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5亿钻石级肉签发行申购,热门赛道,股民很难中一签

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7月4日,可转债打新市场将迎来银河微电(688689)发行的可转债——银微转债。它的发行规模仅为5亿元,规模小。沪市转债,若持有银河微电的股民可优先进行配售银微转债。每股可配售3.8940元,配售10张即相当于我们网上打新中一签,它所需股数为257股,拥有8167元的股票市值就可参与配售。

当前正股股价为31.78元,转股价为31.95元,转股价值99.47,转股价值一般。参照相似业务的已上市可转债溢价率以及它自身的转股溢价率,预估中一签的打新收益为280元左右,钻石级肉签一枚!


银河微电的主营业务是半导体分立器件研发、生产和销售。公司的主要产品是小信号器件、功率器件、车用LED灯珠、光电耦合器等光电器件和少量三端稳压电路、线性恒流IC等其他电子器件。

在基本面上,上市公司在今年一季度的盈利情况并不算太好。该季度内营业收入为1.7亿元,同比仅增长0.21%;扣非净利润为1664.57万元,同比还下滑了1.61%。营收增速不高,扣非归母净利润的增速还有所下降。不过因为银河微电是半导体相关的股票,属于热门赛道股,未来的前景还是广阔的。

当前的股票总市值40.81亿元,动态市盈率PE50.92倍,市净率PB3.72倍,估值上也没有太大的吸引力。


但若你从这两个角度出发,认为银微转债不一定会受到股民的欢迎,那你可能就错了。因为,现在的可转债行情实在是太过火热了,特别是一些发行规模小的新可转债,它们在上市之初基本上都被市场给予了高溢价。

所以,打新可转债的股民应该不会错过它。不过,在本就“僧多粥少”的情况下,若发行可转债的正股股民参与优先配售的比例大,股民中签的难度就会变得更大。


假设银河微电的原有股民参与优先配售的比例为75%,那么留给股民网上打新的资金额度仅剩1.25亿元。参考上一只科创板股票——洁特生物发行的洁特转债的申购户数1179万户来估算,在单账户顶格申购共获得1000个配号的情况下,股民的中签概率为12500/1179/1000=1.06%,百里挑一,股民很难中一签。


在如此低的中签率背后,是可转债行情的强势上涨。而可转债大部分是由中小市值股票发行的,所以,从可转债市场也能反推出中小市值股票在强劲上涨。

事实上,情况的确如此。从广大中小盘股的代表指数——国证2000指数上看,它从底部反弹的高度为33.09%,远远跑赢同期大盘。


所以,未来的行情重心一定要放在中小盘股的身上。因为相比较而言,大市值股票的代表指数——上证50指数,它同期的反弹高度仅为15.13%。究其原因,可能是大市值股票一年多前已经走过牛市行情,上方站满了散户投资者,现在的反弹属于“积重难返”。

但市场中的行情走势并不是一蹴而就的,它呈现的是螺旋式上升过程。即中途有下跌,只不过下跌可能是洗盘,等到将不坚定的筹码洗出去后,它就会再次缓慢上升,续创新高。就好比国证2000指数现在的股价走势,一、两根阴线出现后,吓出了长期被熊市思维束缚住的股民,然后再“开车”。

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