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芯片价格狂跌!库存堆积如山!

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中国半导体论坛 振兴国产半导体产业!

电子行业风水轮流转,去年还追着厂商要交货,今年却追着客户塞货!

一年内角色互换对于很多电子业的朋友感受很深,景气的变化如翻脸翻书一样,业内朋友很感慨说在产业界服务 20 多年,从来没看过这种高库存低需求情况,整个下游市场,一下子从极度乐观变成极度悲观。

据报道,台湾笔电品牌双雄华硕与宏碁第一季财报中高达1,933亿(154天)与638亿(80天)库存,某工业计算机大厂则高达128天库存,系统厂每一家库存水位都是创历史新高,去年追加订单拍胸脯保证拉货,今年胸脯拍骨折了也不敢见供货商,一场从消费者终端需求倒向上游的骨牌游戏正加速扩散中。


什么原因造成“高库存、低需求”?

不合理的需求引爆供应链的砍单风暴。电子产业在规划后续的订单,一般是从客户给的预估量并且要以Email为证据,甚至异常大单发生时,内控都会要求请客户支付头款去降低备料的风险,或是签立采购合约在万一客户端需求不符合订单时厘清双方责任比例,但是电子业长久以来客户端权力较大尤其是大客户手握市场大单,想争取的供货商趋之若鹜,往往都签订不平等条约与超过120天以上的付款条件,甚至客户端只给预估量不给实质订单,却要求供货商备料的情况,屡见不鲜。

去年一片乐观的气息下,从品牌厂乐观预估拼命增加订单催促系统代工厂积极备货,甚至大家都疯狂抢产能抢产线,给出来的预测量都是异常巨大的订单,甚至比起2020年以前每年的成长率都高出至少30%以上,很多甚至高出一倍。异常的大单让许多公司业务兴奋给管理阶层极度乐观的未来,甚至未来提早抢到货源都签立NCNR合约只为了抢优先供货(而非保证供货)的不平等条约,最终造成今年的悲剧,所谓接大单变成接大刀,今年供应链的砍单风暴也是从不合理的需求引爆。

芯片价格大跳水

由于供应链的砍单及需求减少,德仪部分芯片3月市场价格还是100元人民币左右,但现在20元就可买得到,跌幅高达80%。

这一波芯片大降价,一方面是市场需求下滑,另一方面则是跟厂商的产能提升有关,半导体芯片厂建厂到投产一般需要2-3年时间,2020年开始建设的芯片厂会在今年下半年到明年路线量产,德仪之前300亿美元投资了4座晶圆厂,今年下半年就有一座工厂开始量产,明年初还会再增加一座工厂,产能紧张的问题逐渐缓解。

市场预期今年下半年模拟芯片价格就会下滑,不过台积电这样的晶圆代工厂现在一半的营收都来自7nm及以下先进工艺,还可以再撑一段时间,预计2023年才会受到影响。

英特尔发出警告:需求疲软将拖累芯片企业。6月9日,英特尔高管警告称,经济疲软将会影响市场需求,伤害公司业绩。英特尔首席财务官Dave Zinsner参加会议时表示:“在宏观领域我觉得有些疲软,这是很明显的。宏观趋势会影响英特尔,它也会影响每一个人,不只是半导体产业,全球企业都会受影响。”

市场预估

预测未来,在2022年库存风暴骨牌已经倒下,短时间内难以去库存,尤其在IC设计公司难度更高,原因在于上游晶圆代工是寡占产业,得罪供货商未来要取得产能难度很高,客户若是大客户掌握设计端与需求端也得罪不起,上下得罪不起的双杀局面。

最终只能靠等待市场通膨疑虑降低,消费需求春燕归来用缓慢的脚步来去库存,因此库存的去化很有可能需要至少一年至两年时间,业内人士预估在没有新的革命性产品出现之前,去库存至少要到2023年下半年才有机会化解这场库存风暴。

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