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折叠屏的产业化战争,留给安卓大厂的时间不多了

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苹果进入市场之前,安卓大厂需要努力将折叠屏从卖点变成一个产业,战机和挑战都在于此

作者|智物

本文为智物原创文章,转载请联系后台


如《智物科技评论》多次预测的,华为将在2023年年初更新其内折版折叠屏旗舰手机。此前的内折版Mate X2是华为手机最重要的利润来源。

MateX3也会如此。从目前的产业链信息来看,MateX3的量产规模可能会是华为历代折叠屏手机规模最大的一次,也许能挑战500万台的水平。以每台1.5万的定价来看,其将达到750亿的市场规模。

前提是,华为得有这么多的5G芯片,京东方得能提供起码、可用品质的OLED显示屏,凯盛科技有足够的量产UTG玻璃,转轴材料供应商在降低价格的前提下,能提供足够的量产材料。


MateX3量产规模可能会是其历代折叠屏手机规模最大

现在来看,几个方面都有巨大挑战,尤其是5G芯片。OPPO、vivo、小米甚至联想和传音,不缺少芯片。

可靠渠道的信息告诉《智物科技评论》接下来半年时间当中,安卓大厂将会在折叠屏手机市场掀起一轮茶杯中的风暴:

——OPPO和vivo将重点推出翻盖折叠屏,类似三星GalaxyZip和华为Pocket,规模预测接近100万台左右。值得注意的是,一贯贪恋三星OLED的OPPO和vivo,有可能导入京东方OLED。

——经历多轮失败的小米折叠屏计划也将会很快推出一款内折产品,从尺寸和外形来看,与此前的华为Mate X2惊人相似。

——边缘人联想,甚至传音也在计划各自的折叠屏手机。

如果安卓大厂各自所谓的口头计划真实可信,华为、荣耀、OV这种安卓大厂,还有小米、联想、传音这种角色球员,在未来一年的折叠屏手机总的计划产能有可能达到千万台。折叠屏手机市场将会真正从一个新兴的卖点,变成一个真正的千亿产业。

唯一的变数是苹果,苹果在折叠屏手机方面的研发投入,远早于所有安卓大厂,投入规模和深度,也远超包括华为在内的安卓大厂。从近期的信息来看,苹果仍旧是像以往一样,在深入沟通铰链设计等资源,具体的产品计划仍未清晰。

折叠屏手机的产业化之战

过去一年当中的3台折叠屏手机,已经为安卓大厂树立了标杆和方向:华为Mate Xs2代表的外折版本,vivo X Fold代表的内折版本,以及华为P50代表的翻盖版本。

即使是苹果,想要推出一款外型方面有重大创新的折叠屏手机,概率也不大,不会跟当前的三个型态有重大的区别。

《智物科技评论》获知,Mate Xs2市场方面的接受度尚可,这一款4G、CPI膜的外折版折叠屏手机,仍有一定程度的用户。重要的是,为未来一段时间的折叠屏手机发展指明方向——外折版本更容易做轻、做薄。接下来,OPPO、vivo也将会跟进这一产品型态。

但是,由于某些关键器件的设计更新,MateXs2某些部件的良率并不高。当前产量已经大幅减少,不知道是否是因为良率原因。

vivo X Fold的型态、尺寸和使用感受基本上已经是内折版本的完美型态,除了厚度、重量还略有遗憾之外。vivo X Fold确实是当前市场上的最佳iPhone伴侣,最不能让人忍受的是安卓生态的旧有痼疾。vivo计划对安卓生态进行大幅度的改善,预计需要一个非常长的时间。另外,需要在交互以及内核方面引入更重大的设计改善,放眼海外几个类似创业项目的进展,似乎不用太过期待。

翻盖折叠产品将会成为市场竞争的一个重点。本月,华为将新推出华为P50Pocket的两种新配色手机。几个月之后,OPPO和vivo也都将推出类似产品,亮点是价格和产能。在这个特定的市场当中,安卓阵营找到了躲开iPhone的战机和生机。

有意思的是苹果公司的反应。苹果一向不屑于做奢侈品,以及小众产品。从《智物科技评论》的思路来看,以目前折叠屏手机的生态和体验,苹果似乎没有必要去跟进折叠屏手机,反而可以放任安卓大厂们在折叠屏领域自娱自乐。苹果公司一贯的产品策略原动力不是来自于所谓的市场空间,更多是能否形成软件、硬件、服务生态的结合,和化学反应。

这是苹果汽车、AR产品难产,最重要的原因。折叠屏手机同样缺少真正让ios、MacOS改变型态的应用和服务。

《智物科技评论》也获悉,苹果公司从产业链层面,已经获取了大量的资源,在为折叠转轴材料和设计做准备。或许是可折叠的ipad?


可折叠ipad 渲染图

未来一年当中,围绕关键的柔性OLED屏幕、UTG玻璃、转轴设计和关键材料的产业化战争将会打响。安卓大厂在折叠屏手机领域的激烈内卷,需要国产折叠屏产业链的支撑。此前,华为苦心经营多年,孤军奋战,如今已经成为了其他安卓大厂,摆脱苹果境界压制的唯一战机。

荣耀、OV、小米,理应接棒华为,给予国内产业链更多的支持。

折叠屏生态战机

短期之内,苹果公司给到安卓大厂折叠屏手机的竞争,并不是来自于手机本身,而是产业链。当前,苹果公司给予了国内一家材料厂商大量测试设备,以检测该材料的性能表现。此外,苹果也要求某家转轴设计公司抽调大量资源去配合苹果公司的转轴设计。

据信,该材料主要是用于苹果公司的某一款可穿戴设备。铰链设计大概率也是用于iPad而不是iPhone。问题是,这会波及到安卓大厂的折叠屏计划。该材料公司的产能、良率、技术水平,并非最佳,大股东以及创始人也问题多多。

该转轴设计公司,也是目前OPPO、vivo、荣耀等公司最为依赖的转轴设计企业。

苹果的加入也并非完全是坏事,典型的例子是京东方。正是因为有了苹果、华为的配合、测试的经验,才使得该公司真正具备了OLED量产的实力。公开信息可知,京东方已经成为iPhone 14具有竞争力的供应商,虽然韩国友商不停通过韩国媒体释放各种苹果与京东方合作挫折的信息。

从打破三星OLED垄断供应的战略角度来看,苹果需要支持京东方,更需要京东方的是国内的安卓大厂。vivo、OPPO已经看到了完美的折叠屏手机产品型态,但是若想要真正实现折叠屏手机的产业规模,取得三星、华为类似的硬件利润,OV、小米必须依赖京东方的OLED供应。


更需要京东方的是国内的安卓大厂

对比vivo X Fold和华为Mate Xs2的屏幕可以清楚地发现,京东方的OLED屏幕已经取得巨大的进步,但是,仍然差距巨大。京东方在OLED领域的机会在于,可以用战略性的亏损,支撑国内手机品牌进入高端市场。

只有京东方这种国企体制,地方政府持有、承担大部分财务亏损的独特股权架构设计,才能承受让国内安卓大厂,以侵略性定价赢取高端市场的机会,不论是在折叠屏还是在传统直板手机市场。未来3年之内,京东方都将是一个“孤勇者”的存在。中国“面板双雄”早已分化,华星光电还在赚取LCD行业的最后的铜子,京东方将会和国内安卓大厂结成一个战略性的生态。

京东方也将成为众多意图摆脱果链困境的中国产业链的一面镜子。折叠屏的战机,并不只属于华为、OV这种安卓大厂,同样适用于手机产业链,比如至为关键的UTG玻璃,还有液态金属、不锈钢、屏幕粘合剂等关键材料。

如果OPPO、荣耀等大厂果断开始导入京东方OLED屏幕供应,也就意味着丧失了三星OLED一体的肖特UTG玻璃的供应,转而只能依靠凯盛科技的UTG玻璃产能。凯盛科技能否摆脱华为独家供应权限的限制,快速导入一体成型产能,也就成为市场最为关注的重点。

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