沃格光电定增募资审核通过，做强做深Mini LED和Micro LED产业

7月4日晚间，沃格光电（603773.SH）发布增发获准公告。公告称中国证监会发行审核委员会于 2022年7月4日对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

据披露，沃格光电此次非公开发行数量不低于1,046.01万股且不超过1,480.03万股，募集资金总额不低于1.21亿元且不超过1.71亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金及偿还银行借款。值得注意的是，本次非公开发行股票的对象为公司控股股东、实际控制人易伟华，其现金方式认购的全部股票自发行上市后将锁定36个月，彰显了实控人对公司发展前景的充足信心。

加快转型 深耕Mini/Micro LED赛道

资料显示，沃格光电在夯实液晶面板精加工业务的基础上，加快转型业务的市场化推广及商用落地，2021年实现营业收入约10.50亿元，同比大幅增长约73.79%。

据悉，沃格光电作为在玻璃基材等新材料技术研发及推广应用领域的企业，超薄玻璃薄化、镀膜、玻璃基巨量通孔（TGV技术）、精密集成电路蚀刻等核心技术在光电显示领域具有行业领先优势。拥有Mini LED直显和背光模组上下游产业链技术及生产能力，形成了系列一体化解决方案和相关产品。公司在2019年攻克TGV的通孔难关，通过不断完善与优化，目前在Mini LED背光、直显以及LED封装领域均与客户展开了合作，并在先进封装领域与国内知名企业进行深入持续的交流。目前，沃格光电已在东莞松山湖研发基地形成了 Mini LED 显示模组的中试生产线，于2021年成功收购汇晨电子、兴为科技、北京宝昂三大子公司，积累了业内包括深天马、京东方、TCL集团、深超光电、群创光电、信利光电、和辉光电等众多知名大型平板显示器件制造商在内的优质客户。

自2022年1月以来，沃格光电动作不断。从投资建设玻璃基材的Mini/Micro LED基板生产项目、多项股权激励计划、与中麒战略合作、与湖北天门共同出资设立合资公司进行产品转型到近日的定增募资，无不在推进公司在光电显示模组的产业链，完善玻璃基板在Mini/Micro LED的显示及半导体领域应用的布局。据悉，目前沃格光电已攻克Mini LED 玻璃基的核心技术难点，包括光刻技术、厚铜镀膜以及玻璃基巨量打孔等核心技术。未来将继续深度开发相关技术，实现 Micro LED 巨量转移等技术难题的突破。

除在Mini/Micro LED基板相关技术的持续深度研发及产业化布局上发力外，沃格光电在UTG（超薄柔性玻璃）相关工艺技术的研发及AG、AR、AF（3A）叠加技术的全面应用上加码研发投入力度，技术创新成果显著。

定增募资审核通过 价值或将迎重塑？

实控人全额认购此次定增为公司持续发展提供有力保障，有助于增强流动资金实力，保障公司行业龙头地位，最终实现股东利益的最大化。

截至预案公告日，易伟华直接持股比例为27.45%，加上其一致行动人新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）持有公司4.71%的股份，公司控股股东、实际控制人易伟华拥有的控制权比例为32.16%。本次非公开发行完成后，易伟华合计持股比例预计最高将达到37.93%。

此次定增完成后，一来提升实控人对公司的持股比例，保障公司控制权稳定，增强其控股股东地位，提升公司决策效率;另一方面，此次非公开发行在强化公司核心业务，巩固公司在行业内的竞争优势的同时，降低资产负债率，提高偿债能力，优化资本结构，改善财务状况，增强公司应对行业风险的能力；此外，在公司前期已实现Mini LED背光模组产业链整合的基础下，将不断拓展显示领域及半导体封装领域的产能布局，巩固公司在行业内的竞争优势。

值得一提的是，沃格光电在E互动上表示除本次通过定增方式融资外，后续拟适时引入多种融资方式进行资金筹措。随着募集资金到位后公司资金实力增强，各项核心业务将有序推进竞争优势的持续巩固提升，沃格光电或东风已来。

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