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中美再通话,央行连续“收紧”货币政策,重磅“利好”定了?

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作者 | 谢筱白

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今天指数沉痛地落地,又轻浮地扬起。

在这样的背景下,作为个体投资者慌不择路是正常现象。

尤其今早央行的动作,更令人心惊——再次收回1070亿资金。

这是进入7月后,央行连续三天净收回,共计2540亿资金(详情见下表)。


另外值得注意的是,央行公开市场逆回购操作单日100亿元以下的情况,非常少见,上一次是发生在2021年1月份。

现在投放资金直接降到30亿,意味着:

  • 不仅仅是将6月底投放的资金回笼了,还额外回笼了资金。

收缩流动性的信号,非常明显。

让人心头如小鹿乱撞,突然开始收紧银根的背后,到底发生了什么?

很快有消息传来,今天上午我们就一系列经济问题(取消加征关税、公平对待中国企业)跟美国财政部一把手通了一番电话。


通稿很短,仅200余字,但字里行间透露出「事不简单」!

作为一线媒体老兵,我给大家解读一下:

这次谈话谈了啥?

通稿关键词“务实、坦诚”说明这次通话大家讨论了具体问题。

这次谈话解决了什么问题?

“富有建设性”说明还在计划阶段,尚未落实。

达成了什么共识?

电话并没有白打,双方达成了“维护全球产业链供应链稳定“的基础共识。

我们的诉求是啥?

通稿点出“取消加征关税和制裁、公平对待中国企业”。

啥时候开始落实?

双方约定保持对话沟通。

总体而言,此次通话相当于两家公司高层碰个面,先签个“框架协议”,达成初步合作意向,具体合作细节还有待双方业务负责人再次沟通。

事儿就是这么个事,我们都有这样的经验,要想把革命友谊升华一下的前提是,彼此都拿出诚意,开始沟通,然后开出吸引对方的条件。

毕竟“求人有人的价码,被求有被求的要求”这样大家才都不尴尬。

现在双方都还在谈条件的阶段,无外乎就是看对谁更有利,能从对抗走向对话,显然局势有所缓和。

这是件大好事!

但巧合的是这两天疫情又有抬头趋势,东南沿海经济重要省份几乎被“一网打尽”。


几个大消息接连砸下,让人应接不暇的同时,开始出现消化不良的反应。

一方面是很多人对媒体吹风的“取消加征关税和制裁”预期过高,再叠加央行一言不合就开始收紧流动性,以及疫情带来的心理阴影,开始急于将眼前盈利兑现。

于是,我们看到“恐慌性”砸盘再次上演。

尽管指数没怎么动,但大面积的个股被撞得弯下了腰。

整个市场下的公司超3400家,且跌幅不小。


这是非常典型的“护盘”走势。

只能说明有人不想指数跌、基本盘也不能动,背后的目的我想有几层:

1.压力测试,看需要多少资金能稳得住盘子;

2.通过高抛低吸,国家队不断吸收筹码;

3.继续回笼资金,防范资金空转,推进资金脱虚入实的进程。

那么,问题来了,为啥央行非要在这个节骨眼回收资金?

我能查到的原因有两个:

1.有底气,经济回暖势头明显。

6月财新中国服务业PMI大幅回升至54.5,较5月大幅回升13.1个百分点,结束了连续三个月的收缩状态,为2021年8月来最高。

2.或跟两项重磅“利好”有关。

今天美联储资产负债表出炉,令人大跌眼镜的一幕出现了——按计划本该每月缩表475亿美元,但至今仅缩减了7亿多一点。

可以说,美联储为了稳住经济,尽管嘴上说“要抑制通胀”,但身体已经不管不顾了。


而此时,唯一能帮助美国抑制通胀的,就是我们手里的大量产能。

可以帮助美国在一定程度上稳住物价。

所以,我们看到通告里,除了写着“取消关税”,“公平对待中国企业”的诉求,赫然在列。

毕竟“求人有求人的价码,被求有被求的要求”才是相处之道。

要知道,美元指数还在不断走高,今天,美元指数涨超1%,再创2002年11月以来新高。

在这样的博弈下,我们率先收紧的流动性,一方面是在释放信号:

合则两利,对此,我们始终保持开放的态度。

此时,压力来到美国这边,无论是高企的通胀,还是经济衰退的压力,以及支持率的大幅下跌都让人头疼。

而我们可以通过收紧、放松银根的手段,让市场维持在高位,吸收更多的外资。

另一方面,这一场博弈一旦落地,“取消关税”,“公平对待中国企业”开始实施,将直接提振出口,提升信心。

这才是央行敢于在此时收紧流动性的根本原因。

另外再说一下各个板块的大事件:

1猪肉价格受干预

上一轮猪肉从风口跌落,其实就是政策干预带来的。

但这一轮明显不一样,原因有两个:

一个是过去钱都在房地产行业里“通胀”,所以物价上涨有限;

另一个是在今年货币政策后,大概率会出现一定程度的通胀,各种民生物资涨价概率是极高的。

2.铜价大跌


这轮铜价跌得荡气回肠。

为啥跌成这样——跟你我有关,我们消费没跟上。

这预示着地产、基建、消费电子类产业会持续低迷。

当然,最近也不仅是铜价在跌,而是全球资本市场都存在经济衰退的预期,高通胀带来需求低迷。

3.胰岛素集采,相关药品价格大幅降价

但值得注意的是随着医保钱包的快速干瘪,很多药被剔除出名录。

这也是近期医药股开始企稳的原因,毕竟很多药品,自费也得买不是?

医保集采就像个围城,进去的想出来,出来的又想进去。

最后再普及一个常识,站在财富分配的角度看待问题,我们就会发现:

富得很稳定,是优点;穷得很稳定,就是缺点。但不幸的是富往往不稳,而穷往往稳得不行。

中报季即将来临,各种“吹”已经粉墨登场,实在不好点名,但希望各位好自为之 。

还记得去年,路过江苏一个恒大的项目,项目围栏上赫然写着:万亿恒大。

时过境迁,谁曾想那是——负债万亿。

在资本市场,人人都想软着陆;但现实,往往都是脸着陆。

最后,希望大家点赞、关注,我们在投资的路上,不迷路。

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