2021年全球和中国安全气囊市场现状，壁垒较高，国产企业占据关键份额「图」

一、安全气囊产业概述

1、产业定位

汽车安全系统主要包括主动安全系统和被动安全系统。主动安全是预先侦测附近车辆运行状态，判断风险并及时做出反应，主要产品有：ABS、EBD、TCS和EBA等；被动安全则是在发生事故时汽车对车内成员的保护或对被撞车辆或行人的保护，主要产品有：安全带、安全气囊（SRS）和侧门防撞钢梁，其中安全主要起到在发生意外是保护头部防止二次撞击伤害的作用。

安全气囊位于汽车安全分类

资料来源：公开资料整理

2、分类状况

安全气囊主要由电子控制单元（ECU）、气体发生器和系统匹配三大核心技术与气囊袋、传感器、线束等部件构成。作为行车安全保障的最后防线，产品的安全性与稳定性至关重要因此行业壁垒较高，按保护位置可分为多种安全气囊，头部气囊（又称作帘式气帘），安装在汽车顶部用于保护驾驶员头部。膝部气囊，用于减小撞击对司乘人员膝部带来的伤害。还包括安全带气囊、后座头部气囊等；车外安全气囊主要包括安全盖气囊和行人安全气囊目前头部安全气囊仍是主要组成。

安全气囊按保护位置分类

资料来源：华经产业研究院整理

二、安全气囊发展背景

1、政策背景

目前我国安全气囊市场依然处于普及应用的成长期。我国1999年10月发布的《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》和2006年7月颁布的《汽车侧面碰撞的乘员保护》，都对我国汽车安全气囊产业的发展起到了积极的推动作用。国家一直以来都在积极鼓励各类车型提高安全气囊的配置数量，国内还并没有汽车安全气囊的强制性法规，如果未来出台强制政策将成为重大推动力。

我国被动安全领域法规

资料来源：公开资料整理

2、交通事故居高不下

伴随我国乘用车数量的增加，交通安全问题已然成为突出的社会问题，成为社会各方关注的焦点。自2002年以来，随着交通法规的不断完善、人们交通意识的不断提高等原因，汽车类交通事故发生数和死亡人数整体上不断下降。但汽车类交通事故死亡人数/事故发生数的比例自2002年来增加较多，这说明交通事故的事后防护做的并不够，其中安全气囊是事后防护的重要的一环，资料显示，安全气囊能够显著降低事故发生约50%左右的死亡率，是汽车安全的重要组成部分。

2016-2020年中国交通事故受伤及死亡人数变动

资料来源：中国统计年鉴，华经产业研究院整理

三、安全气囊产业现状分析

1、规模

2021年随着全球汽车市场小幅度回暖，整体汽车被动安全市场规模有所增长，约为230亿美元左右，预计2025年全球汽车销量将达到9500万辆，整体汽车被动安全市场规模将达到280亿美元左右,2021-2025CAGR达2.87%。根据奥托立夫年报数据，2019年全球安全气囊需求约为3.69亿个。

2021-2025年全球汽车被动安全市场规模及预测

资料来源：华经产业研究院整理

2、市场结构

安全气囊和安全带作为被动安全是发生交通事故时乘客和驾驶员最后的救命稻草，市场规模大，被动安全系统侧重点是在发生交通安全事故时保证车内人员的安全，包括安全带，安全气囊，根据过往数据来看，安全气囊一般占据被动汽车安全4成以上的占比。

汽车被动安全市场规模结构占比情况

资料来源：公开资料整理

3、单车价值量

全球被动安全平均单车价值量为245美元，在北美、西欧、日本等发达市场，被动安全产品平均单车价值量约为300美元，在新兴市场国家中，单车价值量为190美元。2020年中国汽车被动安全产品单车价值量为200美元，相比发达国家仍有50%的提升空间。

2020年全球主要国家地区被动安全产品单车价值量

资料来源：奥托立夫年报，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国汽车安全气囊行业市场全景评估及发展战略研究报告 》；

四、汽车安全气囊竞争格局

1、市场集中度

整个汽车安全领域市场集中度较高，前三大供应商占据87%以上市场份额。均胜电子由收购KSS切入汽车安全业务，再由收购高田扩张其汽车安全业务市场份额，收购高田全球资产后，均胜电子成为汽车安全领域第二大供应商，占汽车安全领域市场约30%，奥托立夫市场占有率约40%是第一大供应商。

全球汽车被动安全竞争格局占比情况

资料来源：公开资料整理

2、均胜电子

受全球新冠疫情、芯片短缺和全球汽车供应链体系震荡导致的上游原材料价格与运输费用上升等影响，均胜电子2021 年汽车安全业务营业收入同比下降约 2.5%，而上游原材料价格与运输成本从去年第二季度开始逐渐上涨至高位，导致营业成本却同比上升约 0.53%，使得毛利润同比大幅减少，毛利率同比减少约 2.75 个百分点。

2018-2021年均胜电子汽车安全系统产销量及毛利率

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

五、安全气囊产业影响因素分析

1、成本端

就安全气囊成本构成而言，原材料锦纶（不考虑涤纶作为原材料的情况）占比63%，以华懋科技为例，其锦纶价格的变动企业销售毛利率的影响系数约为-1.1，代表如果锦纶价格上升10%，则毛利率下降11%。整体来看，原材料价格上升对于安全气囊生产企业毛利率影响较大。

安全气囊成本结构占比情况

资料来源：公开资料整理

2、需求端

2021年以来，国内疫情经济复苏背景下加之新能源产销爆发，整体汽车销量上升。就全球汽车销量情况而言，2020年全球疫情背景销量降幅超15%，2021年中国消费回暖带动全球销量小幅度回升，2022年来看，目前全球缺芯小幅度缓解，但整体仍为得到完全解决，预计整年全球销量仍无法回到疫情前水平，安全气囊需求与汽车需求基本绑定，从汽车销量情况，短期内安全气囊市场将维持稳定。

2000-2021年中国汽车销量及增长率

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

六、安全气囊发展趋势

随着人们安全意识的不断加强，单车配备安全气囊的个数在不断增加。从最开始的单车只安装一个主驾安全气囊，到开始为副驾配置安全气囊。随着安全气囊的重要性日益凸显，如今六个安全气囊成为中高级车型标配，甚至很多车型安装了8个安全气囊。根据测算，过去单车安全气囊平均安装量从2009年的3.6个增加至2019年5.7个，单车安装量推升了安全气囊整体需求。

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