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重磅!刘鹤与美财长通话,A股却大幅跳水,央行收水引发市场担忧

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根据期货日报消息,昨天盘后,知情人士透露,预计美国总统拜登本周将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定,其中包括暂停对服装和学校用品等消费品加征关税,同时将启动一个广泛框架,允许进口商申请关税豁免。

今天早盘,新华社报道,7月5日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。

双方就宏观经济形势、全球产业链供应链稳定等议题务实、坦诚交换了意见,交流富有建设性。双方认为,当前世界经济面临严峻挑战,加强中美宏观政策沟通协调意义重大,共同维护全球产业链供应链稳定,有利于中美两国和整个世界。中方表达了对美国取消对华加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持对话沟通。

两则消息都提到了美国对华加征关税,美国目前通胀高企,严重影响社会稳定和拜登的中期选举,取消对华关税有利于降低通胀,如果顺利的话,预计本周将会正式落地。

其实美国准备取消对华关税这件事,早就不是什么新鲜事,来来回回谈了几个月之久,部分已经计入市场预期,就算本周真的落地了,预计也不会对A股有什么大的刺激。

根据广发证券研究,在即将到期的三份清单中,美国进口金额均居前的申万一级行业为机械设备(三份清单中占比分别为51.4%、17.1%、14.6%)、电力设备&家电(26.3%,46.7%,12.8%)、电子&医药(如光学光电子、医疗器械)(13.4%,6.3%,0.5%)等;设备(20.8%)、汽车(9.6%)等。


但是,预计美国会首先放开服装和学校用品的消费品关税,对中美竞争核心的高端制造不会轻易放开。

虽然有关税的利好,A股早盘还是跳水了,3400点往上套牢盘巨大,资金也有分歧,想进一步攻关并非易事。而且这两天央行逆回购一反常态,缩到30亿,引发市场对于流动性收紧的担忧,对高位成长板块有冲击。

但我们认为,央行降低逆回购规模,只是因为市场流动性太过充裕,资金空转严重,会导致投资、炒作行为,此番降低逆回购规模,是为了抑制资金空转,引导银行间利率向政策利率回归。即使央行降低逆回购规模,当前DR007仍处于低位,远远低于七天逆回购利率2.1%,说明市场流动性还是很宽松。


近期A股情绪有些过热,所以对央行的动作敏感,今天A股杀跌。具体来看,截止发稿,上证指数跌幅为0.36%,创业板指跌幅为1.17%,科创50跌幅为0.81%,北向资金净卖出3.41亿。

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