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独家|中石化将“二拍”九州证券持股

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距首次挂牌清仓九州证券股份已过去近9个月,中石化离场的心情越发迫切。

21世纪经济报道记者雷晨 实习生李祯 北京报道

7月7日,21世纪经济报道记者从知情人士处了解到,当日下午,中石化在北京产权交易所召开相关会议,截至目前相关会议内容尚未披露。但按照接近九州证券人士透露,会议或将敲定相关交易细节,譬如交易对价的制定方式等问题。

这已经是中石化第二次寻求脱手九州证券股权。

根据本报记者获悉,在上次交易中,相关流程主要因未找到合适的买家而搁置。

相关流程的重启或意味着交易有了新的进展。而另一个背景则是,此前九州证券大股东九鼎集团正在与武汉国资旗下多个平台推进九州证券出让事宜,该交易尚未落地。

前两大股东相继寻求退出

据官网介绍,九州证券拥有证券业务全牌照,是国内唯一一家注册地位于青海省的证券公司。九州证券总部设有经纪业务、投资银行、资产管理、固定收益、交易等业务模块和部门。

截至2021年年末,九州证券总人数为637人,其中股权投行业务线49人,固收投行业务线73人,资产管理业务线11人,交易业务线15人,经纪业务线290人,机构业务线19人,研究业务线1人,风控合规内核20人。

股权结构信息显示,九州证券持股10%以上的股东有两位,控股股东为新三板挂牌公司九鼎集团(430719.NQ),持股比例85.76%。中石化为第二大股东,持股比例10.98%。

中石化与九州证券结缘于2017年1月18日。彼时,九州证券公告称,公司近日引入战略投资者中石化集团,中石化本次投资金额4.07亿元,占股10.98%,成为第二大股东。

不过,与九州证券牵手仅四年后,中石化便筹划挥刀斩“情缘”。

2021年10月12日,北京产权交易所官网挂出一则券商股权转让信息,中石化挂牌清仓式转让3.7亿股九州证券股份,转让股份占总股本比例为10.98%,转让底价为4.74亿元。

根据上述转让底价,九州证券估值约为43.17亿元,不考虑分红情况,中石化股权升值近7000万元,近5年收益率近17.2%。

不过,中石化挂出转让信息之后,却迟迟没有迎来合适的买家。目前,在北京产权交易所网站上已经没有上述挂牌转让信息。

一位九州证券前员工对记者透露,中石化亦曾接触过某央企旗下证券公司,亦是为了寻求可靠买家,但记者获悉,上述接触并未最终达成交易共识。

实际上,不止中石化,九州证券的控股东九鼎集团也在寻求退出控股股东之位。

今年4月25日,九鼎集团、众合九州与武汉开发投资有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司、武汉三恒投资控股集团有限公司、武汉中天昱诚商业管理有限公司签订《股权转让协议》,拟转让九州证券72.5%的股份,交易总价约为48.87亿元。以此计算,九州证券估值为67.41亿元。

记者注意到,上述四家受让方属于武汉国资旗下,若上述交易落地,武汉金控将间接控股九州证券。

此后,5月11日,九鼎集团临时股东大会审议通过了《关于出售九州证券股份有限公司股权的议案》,并于5月12日公告。5月30日,交易双方向证监会提交了申报材料。6月10日,买方支付了第一笔转让价款2亿元至共管账户。

有券商人士表示,中石化退出九州证券与近些年业绩未达预期有关。而九鼎集团的退出则主要与其自身债务压力有关。

九州证券成色几何

从排名情况来看,在中证协发布的证券公司2021年经营业绩指标排名中,九州证券的总资产、净资产、营业收入与净利润指标分别位列全行业第88位、第86位、第92位和第81位。

资产方面,九州证券2021年总资产为66.04亿元,同比微增0.29%,净资产37.98亿元,同比增加0.64%,全年实现平均净资产收益率3. 34%。

业绩方面,2021年九州证券实现营业收入7.13亿元,同比增长13%;净利润1.26亿元,同比减少4. 39%。每股收益0.0375元。

可以看出,与2020年相比,九州证券财务数据和资产数据略有起色,但若比起公司获中石化入股的2017年,九州证券如今的规模却大为逊色,2017年其营收达到10.94亿元,资产总额达到224.36亿元,净资产则为84.67亿元。

在细分业务上,九州证券2022年的IPO承销保荐业绩欠佳。

2021年九州证券督导新三板挂牌近20家,承销保荐收入2.4亿元,占总营收比例33.57%,但仅有一家辅导公司过会。

但Wind数据显示,2022年内九州证券仍无IPO保荐成功案例。

此前,公司曾于2020年12月14日开始辅导明博教育于精选层挂牌,但公告显示,该辅导已于2022年4月29日终止。此外,2018年1月18日,开特股份也与九州证券签署了辅导协议,据今年4月九州证券官网显示,该辅导仍在进行中。

从年报来看,九州证券将工作重心更多地放在了新三板做市交易上。

在做市业务方面,2021年九州证券新三板做市企业共计87家,比去年增加4家,排名市场第二。在股转公司做市商季度评价中,2021年1至4季度,九州证券综合排名分别位列第1名、第1名、第3名、第4名。

2021年度,九州证券还被股转公司评为“年度最佳做市商”、“年度优秀流动性提供做市商”。根据股转公司每季度的做市商评价结果,九州证券获得经手费减免合计356.86万元。

此外,固定收益证券承销业务也是九州证券的业务重心。截至2021年末,九州证券累计承销信用债券规模逾1400亿元,地方政府债券413. 25亿元。

据中证协统计,公司2021年地方政府债承销排名位列证券公司第5位。2022上半年,Wind数据显示,九州证券仅承销企业7家,共募集资金29.63亿元,其中增发2.5亿元、企业债2.6亿元、公司债2.54亿元。

九州证券在2021年年报中表示,在取得证监会核准前,公司股东按照所持股权比例继续独立行使表决权。如取得核准批复,公司控制股东及实际控制人将发生变更,可能对公司经营产生重大影响。

对于九州证券未来股权转让进展,21世纪经济报道记者将持续关注。

(作者:雷晨 编辑:巫燕玲)

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