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猝不及防,突如其来的暴跌,原油崩盘超10%大跳水!俄罗斯危险了

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猝不及防,突如其来的暴跌,国际原油崩盘超10%,全球商品大跳水!昨晚美国WTI价格下跌了8.93美元,收于每桶99.50美元,是两个月来美国原油期货价格首次跌破了每桶100美元。这个暴跌主要反映了市场对于美国美国经济衰退的担忧日益加剧。



这个暴跌也可能预示着,国际原油市场将进入下降通道。未来,国际原油价格很可能会跌回40~60美元区间。这个世界上并不缺少石油,正常的石油价格也就应该在40~60美元区间。

就在6月初,布伦特原油一度超过了124美元/桶,很逼近俄乌战争后的高点。那时候,以高盛为首的国际原油期货多头正在鼓吹,油价在未来几个月将升至每桶150美元或更高的价格。



油价历史最高点是在2008年创下的150美元,由于近些年美国大放水,美国总体趋势是贬值的,2008年的1美元,如果换算成现在应该是1.34美元。因此2008年油价历史最高点150美元相当于现在的201美元。所以,即使油价上涨到200美元,也就相当于摸到了十四年前的高点。

而且,都不需要涨那么多,只要油价接近150美元,打压油价就会成为美国和欧洲的共识和政治正确。如果油价继续上涨,衰退很有可能紧随而来。美欧会“以实力的地位”出发去打压油价,一定会把油价搞下来。要知道,世界上并不缺少原油。



目前第一个开始唱空头的国际巨头已经出现了。花旗银行认为,受美国经济衰退、俄乌战争等一系列影响,国际油价很可能会下跌40%,在今年年底前可能跌至65美元/桶,到2023年底可能降至45美元/桶。

如果这个预测真的实现了,对俄罗斯经济将会是沉重的打击。俄罗斯过于依赖能源,能源产业占到了俄罗斯GDP的四分之一,占到俄社会投资的三分之一,出口的一半以上,石油天然气生产和出口税贡献了40%的俄联邦预算收入。



俄罗斯外贸结构非常畸形,软肋太多了。例如2021年,俄罗斯对外贸易额达到7894亿美元,同比增长了37.9%,主要是能源价格飙升的缘故。俄罗斯出口额达到4933亿美元,进口额为2961亿美元,外贸顺差为1973亿美元。

俄罗斯出口总额中,燃料能源和资源产品的比重达到54.3%,而2020年为49.7%(最猛的是在2014年,达到62%)。其中石油原油、石油制品、黄金、煤、天然气,小麦,分别占出口总额的25.4%、15.9%、5.19%、4.96%、2.94%、2.44%。这个比例很有意思,把能源与农产品的比例调换一下,大约就是第一次世界大战前沙皇俄国的出口结构。



近10 年来,俄罗斯在全球石油贸易中的份额保持在13.5%的水平。根据俄罗斯海关的数据,在2021年,俄罗斯原油出口均价为546.4美元/吨(离岸净价),同比增长了67.8%。其中对中国的原油出口均价为565.1美元/吨(折合77美元/桶),较俄罗斯对全球均价高出约3.4个百分点。

俄罗斯进口商品结构,显示其自身工业和制造业的不足,机械和设备占比最大,达到49.2%,而2020年为47.6%。这说明俄罗斯的制造业复兴计划成绩不佳。以上可以看出,俄罗斯进出口商品结构非常粗放,初级产品多,高附加值商品少,易受制于人,大起大落,历史上曾多次翻番式暴涨和断崖式下滑。



我们发现,半个世纪以来,每当俄国对周边国家发动战争时,几乎都恰逢国际石油价格的周期性见顶,这或许并不是巧合的缘故。

从50年来的规律看,俄国的对外暴力行动,大概率跟油价上涨导致预算充足有关系。随后而来的西方对俄罗斯的打压和制裁,一般也能促进油价的下跌。

根据以往的经验,国际油价不太可能在高位运行太长时间,大多数是摸顶以后迅速下滑。其实世界上的石油并不是短缺商品,如果其他产油国扩产,油价会很快下跌,这会进一步导致俄罗斯经济大出血。



如果油价跌入60美元以下,再加上西方严厉制裁,俄罗斯经济可能会有崩盘的危险。与西方决裂,进行自给自足的内卷,但又要严重依赖能源资源的出口,这种结构性的矛盾让俄国人头痛欲裂。还好有中国做坚强后盾。

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