一天研究一个行业：中国聚乙烯行业市场深度分析

原文标题：2021年中国聚乙烯（PE）行业性能、产业链、产量产能及进出口情况分析「图」

一、聚乙烯（PE）行业概述

聚乙烯（简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯主要分为线性低密度聚乙烯（LLDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）三大类。

HDPE具有强度好、韧性好、刚性好的优良性能特点，且耐腐蚀、防水防潮、耐热耐寒，因而在吹塑、注塑和管材中有着重要的应用。伴随着以塑代钢、以塑代木等行业趋势的形成，HDPE作为高性能的聚乙烯材料未来将会加快对传统材料的替代。而LDPE作为农用、包装薄膜的主要材料，在机械强度、隔热隔湿性能、耐腐蚀性上都不如LLDPE，因而近几年来LLDPE的市场需求保持快速增长，逐渐吞食LDPE的一些市场份额。

三种不同聚乙烯性能对比

资料来源：公开资料整理

二、聚乙烯（PE）行业产业链

聚乙烯是五大合成树脂之一，也是目前国内合成树脂中产能最大、进口量最多的品种。由于聚乙烯上游为乙烯，所以生产主要以石脑油路线为主，盈利情况也类似。

聚乙烯产业链概览

资料来源：公开资料整理

聚乙烯的下游应用最大的是薄膜，2020年，其需求量约占聚乙烯总需求的54%，此外，管型器材占比12%，中空容器占比12%，注塑占比11%，拉丝占比4%。

2020年中国聚乙烯需求结构

资料来源：公开资料整理

三、聚乙烯（PE）行业现状

聚乙烯由多个乙烯分子单体聚合而成，英国早在1922年就开始进行聚乙烯分子合成。随着技术不断发展成熟，1939年聚乙烯实现了工业化生产，并开始大量产出。从国内聚乙烯产能来看，近年来，中国聚乙烯产能逐年增长，截至2021年，我国聚乙烯产能约为2574.63万吨，同比上升11.8%。

2018-2021年中国聚乙烯产能及增速

资料来源：公开资料整理

产量方面，2018年以来，我国聚乙烯产量稳中有升，2018年，中国聚乙烯产量约为1626万吨，到2021年达2272万吨，期间年均复合增长率为11.8%。

2018-2021年中国聚乙烯产量及增速

资料来源：公开资料整理

2015-2020年，国内聚乙烯表观消费量逐步上升，2021年国内聚乙烯表观消费量下降至3,736.5万吨，同比减少3.2%。主要系受疫情和能耗双控影响，部分下游工厂暂停或降负荷生产。随着自给能力的提升，PE进口依存度将逐步下降，未来随着疫情好转和国内经济的稳步增长，PE需求将持续提升。

2015-2021年中国聚乙烯表观消费量变化情况

资料来源：公开资料整理

据海关统计，2022年1-2月，聚乙烯总进口量约221.79万吨，较去年同期减少13.46%。我国聚乙烯从沙特阿拉伯进口数量最多，进口总量为47.59万吨，占比21.46%；第二名为伊朗，进口总量为32.83万吨，占比14.80%；第三名为阿联酋，进口总量为29.96万吨，占比13.51%。

2022年1-2月中国聚乙烯进口来源地占比

资料来源：中塑在线，海关总署，华经产业研究院整理

出口方面，2022年1-2月，我国聚乙烯进口量呈现下滑，而与其形成鲜明对比的是出口大幅上涨。2022年1-2月聚乙烯出口量约5.31万吨，较去年同期增加29.76%。具体分到产品，LDPE出口约2.21万吨，HDPE出口约2.54万吨，LLDPE出口约0.56万吨。

2021-2022年2月中国聚乙烯出口数量情况

资料来源：中塑在线，海关总署，华经产业研究院整理

四、聚乙烯（PE）行业工艺技术面临的问题

目前国内聚乙烯工艺技术发展有如下问题：

1、先进聚乙烯生产工艺技术的缺乏,国内仅有抚顺乙烯化工厂采用Sclairtech工艺技术生产辛烯1共聚产品,仅有上海金山石化公司有 Borealis Bostar北星超临界聚合工艺技术,国内还未引进陶氏化学有限公司的Insite溶剂工艺技术。

2、高级α-烯烃共聚聚乙烯原料和技术的缺乏,国内已熟练掌握由1-丁烯和1-己烯共聚制备聚乙烯,在1-辛烯、癸烯、4-甲基-1-戊烯等高级α-烯烃工业生产方面还是空白。

3、生产EVA原料生产成本高,高VA含量产品牌号少,功能膜和热熔胶开发力度不大。

原文标题：2021年中国聚乙烯（PE）行业性能、产业链、产量产能及进出口情况分析「图」

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