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A股刚跌完就出重磅利好,行程卡取消星号来了,正常回调上涨继续

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正常回调,上涨未结束

话不多说直接进入正题,昨天A股突破3400点,就在广大股民群情激昂,认为要进攻年线时,今天A股暴跌,长安汽车放天量跌停,前期主线整车、光伏、锂电集体熄火。

截至收盘,上证指数跌幅为1.40%,创业板指跌幅为2.53%,科创50跌幅为2.38%。


A股早盘的回调还算良性调整,多空双方激烈交锋,指数多次冲高回落,午盘加速跳水,特别是尾盘有恐慌盘的味道,证券板块也是尾盘加速杀跌。

我看了一圈,没什么明显的利空。

虽然昨天美股大跌,但顶多也就影响个开盘,而且最近A股都是走独立行情,盘中没看到外围股市大跌,美国十年期国债利率和离岸人民币汇率都没啥利空,国际间也没啥大新闻。

我们认为今天A股的回调单纯就是近期涨多了、获利盘了结导致的技术性回调,是一次空头力量集中释放。从4月27日开始,截止到昨天,上证指数涨幅为18.11%,创业板指涨幅为32.08%,这中间几乎是一路上涨,没出现过大的分歧。

我们近期的文章有分析过,本轮反弹行情已经把4月疫情挖的坑给填完了,进一步上涨可能要复制20年6月、7月的行情,这需要宏观经济更为强劲的复苏或者是更大的政策利好,在此之前行情能走多远主要看资金合力。


值得注意的是,今天外资虽然是卖出的,但是卖出量并不大,净卖出16.83亿,而且尾盘在抄底。这意味着,今天完全是内资分歧砸的盘。

我们认为A股上涨行情并未结束,这里不会是顶部,理由有三:

第一、目前我国经济还刚处于复苏前期,昨天疫情防控政策有多项放松,今年要努力达到5.5%目标,下半年GDP增速有望达到6%,经济复苏是股市上行的基础。

第二、我国货币政策还是会保持宽松,财政政策会进一步发力,为宏观经济复苏和股市提供支持。

第三、当前A股各大宽基指数估值都还处于合理乃至低估区间,哪怕是反弹幅度最多的创业板指估值也并不高,仅汽车等少数行业估值较为高估。


汽车主线是否结束?

另外,今天盘面的结构也需要注意,房地产、基建、银行领涨,前期主线整车、光伏、锂电领跌,特别是长安汽车放天量(165亿)跌停。这是否意味着风格切换了?即整车、新能源主线结束,大金融、地产、基建、消费等顺周期板块走强。

我们认为这取决于经济复苏程度,如果宽货币能够向宽信用传导,下半年社融持续放量,并且企业中长期贷款健康回升,国内宏观经济强力复苏。那么,大金融、地产、消费、基建等顺周期板块可以看高一线。


这还有待于五月份的金融数据、经济数据验证,近期中国十年期国债收益率有上涨的趋势,市场开始预期经济进一步复苏,大家可以关注7月12日公布的6月金融数据和7月15号公布的经济数据。

在此之前,新能源、智能车、智能制造等高端制造、中游制造板块还会是A股主线。

盘后工信部又放重磅利好:为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大用户出行,即日起取消通信行程卡“星号”标记。

这是对昨天疫情防控政策调整的进一步响应,将进一步促进经济复苏,打消市场对于疫情防控对经济冲击的疑虑。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考。

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