黑天鹅突袭？欧美股市全线下跌，标普创1970年来最差上半年表现；国常会部署支持重大项目建设

来源：格隆汇财经早餐

　　美股方面，三大股指震荡收跌 , 道指跌 0.82％报30775点 ； 纳指跌 1.33％报11028点 ； 标普跌 0.88 ％报3785点。 上半年，美股三大股指受加息、地缘政治等因素影响持续承压，纳指累跌约30％、道指跌约15％、标普500指数跌约20％，其中纳指连续录得三个月下跌。

　　大型科技股多数收跌。苹果跌1.8％，苹果今秋更新CarPlay：可通过车载屏幕直接购买汽油。微软跌1.32％，微软发布Windows 11新更新。谷歌跌2.45％，谷歌为iPhone用户带来“iOS换Android”应用，支持所有Android 12设备。亚马逊跌2.49％，亚马逊创2001年以来最大单季跌幅。特斯拉跌1.76％，三星SDI正为特斯拉4680电池准备试验线，未来或在马来西亚量产。

　　中概股涨跌不一，KWEB收跌0.64％。据工信部：1-5月规模以上互联网企业完成业务收入5850亿元，同比增长1.8％。阿里跌2.03％，京东涨0.97％，拼多多涨2.01％。乘联会消息，1-5月中国占世界新能源车份额59％。理想涨0.6％，蔚来跌0.64％，小鹏跌1.12％。途牛涨25.99％，行程码“摘星”红利叠加新冠肺炎防控方案缩短密接及入境人员隔离管控时间，三日累涨超100％。

　　再来回顾一下全球其他市场的行情。A股方面，周四，消费、科技、光伏联袂走强带动指数，沪指全天收涨 1.1％ 报 3398 点，深成指、创业板指分别收涨 1.57％ 、 1.52％ 。 两市 2800 股上涨，近百股涨停，成交额维持在万亿上方。 题材概念整体表现活跃，工信部宣布取消通信行程卡“星号”标记，旅游、餐饮、食品、白酒等消费复苏主题股大涨，丽江旅游 5 日 4 板，中国中免涨 6％ 、五粮液涨 5％ ； 医药、光伏、芯片股表现强劲， TCL 中环涨停、通威股份涨 5％ 。

　　港股方面，周四，港股午后现跳水行情，恒生科技指数收跌1.36％，且失守4900点，恒指跌0.62％，国指跌1.36％。作为市场风向标的权重科技股集体低迷，美团跌超4％，腾讯跌2.9％，阿里巴巴跌超2％，小米、百度跌1％；阿里概念、软件开发板块跌幅最大，商汤暴跌近47％为市场跌幅首位；港口航运股、手游股、手机产业链股、互联网医疗股、半导体股、石油股纷纷走低。另一方面，在线教育股在弱势表现强劲，新东方、新东方在线均大幅拉升，汽车股、餐饮股、啤酒股、体育用品等大多消费股表现活跃。

　　欧洲三大股指大幅收跌，德国DAX指数跌1.69％报12783.77点，法国CAC40指数跌1.8％报5922.86点，英国富时100指数跌1.96％报7169.28点。欧洲斯托克600指数今年上半年累跌16.68％，为2008年以来最差上半年表现。

　　全球主要资产价格方面，欧佩克与非欧佩克产油国决定8月日均石油产量上调64.8万桶。WTI 8月原油期货收跌3.66％，报105.76美元/桶，油价去年11月来首次月度下跌，不过国际油价上半年仍大涨50％，涨幅创下2009年以来最大。布伦特原油期货价格下跌1.45美元，收于每桶114.81美元，跌幅为1.25％。在央行激进加息的预期之下，纽约黄金期货收跌0.56％，报1807.3美元/盎司，创今年2月以来最低收盘价，本周四个交易日均下跌。衰退恐慌令需求前景看衰，伦敦基本金属普跌，LME期铜跌1.7％，接连失守8400和8300美元两道整数位，逼近2021年2月以来的16个月最低。

　　最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

　　港股舆情指数排名前三的公司：庄士机构国际、竣球控股、融信服务；A股舆情指数排名前三的公司：桂林旅游、金逸影城、江淮汽车。

　　昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 国务院常务会议部署支持重大项目建设，发行金融债券等筹资3000亿元

　　国务院总理李克强主持召开国常会，会议指出通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用，疏通货币政策传导机制，实现扩投资、带就业、促消费综合效应。会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。中央财政予以适当贴息。

　　<？XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />2. 深交所半年报预约披露时间出炉沃华医药、迈克生物拔得头筹

　　深交所上市公司半年报预约披露时间出炉，沃华医药、迈克生物拔得头筹，将于7月16日率先披露；财信发展7月18日披露，泰嘉股份7月19日披露。

　　3. 加仓！一周“回血”4％，但斌开始“进攻”

　　近日，认为三四季度有“本垒打”机会的但斌已经加仓！三方平台数据显示，上周（6.20-6.24）东方港湾掌门人但斌管理的多只产品净值涨幅超4％，净值波动幅度明显加大。东方港湾人士也透露，最近部分产品仓位做了一定调整。值得注意的是，私募排排网数据显示，不仅是东方港湾，头部私募整体仓位最近也有所提升。从加仓方向来看，诸多头部私募看好消费板块的投资机会，部分百亿级私募已经有所布局。

　　4. 长三角联盟集采中选结果官宣 有药企称三省平均降幅约26％

　　上海阳光医药采购网公布了长三角（沪浙皖）联盟地区药品集中采购中选结果，此次中标企业包括齐鲁制药、恒瑞医药、科伦药业、华海药业、豪森药业、以岭药业、正大天晴、京新药业、卫材等国内外知名药企。对于此次集采的降幅，5月31日，科伦药业曾在互动平台上回答投资者提问时提到，此次长三角联盟（沪浙皖）集采品种共计47个，三省平均降幅约26％。

　　5. 欧佩克+确认8月增产计划为64.8万桶/日

　　当地时间6月30日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国以视频方式举行第30次部长级会议。鉴于当前石油市场情况和对其前景的共识，各方再次确认欧佩克与非欧佩克产油国第10次部长级会议上做出的降低整体原油产量的决定以及后续决策，包括欧佩克与非欧佩克产油国第19次和第29次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定将2022年8月石油总产量日均上调64.8万桶（0.648 mb/d）。

　　6. 港股7月1日休市

　　因香港特别行政区成立纪念日，港股7月1日（周五）休市，北上和南下通道关闭。A股正常开市。

　　7. 人民银行数字货币研究所最新专利申请公开：一种数字货币存取款机

　　中国人民银行数字货币研究所最新的一个专利申请，在本周被公开。该专利名称为“一种数字货币存取款机”，旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易，便捷地完成数字货币的存取款，且可以具有较好的安全性。该专利摘要称，该发明实施例提供了一种数字货币存取款机，包括防护舱，以及设置于防护舱内部的存取款装置；其中，所述防护舱设置有防护舱门；所述防护舱用于检测到用户位于所述防护舱内部时关闭所述防护舱门。

　　8. 比特币或将出现逾十年来最大季度跌幅

　　随着更加鹰派的中央银行和一系列备受瞩目的加密货币暴跌打击市场情绪，比特币或迎来十多年来最糟糕的季度。58％的季度跌幅为2011年第三季度以来最大，当时比特币还处于起步阶段。尽管前景黯淡，但一些分析师指出有迹象表明底部可能已经临近。摩根大通策略师周三发布报告称，过去几个月加速崩盘的去杠杆化可能不会再继续下去。他们还指出，风险投资资金在5月和6月继续以健康的速度增长。

　　9. 郭明錤：iPhone14在中国的需求将远高于13

　　苹果分析师郭明錤表示，苹果今年秋季即将推出的 iPhone 14 系列机型需求可能会比已经大受欢迎的 iPhone 13 系列更强。他表示，以他对中国经销商、零售商核黄牛的最新调查结果来看，中国市场对 iPhone 14 的需求可能会强于 iPhone 13，他们不得不为 iPhone 14 支付“有史以来最多的预付定金”，以确保稳定供应。他指出，目前在中国市场上，苹果 iPhone 14 的预付定金明显高于 iPhone 13 系列，甚至在某些地区足足高出一倍。

　　10. 恒生指数系列成份股变动

　　恒生指数公司发布《恒生指数系列成份股变动》通告称，因持续停牌，恒生综合指数剔除世茂集团、佳兆业集团、融创中国、中国恒大、中国奥园和恒大物业。此外，恒生中国企业指数将剔除融创中国，纳入哔哩哔哩，成份股数目维持50只。

　　11. 宁德时代450亿元定增结果出炉

　　宁德时代450亿元定增结果出炉，国泰君安获配46.64亿元，摩根大通获配40.73亿元。

　　12. 海通资管一副总监违法炒股被罚没1.09亿元

　　近日，海通证券一从业人员刘某因违法炒股收到上海证监局的行政处罚决定书，被罚没1.09亿元。罚单显示，2013年至2020年，刘某先后任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理、权益投资部副总监（主持工作），为证券从业人员。刘某先后利用“秦某珍”“许某兰”等5个证券账户持有、买卖股票，通过刘某个人使用的手机和电脑设备委托下单共计24623笔，占总委托下单笔数的89.37％，累计交易金额146.82亿元，盈利5463.87万元。

　　13. 公募基金数量突破10000只

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2022年5月末，我国公募基金数量达到9872只，加上今年6月份新成立的135只新基金，正处于发行期的90只基金，排除6月份清盘的20只基金，目前已经面市的公募基金总数量已经多达10077只，超过了1万只大关，又创下了公募基金历史上的里程碑时刻。

　　14. 俄农业部：7月1日起俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米

　　俄罗斯农业部发表声明称，从7月1日至12月31日，俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。俄农业部表示，该决定目的为确保俄罗斯粮食安全，保证俄罗斯国内这些产品的价格稳定以及支持俄罗斯畜牧业和加工行业。

　　15. 隆基股份上调单晶硅片价格 上调幅度超6％

　　据隆基股份官网，公司单晶硅片P型M10 165μm厚度（182/247mm）单片价格7.30元，上月为6.86元；单晶硅片P型M6 160μm厚度（166/223mm）单片价格6.08元，上月为5.72元；单晶硅片P型158.75/223mm 160μm厚度价格5.88元，上月为5.52元，上调幅度均超6％。

　　16. 麦趣尔两批次纯牛奶不合格 检出低毒类添加剂丙二醇

　　麦趣尔昨日股价一字跌停，有媒体称，浙江省庆元县市场监管局近日检出公司生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二醇。麦趣尔工作人员对此表示，目前公司正在对很多批次的产品进行大批量排查和抽检，涉及多个渠道、品类，具体结果还没有出来。目前麦趣尔已收到深交所的关注函，要求说明纯牛奶被报道检出低毒类添加剂丙二醇是否属实，并要求麦趣尔说明此次事件是否会对公司日常经营产生重大影响，在2022年7月5日前将相关材料报送深交所并对外披露。

　　17. 吉电股份：计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目（一期）

　　吉电股份公告，此前公司与吉林省汪清县人民政府签署了《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》，项目总体规模5000MW。近日，公司组织对吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目（一期）开展预可研审查工作，预计一期规模1800MW，计划投资额127亿元。

　　18. 中兵红箭：预计上半年净利润同比增长103.41％-118.71％

　　中兵红箭公告，预计上半年净利润6.65亿元-7.15亿元，同比增长103.41％-118.71％。本报告期，超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。

　　19. 长江电力：拟804.84亿元收购云川公司100％股权

　　长江电力公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100％股权，本次交易完成后，上市公司将持有云川公司100％股权。依据该评估结果为基础确定本次交易的最终交易金额为804.84亿元。公司拟定增募资不超过160.97亿元。

　　20. 金刚玻璃收关注函：要求核查是否存在提前泄漏内幕信息情形

　　金刚玻璃收关注函，公司披露公告显示，公司持股5％以上股东何光雄于6月16日至28日减持公司2.39％股份。要求详细说明公司关于本次4.8GW光伏项目投资的筹划过程等信息，公司及董监高、实际控制人等知悉该投资事项的具体时间和情况，是否存在提前泄漏内幕信息的情形。请何光雄说明知悉公司投资4.8GW光伏项目的具体时点及方式。全面核查何光雄是否在公司等相关企业任职情况，全面核查何光雄与公司董监高、控股股东、实际控制人及相关方共同投资情形，并明确说明公司是否通过披露投资巨额光伏项目公告炒作股价以配合何光雄减持。

　　1. 国家发改委：有力有序有效推进重大项目建设积极扩大有效投资

　　国家发改委召开扎实推进项目前期工作加快推进重大项目建设会议强调，地方政府专项债券是当前稳投资的重要政策工具，要落实好“资金跟着项目走”的工作机制，进一步做好专项债券项目准备工作；会议要求，各级发展改革部门要突出工作重点，有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。把握好重点领域建设任务，全面加强基础设施建设，扩大制造业和高技术产业投资，加强社会民生领域补短板建设。发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，加强社会资本投融资支持，促进社会资本投资健康发展。

　　2. 50.2％！6月制造业PMI重回景气区间

　　中国6月官方制造业PMI为50.2，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。6月官方非制造业PMI为54.7，前值47.8，非制造业景气水平连续两个月明显回升。6月综合PMI产出指数为54.1，高于上月5.7个百分点，表明我国企业生产经营总体呈现恢复性扩张。

　　3. 美联储经济预测模型：Q2美国GDP将萎缩1％

　　美国经通胀调整后的5月个人支出年内首次下降，前四个月的涨幅均被下修，住宅销售和制造业调查也表明情况不妙，显示出美国经济根基愈发不稳，机构则应声下调了增长预期。亚特兰大联储GDPNow模型周四对第二季GDP的预测猛降至萎缩1％，而本周早些时候还是增长0.3％。大摩经济学家现在预计第二季GDP折合年率增长0.3％，远低于几天前2％的预估。

　　4. 美国5月核心PCE物价指数同比上升4.7％

　　美国5月核心PCE物价指数同比上升4.7％，预期上升4.8％，前值上升4.9％。美国5月核心PCE物价指数环比上升0.3％，预期上升0.4％，前值上升0.3％。美国5月份个人消费支出环比增长0.2％，预估为0.4％。

　　5. 美国上周初请失业金人数升至23.1万接近1月水平

　　据美国劳工部周四公布的数据显示，美国截至6月25日当周初请失业金人数23.1万人，预期22.8万人，前值22.9万人。截至6月25日当周，美国续请失业金人数小幅升至132.8万人。美国截至6月25日当周初请失业金人数接近1月份的水平，表明劳动力市场状况正在放缓。

　　6. 全国政协常委杨伟民：房地产在中国仍有必要、仍有刚需 不是夕阳产业

　　第十三届全国政协常委，全国政协经济委员会副主任杨伟民表示，不能指望今年房地产对经济有真正的拉动作用，但至少要减少负向拉动程度。房地产和建筑业在我国GDP中的占比约14％，今年一季度，建筑业在基建拉动下恢复到了1.4％的正增长，但房地产仍是-2％的负增长。其他行业很难弥补这两个行业的增长缺口。房地产在中国仍有必要，仍有刚需，不是夕阳产业。需要多部门配合协调制定出台综合性、权威性的房地产政策文件，明确房地产新机制、新模式，明确房地产税收、信贷、土地、限售等政策，给房地产企业和居民一个可靠的预期。

　　7. 香港5月零售额同比跌1.7％ 远逊市场预期

　　香港政府统计局公布，香港5月零售业零售额临时估计291亿港元，同比下跌1.7％，远逊市场预期的升8.4％，4月则升11.7％；总销货量亦由升8％，转跌4.9％。超市及百货公司货品、服装、药物及化妆品等销售价值都有单位数跌幅，汽车及汽车零件则急跌近32％。

　　8. 财政部：2022年5月全国发行新增债券7536亿元

　　2022年5月，全国发行新增债券7536亿元，其中一般债券1216亿元、专项债券6320亿元。全国发行再融资债券4541亿元，其中一般债券3107亿元、专项债券1434亿元。合计，全国发行地方政府债券12077亿元，其中一般债券4323亿元、专项债券7754亿元。

　　9. 外汇局：5月份我国国际货物和服务贸易顺差524亿美元

　　5月份，我国国际货物和服务贸易进出口规模37570亿元，同比增长14％。其中，货物贸易出口18662亿元，进口14640亿元，顺差4022亿元；服务贸易出口1880亿元，进口2388亿元，逆差508亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1782亿元，其他商业服务进出口规模720亿元，旅行服务进出口规模585亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模529亿元。

　　1. 机票燃油附加费创历史新高800公里以上航段每位旅客收取200元

　　多家航司将于7月5日零时起上调燃油附加费收取标准。新的国内航线燃油收取标准为：800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民币100元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币200元。这已是2月燃油附加费恢复征收以来第5次涨价，创下历史新高。

　　2. 6月中国汽车经销商库存预警指数降至49.5％ 汽车流通行业进入景气区间

　　中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2022年6月中国汽车经销商库存预警指数为49.5％，同比下降6.6个百分点，环比下降7.3个百分点，库存预警指数位于荣枯线之下。得益于国家及地方政府陆续出台包括财政补贴、减征购置税、放宽汽车限购等在内的系列促进汽车消费的相关政策，汽车流通行业进入景气区间。

　　3. 上半年剧集市场整体同比减少23.6％ 未来侧重减量提质

　　近日，中新文娱联合灯塔专业版发布《2022上半年剧集市场观察》，涵盖网播和台播剧集表现。报告显示，2022上半年剧集市场上新剧集155部，较前两年同期均呈下降趋势。此外，2022电视剧新增备案同比2021下降15.83％，网剧新增备案同比下降30.48％。从近三年上半年剧集备案数逐年减少的趋势来看，未来剧集供应数量可能将持续减少，减量提质成为未来别集市场发展的必然趋势。

　　4. 今年1-6月，我国生猪期货总成交额1.05万亿元

　　大连商品交易所最新数据显示，今年1—6月，我国生猪期货累计成交406万手，总成交额1.05万亿元。随着生猪期货交易、交割逐步成熟，目前已经初步发挥市场功能。近期，随着农业农村部逐步调控产能，生猪价格恢复到成本线以上，生猪期货主力合约价格在每吨20830元，高于目前每吨19000元左右的现货价格，这在一定程度上反映市场下半年的消费预期。

　　5. 工信部：1-5月规上互联网企业完成业务收入5850亿元 同比增长1.8％

　　1-5月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入5850亿元，同比增长1.8％，增速较1-4月份回落0.9个百分点。1-5月份，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长5.7％，增速较1-4月份回落1.3个百分点。实现利润总额495.2亿元，同比下降14.8％，降幅较1-4月份收窄10.6个百分点。

　　6. 我国算力规模全球第二 产业链市场超两万亿

　　工信部负责人透露，我国近五年算力年均增速超过30％，算力规模排名全球第二。产业规模方面，2021年数据中心、云计算、人工智能、大数据等产业规模分别超过1500亿元、2000亿元、4000亿元、1.3万亿元。这些跟算力紧密相关的算力产业链市场规模超过2万亿元。

　　7. 全球第三大海运公司宣布定向降价10％-20％

　　为响应法国政府呼吁，世界上第三大集装箱运输公司达飞海运（CMA CGM）周四宣布，对法国本土大型零售商提供约10％的运费优惠。从今年8月1日起，法国本土大型零售商通过达飞进口消费品时，每个40尺标准集装箱能够获得500欧元的优惠，大致相当于10％的折扣。而对于所有目的地为法国海外领土的集装箱，同样也能获得500欧元的优惠，折扣幅度大约在10％-20％。