2022年中国服装行业上市龙头企业市场竞争格局分析

中商情报网讯：服装行业是我国的传统产业，我国是世界上最大的服装生产和消费大国，服装是人们的生活必需品。随着居民人均可支配收入的持续增长，人们的生活由“温饱型”向“小康型”转变，对服装的需求由实用性、经济性逐渐向舒适性、文化性和个性化转变，服装行业的品牌、质量和服务水平都在提升。

一、行业竞争格局

随着越来越多的消费者对服装品质的重视程度不断增强，带动服装市场竞争格局不断优化。从2021年营业收入来看，排在前十的企业分别是海澜之家、际华集团、森马服饰、雅戈尔、太平鸟、搜于特、盛泰集团、报喜鸟、锦泓集团、朗姿股份。其中海澜之家和森马服饰分别以201.88亿元和154.2亿元的营业总收入排名第一和第三。

数据来源：中商产业研究院整理

二、企业概况

（一）海澜之家概况

海澜之家以服装和居家生活用品为核心，打造各具风格的多元品牌，为大多数人“创意生活之美”，实现他们所向往的美好生活方式。从一间纺织面料工厂开始，从生产走向零售，从原料走向品牌，成为中国服装行业的领军者。以实体经济为基石，海澜集团逐渐发展成一家控股集团，在多个实业领域中延伸，输出核心能力，致力于中国实体经济转型与供给侧结构性改革，为国家、为社会、为产业而担当。是面向产业的现代控股集团,致力于中国实体经济转型与发展,进行跨产业发展和核心能力输出。

（二）森马服饰概况

森马服饰创立于1996年，是市场领先的国民生活时尚品牌，持续为中国新时代青年提供多场景穿搭，高品质，高性价比的服饰产品，并传递自信，融入，亲切，有趣和舒服的生活方式。通过主流时尚的设计、功能性和优质面料的产品，森马助力新青年在工作、玩乐的多元化场景间自由切换，保持轻松、高效和自信。近年来，森马通过收购、合作、代理、自营等方式，构建了覆盖不同消费层级、不同消费年龄、不同消费场景的多品牌矩阵，品牌在全球的终端店铺近9000家。

三、企业经营情况

从经营情况来看，海澜之家主品牌稳定增长，子品牌持续发力，集团化战略转型初显成效，2021年，海澜之家实现营业收入201.88亿元，同比增加12.41%。实现净利润24.91亿元，同比增加39.6%。2022年第一季度实现营业收入52.12亿元，实现净利润7.23亿元。

在自身战略品牌的指引下，森马服饰的影响力不断增强。2021年，森马服饰实现营业收入154.2亿，同比增加1.41%。实现净利润14.86亿元，同比增加84.5%。2022年第一季度实现营业收入33.09亿元，实现净利润2.09亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从产品来看，2021年海澜之家主营产品包括裤子、T恤衫、衬衫、羽绒服、茄克衫、西服、针织衫，营业收入分别为40.73亿元、25.71亿元、21.89亿元、18.5亿元、14.91亿元、12.82亿元、9.39亿元。同比分别增加4.86%、11.6%、8.27%、-9.1%、20.27%、-25.1%、1.37%。

2021年森马服饰主营产品包括休闲服饰、儿童服饰，营业收入分别为50.27亿、102.72亿，同比分别增加1.43%、1.38%。

四、研发投入分析

2021年，海澜之家和森马服饰在产品研发方面均取得突破，海澜之家研发投入金额为1.24亿元，占营业收入比重的0.62%；森马服饰研发投入金额为3.17亿元，占营业收入比重的2.06%。

数据来源：中商产业研究院

五、前五客户占比

数据显示，2021年海澜之家前五客户销售金额为7.35亿元，占年度销售总额的3.64%。2021年森马服饰前五客户销售金额为7.53亿元，占年度销售总额的4.88%。

六、业务布局

（一）海澜之家

海澜之家集团成立于1997年，是一家拥有多个品牌的服饰生活零售集团。旗下主要品牌包括海澜之家、圣凯诺、海澜优选、OVV、黑鲸、男生女生、英氏、HEAD。主营产品包括裤子、T恤衫、衬衫、羽绒服、茄克衫、西服、针织衫。为了满足不同消费群体的需求，海澜之家采取多品牌运营策略，在男装、女装、童装、生活家居等细分市场进行布局，实现了目标客户群体、品牌定位及产品设计等方面的互补。2022年，海澜之家将坚定围绕“多品牌、多品类、集团化”战略，着眼产品、渠道、营销等多维度助力提升品牌声量与企业价值，深化数字化、智能化供应链体系，与消费者建立长久紧密连接，持续推动公司高质量发展。

（二）森马服饰

森马服饰是一家以虚拟经营为特色，以休闲服饰、儿童服饰为主导产品的企业集团，旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。森马服饰拥有的两个主要品牌分处于两个不同细分市场，森马品牌所处的休闲服饰行业适用的着装场景丰富，在服饰市场中占据半壁江山，巴拉巴拉品牌所处的童装行业处于景气发展阶段，是服装行业中增长最快的赛道之一。经过多年的努力，森马品牌已位居本土休闲装品牌龙头地位，巴拉巴拉品牌占据童装市场绝对优势，连续多年国内市场份额第一。随着消费市场的进一步扩大以及资源向优势企业集中，森马品牌和巴拉巴拉品牌在现有竞争优势的基础上，将迎来进一步的发展机遇。

七、生产基地分布

从生产基地分布来看，海澜之家生产基地主要集中在江阴、上海，一小部分在湖州。相比于海澜之家，森马服饰的生产基地分布较分散，在北京、上海、天津、重庆、武汉、广州等地均有分布。

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