安倍8年，日本半导体出现了巨大的倒退！

来源：道合顺大数据Infinigo ，谢谢

经济上的失落，安倍经济学的失败，最为明显的表现就是让日本在半导体生产方面全面落后了。

编辑｜感知芯视界

毫无疑问，邻国前首相遇刺身亡的消息，再一次抢占了头条。

2021年3月，经产省公布日本“半导体及数字产业战略的方向性”时，在相关的会议上拿出了这样一张表：

按照经产省给出的数字，1988年日本占据了世界半导体市场的50.3%。1992年世界十强企业中，日本占据6席，分别为NEC（第2位）、东芝（3位）、日立（5位）、富士通（7位）、三菱（8位）及松下（10位）。

但到了二十年后的2019年，日本的市场占有率勉强维持在10%，同年的世界十强中，仅剩下东芝的子公司铠侠(Kioxia)以第9位的排名，维持着日本的名誉。

经产省认为，如果不做任何努力的话，“将来日本的市场占有率几乎为零？”（2030年的日本市场占有率几乎迫近水平线）。

过去的三十年时间，是日本媒体所称的“失落的三十年”。而且在以（牵制中国）外交著称的安倍晋三首相执政的8年间里，巨大的经济下滑更让日本在半导体等尖端技术方面出现了巨大的倒退。

看日本半导体的衰落要从其崛起看起

日本作为二战后的战败国，早期的发展多少得看着点美国人的脸色。好在日本迎来的是张好脸。

冷战时，美国出于战略目的开始大力扶持日本经济，并将其作为美国计划下的亚洲工厂，为美国提供廉价的工业品。日本的半导体产业也借此迈出了第一步。

并且更幸运的是，美国半导体的基础研究成果直接能给日企拿来使用。50 年代，索尼、东芝等企业从美国引进晶体管技术，开发收音机等电子产品。60 年代，日本电气公司获得了仙童半导体公司的平面技术授权，技术共享给其他日企后，集成电路的发展也顺利开始。

虽然世界半导体工业的发源地在美国，但其早期的发展多以军事领域为主，这又给了日企在民用市场发展的好机会。所以日本制造的收音机、黑白电视等电子产品老早就进到了美国人家中。得益于电子产品的大量出口，此时的日本半导体产业已经小有所成。

日企市场占有率的逐步提升引起了美企的不满。由于日本通产省在半导体发展早期实行了严格的贸易保护政策，美企只能在与日企的竞争当中干吃哑巴亏，日美之间的贸易摩擦开始接连不断的发生，最终日本被迫开放国内的半导体市场。

但开放国内市场就意味会被国外的产品降维打击，国内产业的发展也会变得岌岌可危，于是倍感压力的日本政府决心寻求变革。上世纪 70 年代，计算机的代名词还是 IBM 。这家公司生产的大型机几乎垄断了计算机市场，早期计算机的标准制定也是由IBM 说了算。日企在进入半导体领域之后也极度关注 IBM 的发展方向。

恰巧就在这个时期，计算机上的储存器（内存），开始由原来的磁芯技术逐渐转变为半导体储存器。并且由于 IBM 大型机的客户主要是金融领域这种大型机构的核算和数据处理部门，内存才是主要需求。1970 年 IBM 宣布在最新的 System370 上使用半导体储存器。这也就意味着，在半导体产业里，计算机储存器这一大市场诞生了。

天时地利有了，人也凑齐了。1974 年日本政府批准“ 超大规模集成电路 ”计划，由日本通产省牵头，组织了日立、NEC 、富士通、三菱和东芝等五家公司的人才资源，预计投入 3000 亿日元，开始对半导体技术进行攻关。

结果证明这一抉择相当明智。在政府的大力扶持下，日本半导体从资金投入、到技术攻关、再到产品落地，最终进展十分顺利。作为主要研究成果的 DRAM 产品，其市场份额在 1982 年就已经超越美国。1985 年，曾经主导 DRAM 市场的英特尔，放弃了持续亏损的DRAM业务，all in 处理器。第二年日本半导体占全球市场份额达到了 46% ，超越美国成为世界第一。

日美贸易战爆的爆发

技术领先、产品无敌、全产业链自主，从纸面参数上看，似乎没有什么能打败日本半导体。但没有哪个大哥能容得下，一个想取代了自己的小弟。一方面，日本的技术水平的追赶让美国深感不安；另一方面，美日巨大的贸易逆差带来了不小的经济压力。

当然还有来自市值大幅缩水的美国半导体企业的愤怒，他们无法接受一个最初只是给自己当补给站的战败国，拿了自己的技术后，用举国之力取得的成果偷袭自己，甚至还想要取代自己。美国与日本之间的贸易冲突已经变得不可调和了。

不过山姆大叔毕竟是个体面人，出手干预得讲究个名正言顺才是。诶，游说了7年的美国半导体协会(SIA)还真的给出了一个至今仍在使用的、美国政府完全无法拒绝的理由——国家安全，日本半导体的崛起将会威胁到美国的国家安全。

看来这个理由现在好用，过去也一样好用。日本在美国一连串的指控与压力之下，于1986 年 8 月和美国正式发布《 日美半导体协定 》。协定主要带来了两个结果，第一：日本必须为外国半导体厂商实现日本市场 20% 市场份额的目标；第二：日本半导体产品的价格要受到美国商务部的严格监控，以杜绝倾销行为的发生。

然而直到 1991 年协定到期，美国的预期目标也没有达成。反倒是因为半导体价格突然上涨，市面上没有除了日产之外，符合质量的产品顶替，让美国计算机行业当了个冤大头。外国产品 20% 的日本市场占有率也没达到。没辙，两边儿又在这年签了个新协议，强调了原有内容的同时，美国赶紧放弃了价格管控。

韩国半导体的逆袭

所以美国的政治打压几乎没有什么作用，真正产生作用的，是技术和产业包围的力量。

曾经的美国全力支持日本的剧本，被撕成了四份，组装那份给了中国大陆，光刻机那份给了 ASML ，制造那份给了韩国和台湾省。

韩国，是最先读懂剧本开始发力表演那个，拿到剧本后，演法直接照抄日本。

如果说日本人是靠着美国基础研究的红利，以举国体制的方式实现了对美国的超越。那韩国半导体就是靠着日本人靠着美国基础研究的红利，以举国体制的方式实现了对日本的逆袭。

在日本被美国制裁的 1986 年前后，韩国半导体趁机起步。逆周期投资、引进日本技术人员、成立全球调研团队。1983 年韩国政府，启动“ 半导体工业振兴计划 ”，为半导体企业提供了 3.5 亿美元的贷款，承担了 60% 的研发经费。1994 年，三星率先开发出 256M DRAM ，将日企甩在了后面。

除去天时地利的因素，工匠精神下的举国体制就是日本半导体成功的秘诀。毫不夸张的说，DRAM时代集成电路批量生产的特性简直就是为日本的工匠精神量身定做的。

日本人极其擅长生产目标明确、需要精细工艺的技术。例如日本垄断级的清洗设备，垄断的秘诀则是液体材料的非标准化。设备与液体的整合属于是那种只可意会、不可言传的隐性知识，靠的是长年积累的经验。日本人正是在这类领域挥洒自如。

当时 DRAM 的生产特性，恰好契合了日本人的这种制造能力。于是日企慢慢的实现了对 DRAM 技术的垄断，并形成了从设计到生产一把抓的全产业链模式。

但这种优势，在日本遭受半导体制裁的时候反而变成了劣势。计算机市场中，大型机开始向个人计算机转变。市场发生变化，工艺要求不再那么高了，日本半导体的成本优势转瞬即逝。

日企之前所生产的高质量的 DRAM 开始变成了一种浪费。之前为IBM等大型机公司提供内存的质量要求都是夸张的 25 年起步。现在对于个人消费市场来说，电子消费品的使用寿命都不一定有 10 年。但日本人对自己的经营模式深信不疑，过去二十多年形成的技术文化将日本人的想象力消磨殆尽。他们没想过不用去追求极致的良品率，提高生产效率一样能达到目的，甚至半导体最终的产量能更高，成本能更低。

美国人很高兴。日产的 DRAM 有了替代品，本土的计算机产业发展没有了后顾之忧，自己也不用下场跟这群卷王竞争。很快，在 2000 年日本 DRAM 就被干到丢盔卸甲，纷纷退出了 DRAM 行业，虽然后面日企进行了二次重组,成立了 DRAM 国家队尔必达，但最终还是没逃过被收购的命运。

剩下的剧本，也照常演出，依靠英特尔的订单起家的台积电爬到了芯片制造的顶端、被美企注资的 ASML 替代了原本领先的尼康、以及早就是一家人的三星半导体。最终形成了我们最为熟悉的，美国设计芯片、在台湾省代工生产、在大陆组装销往全球的供应链体系。

安倍期间加速衰退

安倍内阁执政期间拿出了以扩大财政支出为主要内容的“安倍经济学”，但其不仅没有带来日本经济的增长，反而大大拉退了日本的经济发展。

让日本GDP从安倍上台前的2011年的6.23万亿美元，到上台时2012年的6.27万亿美元，狂泻到下台时2020年的5.04万亿美元，不到8年时间下跌了20%，民众的收入更是降低了30%，这种结果世所罕见。

经济的下滑，让企业无意去进行设备投资。在半导体行业需要不断进行设备投资的时候，日本企业也投资，但投资属于修修补补，小打小闹。

在进入2000年以后，大部分工厂在使用上个世纪70年代的设备进行生产，能用上80年代的设备已经属于不错的了。

这些设备生产40纳米以上的低端产品尚可以凑合，至于20-40纳米的中端产品，日本企业明显能力不足，而5-16纳米的高端产品基本上就看不到影子了。

经济上的失落，安倍经济学的失败，最为明显的表现就是让日本在半导体生产方面全面落后了。

材料设备日本仍全球领先

生产制造上不行了，好在日本没有破罐破摔，把战略重心放在了上游材料和设备市场，。

数据显示，日本的光刻胶份额在全世界可以占到80%以上，而EUV光刻胶，只有日本企业能够生产。其他例如半导体设备领域有东京电子和DNS，材料领域有信越化学工业和SUMCO，几乎将这几个领域垄断，也让日本重新在全球半导体产业中站住了脚跟。

半导体是技术密集型产业，而且越往产业链上游核心技术越密集、越高端，尤其是在半导体材料和设备领域，直接影响着整个产业链的中下游动向。由于日本在半导体材料和设备领域具有全球领先优势，因此，在半导体上游领域日本仍然有一定的话语权。但也仅限在材料和设备上了。

内容参考资料：

差评：跌落神坛的日本半导体产业到底经历了什么？

观察者网：世界市场占有率从50%跌至10%，日本半导体为何没落至今？

半导体行业观察：日本半导体正在追回失去的35年

*免责声明：本文版权归原作者所有，本文所用图片、文字如涉及作品版权，请第一时间联系我们删除。本平台旨在提供行业资讯，仅代表作者观点，不代表感知芯视界立场。