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美元挥刀东亚,韩国“通敌”后果:汇率大破1300,贸易逆差止不住

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美元加息的目标定了,这个目标不是指利率具体要提高到什么程度,而是说通过提高利率,然后促进财富回流美元的规模,鲍威尔给了个数字——2.5-3万亿美元。

根据美联储意思,这些钱基本都要在国债市场套现,问题来了:美国债价格屡创新低,很多资本望而生畏。


美联储资产负债表

考虑的未来的利率提高的幅度可能超出市场预料,因此越来越多的资本不大可能直接在美“落地生根”。

所以今年的热门地方就是日本,日元疯狂贬值,融资利率相当低,直接投向美国或者许多外来的资金跟着日本政府一起买日本国债。

注意:日本政府极力控制债券收益率,因此日本债价格的稳定性相对比美国等其他西方国家更高,这部分钱最终可以坐等美债价值回归,说白了日债就是个中间环节。

工具有了,钱从何来?欧洲→压榨剩余价值;非洲→通胀稀释的财富空空如也;拉美→比美元还强势。

地球仪转了一圈,回到了亚洲,南亚和西亚最先倒霉,东南亚(老挝)也有了迹象,而最大的目标就是东亚。


话说,东亚五个国家中,一个是美国的马仔,一个一看就没钱,对美元来说,只能局限在中国、韩国和蒙古身上。

先说蒙古这事,今年1 月下旬以来,蒙古图格里克兑美元汇率一直在稳步贬值,而通货膨胀率一直在上升。

背靠大树好乘凉,蒙古的经济和中国高度融合,尤其是我国对蒙古的商品需求仍然相当强劲,所以蒙古的外汇储备虽然规模不大,也一直以来也没大量减少。

再看债务问题,近两年相比于外储也只有三分之一的规模,由此可见美元即便拼尽全力也割不了多少财富。

至于美元“狙击”我国,前段时间确实有过那么一波操作,人民币的汇率也出现快速的贬值,不过很快也就稳住了,关键是整个变动期间基本没有外资跑路

之前从人民币债券市场跑得如今又都跑回来了,看来外面待的也是相当不舒服,毕竟发达经济体基本都在加息。


这里面我们要重点说说韩国,它很有意思:一方面大量购买海外股票和债券,无论是官方还是民间,今年到目前为止仅散户就买了124亿美元。

另一方面,在该国当地股票市场,继前两年总计抛售50万亿韩元(385亿美元)之后,今年迄今为止,外国人已净卖出价值16万亿韩元(123亿美元)的股票。

这也就是说韩国人和外国资本一样,疯狂将资产外移,话说这个和“通敌”没啥区别。

背叛总是有后果的,在2021年下跌近9%以后,今年韩元再贬值超8%,目前已经跌破1300。

1300关口是2008-2009年全球金融危机和1997-1998 年亚洲金融危机期间的水平,多年来一直被视为重大经济风险的标志。

贬得这么狠,通胀必然是创纪录的,5月是5.4%,金融危机以来最快的,前段时间柴油价格一升超过10块,国内货运司机直接大罢工。


不止如此,货币的贬值带来的贸易危机也来了,1-5月逆差78亿美元,如果这种趋势持续下去,韩国将出现2008年以来的首次年度逆差。

和日本一样,韩国是靠着卖货发家的,而且与日本相比韩国金融韧性差不少,所以一旦贸易逆差这个问题不缓解,带来的损失不是一般的大。

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