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每经专访任泽平:对经济、市场有多乐观?为何看好新能源?真在苏州摇号买房了?

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最近,苏州某楼盘公布的人才优购房申请人复核名单中,出现了一个名字——“任泽平”。

消息引发不小关注,因为许多人熟知的那位经济学家任泽平,是枣庄市中区孟庄镇人;而名单中“任泽平”身份证号码开头的“370402”正是山东省枣庄市中区。另一方面,任泽平对房地产有许多著名论断,比如“房地产是中国最坚硬的泡沫”。



下海快十年的任泽平,在金融机构前前后后有近十年,从事研究和管理工作,预测过“5000点不是梦”,拿过大满贯冠军,如今也要摇号买房了?《每日经济新闻》记者就此事向任泽平本人求证,未得到正面回应。不过在这次独家访谈中,任泽平向记者阐明了他关于经济、市场以及新能源行业最新观点。

三季度经济将大幅反弹

还记得2021年末,稳增长被定义为今年工作的主基调。在市场关注之下,A股走势也随着经济运行起伏。

尽管当下仍存在争议,任泽平却充满信心,他在6月27日凌晨发表文章《任泽平:从今日起,继续乐观,七大理由》。

在任泽平看来,根据历史经验,传导的顺序是:政策底,情绪底、市场底,经济底。

在采访中,他向记者表示:“新一轮经济复苏已经开启;4月是经济底,5月以来经济恢复性增长,三季度将大幅反弹。”

任泽平判断认为,从近期经济走势看,5月信贷、社融放量率先明显回暖(粮草先行),基建投资大幅回升,出口在积压订单释放和复工带领下两位数增长,高端制造业和新经济新基建穿越周期维持高增长;房地产销售和居民消费边际改善但仍低迷,就业、小微企业和民营企业仍需要重点关注呵护。发电量等高频数据显示经济6月继续边际改善。

“我们判断,继5月经济恢复性增长之后,从6月开始,三季度中国经济将迅速恢复,满血归来。类似2020年一季度中国经济-6.8%,但是二季度迅速复产复工以后经济大幅反弹至3.2%,并领跑全球。随着国务院推出6方面33条稳经济一揽子政策措施,重新恢复产业链供应链,2022年三季度经济有望大幅反弹。”

“经济复苏,股票先行。随着经济恢复,市场走出一波行情。未来资本市场长期十大乐观的因素没有变,中国经济长期繁荣发展的基本逻辑没有变:市场化、国际化、工业化、城镇化、信息化。即使市场充满争议,我们选择战略级看多中国。”


图片来源:截自微信公众号“泽平宏观”

最坚硬的泡沫PK人口流入的都市圈

2015年,时任国泰君安首席宏观分析师任泽平大胆预测,“未来10年一线房价再涨一倍,三四线涨不动,房地产投资零增长”。

2021年4月,任泽平表示,中国最坚硬的泡沫是房地产。

今年6月24日,任泽平发表的中国经济十大预言中写道:在这个全球货币超发和通货膨胀的时代,如何跑赢印钞机,如何避免财富缩水,选择“三大硬通货”,赚钱不辛苦的行业。而第一大硬通货就是人口流入的都市圈的房子。

叠加其疑似购房的举动,还有那被誉为房地产经典分析框架“房地产长期看人口,中期看土地,短期看金融”的理论,任泽平对房地产市场究竟是怎样看的?

在任泽平看来,城市发展潜力研判的核心关键在于研判人口趋势,逻辑链条:一是房地产长期看人口,人口决定需求;二是产业决定城市兴衰,产业兴则城市兴,产业聚则人口聚;三是产业布局取决于区位,区位取决于规模经济和交通成本。也就是“人随产业走、产业布局决定于区位”。所以人口净流入是核心指标,另外也需要关注区域的经济实力、产业创新、公共资源等影响人口潜力的指标,比如GDP、GDP增速、发明专利授权量等。

任泽平认为,房地产人口需求的长周期峰值已过。住房存量套户比低、产业活力强、人口持续流入的城市显然更具发展潜力,而住房存量套户比高、产业不振、人口持续流出的城市缺乏发展潜力。从国际经验看,人口迁移分为两个阶段:从乡村到城市迁移,到在城市化中后期明显向都市圈城市群迁移。美国人口从铁锈8州到西-南海岸的集聚、日本人口从三极集聚向东京圈一极集聚,都市区化明显。房地产市场从大开发时代步入存量时代,从高增长进入中低速、高质量发展阶段;普涨的时代已经结束了,未来房地产机会就是分化的机会。

新能源的拥趸者

事实上,从近几年的言论看来,任泽平是新能源的坚定拥趸。


接受采访时,任泽平直言:“站在现在的时点,怎么看我们的新发展阶段、新时代、新周期、新基建,包括新能源。所有的这些新:新机会,新机遇,新趋势,我认为最重要是有新思维。百年未有之大变局,也是百年未有之大机遇。”

而百年未有之大变局又意味着什么呢?在他看来,一是,新能源汽车将迎来爆发式增长。2021年新能源汽车销售突破300万辆,2020年是134万辆,翻倍增长,新能源汽车渗透率超过10%。根据S型曲线理论,消费品渗透率从0%到10%可能需要10年、20年,但是超过10%以后,技术进步、消费者习惯、基础设施建设等等日益完善,大家的疑虑开始消退,将会迎来爆发式增长。

二是,新能源领域是未来大国竞争的至高点。新能源汽车前景最好的是美国、中国、欧洲。比如说,这次美国总统拜登推出1.8万亿的基建计划,其中很重要就是在新能源领域取得领先地位。英国也出台大规模新能源基建的计划,要求大约2030-2035年禁售燃油车,全部替代新能源汽车。

第三,在新能源领域,中国是最有可能换道超车的。(新能源汽车)无论是整车还有电池等核心零部件,我们是有可能实现换道超车的。这得益于我国庞大统一市场,庞大的人口,庞大经济规模,庞大的中产层,最完善的产业链,超前大规模基础设施建设等优秀基因。

现在新能源对于经济贡献还不如房地产,但是增长速度非常快,以翻倍的速度增长,如果2022年再翻倍增长,渗透率就20%多了,我们一年乘用车2500万辆,如果未来用10年左右全部替换新能源汽车,整车销售一年就是3-5万亿,加上上下游的正负极材料、三电等,整个新能源汽车的产业链将超过10万亿,成为最有希望替代房地产的领域。

新能源的两个驱动因素

新能源到底是不是“20年前的房地产”,是近期的热门话题。房地产曾经为解决就业与国家建设,为中国的城市化做出巨大的贡献,毫无疑问是支柱产业。不过,市场也有人指出,简单的等同似乎还不能完全概括新能源带来的长期、深刻影响。

众所周知,新能源产业链是庞大且复杂的。新能源的价值应该如何如把握?

任泽平向记者表示:“能源是工业的血液,而新能源与我们当前所说的新基建互为支撑,其产业链庞大。”

他进一步指出,从国家战略层面看,新能源主要有两个驱动因素:一是,新一代信息技术的发展伴随着耗电量上升。根据中国社会科学院工业经济研究所预测,2025全社会用电量将达9.5万亿千瓦时,第三产业用电量占比提高。二是,在“双碳”背景下,新能源将是未来能源的发展方向。

举例来说,第一,中国80%以上的水能、风能和太阳能资源分布在西部和北部地区,70%以上的电力消费集中在东中部地区,资源分布消费严重不均。而特高压独有的输送容量大、送电距离长、走廊利用率高、线路损耗低等特点使特高压成为建设能源互联网、保障能源供应安全、连接电力生产与消费的重要一环。

第二,风电、太阳能等新能源发电的随机性、波动性特点明显。因此,以“智能电网+特高压电网+清洁能源”为主组成的能源互联网将成为未来新能源领域建设的重要方向。

第三,新能源汽车行业渗透提速;新电池技术迎来大发展,正负极新材料突破发展。

资本市场来说,新能源汽车、人工智能、数字经济,也是这两年相当火爆的赛道之一。

通胀压力来自两方面

今年以来,中国物价水平呈现CPI小幅上行、PPI稳步回落态势;5月CPI同比上涨2.1%,PPI同比上涨6.4%。

任泽平认为,CPI上涨主因国际能源价格传导推动、以及猪肉价格拖累减弱的影响;PPI回落主因保供稳价见效。

他进一步指出,未来国内通胀有两方面的压力:一是猪周期已进入震荡筑底阶段,5月猪肉价格环比上涨5.2%。当前中央收储工作开展、猪粮比位于历史低位、能繁母猪存栏量同比负增长,未来猪价明显上行需要看到持续一段时间的超预期产能去化,这在历史来看往往需要2-3个季度。二是全球能源、粮食价格仍处高位。2022年初至2022年6月28日,ICE布油涨幅46.6%;COBT大豆、小麦、玉米涨幅9.1%、21.1%和10.7%。整体来看,中国保供稳价政策有望对冲部分物价上涨的压力。

此外,全球多数经济体面临高通胀压力;美国5月CPI同比8.6%,持续创40年新高;英国、德国、法国CPI同比分别为9.1%、8.7%和5.2%。美国通胀来自于四方面的压力:第一是来自于疫情期间“直升机撒钱”式的救助措施,也是最根本的;第二是全球供应链堵塞问题尚未完全修复;第三是地缘因素推升能源粮食等商品价格,叠加中间商通胀预期被动补库存;第四是美国通胀预期导致“工资-通胀螺旋”压力。如果不能从供需两侧有效控制通胀预期,美国通胀形势易缓难下。

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