商情报网讯：钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业。2021年，钢铁行业市场需求旺盛，带动粗钢消费快速增长，钢铁行业效益创历史最好水平，实现“十四五”良好开局。大批钢铁企业积极探索低碳冶金技术，氢冶金示范项目有所突破；钢铁行业数字化、智能化、绿色化水平显著提高。在“国内国际双循环”和建设“制造强国”背景下，制造业投资保持持续增长，都对钢材需求形成有效支撑。同时，在“碳达峰、碳中和”背景下，我国加快新旧动能转换，推动企业转型发展，未来，钢铁行业有望保持平稳运行态势。

一、行业竞争格局

从营业收入来看，我国钢铁行业主要上市公司有宝钢股份、华菱钢铁、河钢股份、鞍钢股份、首钢股份等。其中，2021年宝钢股份以3663.42亿元的营业收入排名第一，其次是华菱钢铁，营业收入达1716.76亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

二、龙头企业概况

（一）宝钢股份

宝山钢铁股份有限公司于2000年2月,由上海宝钢集团公司独家创立；同年12月,在上海证券交易所上市。2017年完成吸收合并武钢股份后,宝钢股份拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地,在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第二、汽车板产量排名第一、取向电工钢产量排名第一,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。宝钢股份的钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业，并形成汽车用钢、硅钢、能源及重大工程用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。

（二）华菱钢铁

湖南华菱钢铁股份有限公司是由湖南华菱钢铁集团有限责任公司为主发起人,联合长沙矿冶研究院等单位,经湖南省人民政府批准共同发起成立的股份有限公司,1999年8月在深交所上市。华菱钢铁以冷、热轧超薄板、宽厚板、大小口径齐全的无缝钢管、精品线材等特色产品作为发展重点,目前已形成具有国内外先进装备水平的板、管、线系列产品生产线。

三、企业经营情况

从经营情况来看，两家企业营收及归母净利润都增长较快。2021年宝钢股份营业收入达3643.49亿元，同比增长29.4%；归母净利润达236.32亿元，同比增长86.1%。宝钢股份营业收入较上年同期大幅增长，主要是受下游行业钢材需求大幅增长与国内外钢材价格大幅上涨，叠加上年同期低基数效应影响。华菱钢铁实现营业收入1711.76亿元，同比增长47.22%；归母净利润达96.80亿元，同比增长61.36%。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2021年宝钢股份主要有冷轧碳钢板卷、热轧碳钢板卷、钢管产品、长材产品等产品，其中冷轧碳钢板卷在营收中占比最大，达1266.9亿元，同比增长44.20%，热轧碳钢板卷同比增长最高，较2020年增长了49%。华菱钢铁主要有长材、板材、钢管等产品，其中长材营收最高，为499.68亿元，板材同比增长38.61%，增长速度最快。

数据来源：中商产业研究院整理

四、龙头企业产品产销情况

两家企业的主营行业即钢铁行业，其各自的产量和销量基本保持一致。宝钢股份在钢铁行业产销于全国处于领先地位，其产量和销量分别为4633万吨和4668万吨，同比增长1.6%和1.3%。华菱钢铁产量和销量分别为2667万吨和2676万吨，同比增长1.66%和7.01%。

五、研发投入分析

2021年宝钢股份研发投入113.71亿元，占本年营业收入的比重为3.12%，较去年增长29.6%，主要原因是提升技术引领能力，冷轧、硅钢等产线研发投入增加。

2021年华菱钢铁研发投入60.86亿元，占本年营业收入的比重为3.66%较去年增长40.27%，主要是加快构建以集成产品研发（IPD）为核心的技术研发创新体系，与国内高校、科研院所、产业链上下游企业建立联合产学研创新平台，推进产品结构调整与前瞻性工艺技术研发。

六、业务布局

宝钢股份拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地，持续推进以“四个一律”为核心的智能化工厂建设，宝山基地硅钢智能产线，青山基地炼钢、热轧2260产线，东山基地三高炉系统智能化产线群与梅山二炼钢智能产线按节点完成建设并相继投运；全面布局数字化升级，推动钢铁制造“668”各领域的网络化、数字化、智能化；启动制造基地专业数据域建设，建成跨基地的大数据中心；构筑“三跨融合”框架，2021年“三跨”融合的67个项目任务取得阶段成效。

目前，华菱钢铁分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。除此之外，华菱钢铁已与160家世界600强企业建立了业务联系和战略伙伴关系，产品广泛应用于港珠澳大桥、大兴机场、上海中心大厦、卡塔尔购物中心、武广高速客运专线、蓝鲸2#可燃冰项目、阿联酋海水淡化、深中通道、陵水17-2项目、中石油揭阳石化项目等国内外重点工程。

七、生产基地分布

数据来源：中商产业研究院

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国钢铁行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。