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“搞垮”俄罗斯,G7为何对黄金下手?

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文/王恩博

北京时间6月29日,美国财政部正式宣布对俄采取一系列新制裁措施,包括禁止新进口俄罗斯黄金。



报道截图

此前在“富国俱乐部”七国集团(G7)峰会上,英国、日本和加拿大也对此投出赞成票,将与美国一致行动。

为了搞垮俄罗斯经济,西方此番制裁招数“上新”能否得手?

西方预计俄将损失逾百亿美元

俄罗斯是世界上最大的黄金生产国之一。西方国家对通过黄金禁令打击俄罗斯经济寄予厚望。

英国政府在一份声明中表示,2021年出口黄金给俄罗斯带来的经济收益高达126亿英镑。这份声明称,由于伦敦是全球主要的黄金交易中心,英国此次制裁将对俄政府资金筹集能力造成巨大影响。


资料图

美国总统拜登此前在社交媒体上亦表示,此举将给普京带来前所未有的损失,使其无法获得维持乌克兰冲突的资金。美国国务卿布林肯接受媒体采访时给出了更精确的数字。

布林肯称,黄金是俄罗斯继能源后的第二大出口商品,且大部分流向G7国家。切断对俄黄金进口,将让俄罗斯每年减少约190亿美元收入。

不过,根据俄罗斯官方给出的数据,俄第二大出口产品是食品。莫斯科方面表示,2021年,俄罗斯农产品对外销售的价值超过370亿美元。

尽管如此,美国等G7国家相信,西方针对银行、能源、航空、高科技等领域的制裁已给俄经济带来巨大压力,阻断黄金市场将进一步打击俄罗斯经济。

黄金禁令象征意义或大于实效

黄金禁令真的会“击垮”俄罗斯经济吗?

尽管英美高层放下“狠话”,但在此前西方国家针对俄能源、金融等领域出手制裁时,均不乏这样的“叫阵”场面。如今来看,这些制裁效果远不及预期。

俄央行数据显示,今年前5个月俄经常项目顺差达到1103亿美元,是去年同期的3.4倍。俄央行认为,经常项目顺差增加主要由于西方对俄制裁导致石油与天然气出口价格上涨。此外,俄卢布对美元和欧元汇率也处于7年来高位。

多位市场人士指出,此次黄金禁令象征意义亦大过实际意义。

原因之一在于,这招多少有些“新瓶装旧酒”。早在今年3月,伦敦金银市场协会(LBMA)就已暂停对六家俄罗斯贵金属精炼商的认证。自那以后,俄罗斯新生产的金条便无法在这一全球最重要的黄金市场进行交易。

澳大利亚联邦银行大宗商品分析师维韦克·达尔(Vivek Dhar)直言,此次禁令很大程度上只是将此前已通过的制裁措施正式化。

荷兰国际集团大宗商品策略主管沃伦·帕特森(Warren Patterson)也表示,鉴于行业已经采取措施限制俄罗斯黄金,G7国家此次禁止进口俄罗斯黄金影响可能相当有限,很大程度上只是象征性的。

此外,并非所有国家都毫不犹豫地拿起黄金作为制裁武器。

欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔的态度更加谨慎,表示将围绕对俄黄金禁令进行更深入的研究,以确保相关措施在针对俄罗斯经济的同时不伤及自身。

值得注意的是,尽管美方此前称G7将就对俄黄金禁令达成一致,但G7峰会结束后的声明中没有明确提及此事。美国财政部公布的新闻稿中也并未出现德国、意大利、法国等欧盟成员国的身影。

当前,对俄黄金禁令仅适用于G7中部分国家。中国、印度、中东国家等世界上主要的黄金珠宝消费国,依然可以继续购买俄罗斯贵金属。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,贵金属市场具有全球性、多样化等属性。如所有商品一样,如果一种商品被非法禁止进入某个市场,该商品会重新定位到其他有需求的市场。他强调,俄罗斯将向需求量更大且经济体制更合理合法的国家出售黄金。


佩斯科夫 资料图

国际金价年内低位震荡局面未改

西方对俄制裁之下,国际原油价格和天然气价格飙升。同样的故事会否在黄金市场上演?

上周G7对俄黄金禁令消息传出后,国际金价一度升高但后又回落,并未掀起太大波澜,仍在年内低位附近的每盎司1800至1850美元区间震荡。

外汇经纪商安达(OANDA)高级分析师杰弗里·海利(Jeffrey Halley)表示,G7禁止进口俄罗斯黄金对金价形成短期支撑,但不代表黄金供需前景将出现结构性变化。

SPI资产管理公司管理合伙人斯蒂芬·英尼斯(Stephen Innes)预计,该消息带来的影响将很快被市场消化,金价走向仍将回到由加息和经济衰退预期拉锯决定的局面。

黄金历来被视作对冲通胀的工具。历史表明,黄金通常在高通胀时期表现良好。世界黄金协会数据显示,在通胀率高于3%的年份,金价平均上涨14%。

但由于贵金属没有利息收益,当其他资产能够提供更高实际收益时,黄金对投资者的吸引力就会降低。在美联储大幅加息应对通胀的背景下,利率升高和美元走强对黄金造成不利影响。

分析认为,市场在目前美联储持续鹰派态度下相对谨慎,黄金价格整体仍呈现震荡态势。但从中长期来看,经济下行压力增加,或将支撑黄金配置需求。

华泰期货在一份报告中指出,目前美联储鹰派态度依然强硬,黄金价格在美联储持续收紧货币政策过程中表现也相对艰难。不过随着市场对未来经济展望的担忧逐渐加大,黄金的“避险天堂”属性有望得到凸显。

冠通期货贵金属研究员周智诚亦表示,美联储本轮从升息到降息的轮回,比2008年全球金融危机时要猛烈和迅速得多。这从长远来看或损害美国的竞争力和美元自身价值,有利于金价长远反弹。

来自:国是直通车

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