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芯片供应转向过剩,中国芯片日产增加至10亿,国外芯片将更难受

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据统计数据显示今年上半年中国生产的芯片已增长至1700亿颗,平均每天的产量仅10亿片,中国芯片的快速增产能力让海外业界都为之惊呼,在当下全球芯片供给过剩的情况下,中国大举增产芯片已让海外芯片企业忧虑。

从2014年中国成立集成电路产业基金以来,中国芯片产业就进入了高速增长阶段,短短数年间就增加了数千家,涉及到芯片的诸多行业,不断满足国内诸多行业对芯片的需求。

近几年中国逐渐认识到芯片制造已成为短板,因此大幅增加芯片生产能力,2021年中国采购的光刻机就占光刻机生产大厂ASML的三分之一,并已成为ASML的第一大客户,甚至还大举从日本采购二手光刻机,导致日本的二手光刻机价格暴涨两倍。

在中国各方的努力下,芯片制造这个短板正被补上,至2021年中国占全球芯片产能的比例已提升至15%,与日本并列第三,而美国的芯片产能占比则下滑至12%而位居第五,可见中国在芯片生产能力方面的上涨速度。

随着中国芯片设计和芯片制造能力的增强,国内芯片自给能力已得到有力的提升,今年前4个月中国进口的芯片数量减少了240亿颗,而中国最大的芯片制造企业中芯国际正投资过千亿进一步扩张产能,可望进一步提升芯片自给率,预计到2025年将实现七成的芯片自给率。

中国是全球最大的芯片采购国,2021年中国采购了超4000亿美元芯片,占全球芯片市场份额超过六成,中国芯片自给率的提升,已让海外芯片忧虑,担忧芯片的销售问题,恰在此时全球芯片从过去两年的供给不足转向供给过剩。

年初的时候知名苹果分析师郭明錤表示手机产业链已出现供给过剩,当时ASML等海外芯片相关企业还嘴硬,认为芯片供给不足将至少延续3年,然而在手机芯片之后,汽车等行业的大幅衰退,进一步加剧了芯片供给过剩的问题。

近期美国模拟芯片龙头传出大举抛售模拟芯片,部分模拟芯片价格急跌近九成,让业界认识到芯片供给过剩已不是分析人士的预测,而是正在发生的事情,在此时全球芯片最大买家--中国的芯片产能却在持续加强,让是让海外芯片同行心惊。

这几年不仅中国在大举增加芯片制造能力,全球诸多经济体由于忧虑芯片供应安全因此都在增强芯片制造能力,欧洲也已推出数百亿美元计划希望未来能占全球芯片产能近两成,两年多时间全球规划的芯片生产项目达到86个,而其中的35个已经投产,中国的芯片产能大幅增加不过是其中之一,全球芯片产能增长恐怕已远超市场需求,跌价芯片需求下滑,芯片供给过剩只怕会越演越烈。

导致这一切的结果其实始自美国在2019年对华为采取的动作,自那时候起全球各个经济体都认识到芯片供应原来并不自由,有可能因为一些因素导致供应中断,引发了这场全球芯片产能扩张竞赛,如今芯片供给过剩的出现,受害最大的无疑是美国芯片。

可以预期随着中国、欧洲等经济体的芯片产能逐渐释放,芯片供给过剩的情况只会更加严重,占全球芯片市场份额近五成的美国芯片将可能成为最大受害者,这也可以说是美国捧起石头砸自己的脚吧?

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