历经两次辅导 青岛海力威IPO获受理

6月下旬以来，连续7家青企提报上市材料，数量之多，近年来罕见。

从拟上市板块来看，拟在科创板、港交所上市的各一家，北交所两家，上交所三家。其中就包括高分子材料行业中的佼佼者——青岛海力威新材料科技股份有限公司（以下简称“海力威”）。

7月5日，上交所官网披露海力威招股说明书，公司IPO材料获正式受理。

青岛上市企业观察第481期

撰文/王倩

审校/高涵

IPO获上交所受理

今年5月，证监会网站显示，海力威辅导状态变更为“辅导验收”。7月5日，上交所披露海力威首次公开发行股票招股说明书，标志着公司IPO正式获上交所受理。

据悉，海力威公开发行新股不超过3600万股，占本次发行后总股本的比例不低于25%，保荐机构为东亚前海证券。

官网信息显示，海力威专业从事以橡塑为主的高分子新材料应用，是一家主要以研发、生产橡胶密封制品、减振降噪制品、聚氨酯制品、复合材料制品、防水材料及其它高分子材料制品为重点的国家级高新技术企业。

图片来源：海力威招股书

从股权结构来看，截至海力威招股说明书签署日，公司的股份总数为10800万股。环力投资持有海力威4080.12万股，占公司现有股本的37.78%，为海力威的控股股东。

张万明、李素滨夫妇通过海力威控股股东环力投资持有公司37.78%的股份，为公司的共同实际控制人。

图片来源：海力威招股书

募投项目方面，海力威拟募集资金5.08亿元，用于车用橡胶密封件生产线技术改造及扩建项目、聚氨酯组分生产项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

海力威表示，本次募集资金投资项目的实施将进一步增强公司核心竞争能力、提升公司成长能力；资金到位后，将进一步增强公司的资本实力，改善资产负债结构，缓解流动性风险，提高公司的综合竞争力和抗风险能力。

已进行过两次上市辅导

天眼查显示，海力威成立于2004年7月，注册地位于青岛市高新区，法定代表人为张万明，公司注册资金1.08亿元。

海力威主营业务为高分子材料制品的研发、生产和销售，主要产品涵盖汽车、轨道交通两大应用领域。张万明曾在接受媒体采访时表示：“公司目前的市场主要集中在两个领域，一个是国内国际高端汽车主机的配套，另外一个就是高铁。”

海力威曾于2015年12月21日在新三板挂牌，自2017年12月27日起在全国股转系统终止挂牌。

事实上，在本次IPO获得上交所受理前，从新三板摘牌的海力威，已经先后进行过两次上市辅导。

2020年6月2日，海力威在青岛证监局进行辅导备案登记，辅导机构是国元证券。结果仅过了1个多月国元证券就终止了辅导。同年7月28日，海力威又与东亚前海证券签订了IPO辅导协议。

自2020年12月16日海力威获得“山东省2020年瞪羚企业”荣誉后，后又陆续斩获“专精特新小巨人企业”“青岛市隐形冠军”等称号。

图片来源：企查查

从财务数据来看，根据招股书显示，2019年至2021年，海力威分别实现营业收入为32300.29万元、39976.87万元和36568.21万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5749.27万元、7827.55万元和5553.52万元，经营业绩受到汽车产业政策、新冠疫情等因素影响，呈现出一定波动。

图片来源：海力威招股书

凤凰网青岛致电海力威了解其上市情况，公司留了电话称请示领导后回复。但到截稿为止，海力威方面一直未回复。

抓住机遇搭上轨道快车

海力威成立初期，紧密围绕高分子材料在商用车动力总成系统密封件领域的应用与技术发展，以汽车动力总成系统密封件的技术开发为主，而后逐步拓展包括潍柴集团、云内集团、中国一汽等发动机主机厂和商用车整车厂等客户市场。

2009年至2017年，海力威在夯实密封件业务进一步巩固市场地位的同时，抓住了“新基建”发展的机遇。

青岛也曾将“新基建”纳入工作的重点，这其中既包含了工业互联网领域，也涵盖了城市发展所需加快建设的轨道交通、数字技术等产业。

海力威通过自主研发以及与铁科院等铁路科研机构合作研发的方式，开发出多领域新型的高铁工务工程产品，并逐步实现产业化。在轨道车辆装备方面，开发出适用于轨道机车制动系统的密封件产品，为“复兴号”动车制动系统密封件配套供货。

值得一提的是，青岛海力威所在位置与青岛轨道交通产业示范区接近，这一产业示范区提出了加快迈向5000亿级产业集群的发展目标。

有了政策为依托，且产业高度聚集，青岛海力威在这一时期发展十分迅速。

而从大环境来看，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。随着我国新能源汽车产业的逐步扩张和拓宽，国家也正在采取各种手段和措施积极支持和鼓励新能源汽车产业的发展。

在全球新能源推进的背景下，海力威持续深耕汽车及轨道交通应用领域的同时，也开始了对新能源汽车密封件的研发，为公司在新能源汽车领域的发展提供技术储备。

搭上了“新基建”的快车，又紧跟国家步伐，抓住新能源汽车发展机遇，海力威上市之路未来可期。

凤凰网青岛综合

欢迎大家多多转发，分享