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港币,会否与美元脱钩?

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对于港币会否与美元脱钩这个问题,我们其实应该这么看:假如人民币国际化了,成为继美元和欧元之后的全球第三大货币,那么港币就没有存在的必要了。

如果是人民币像美元欧元那样全球自由流通,那么港币就应该与人民币挂钩,然后就是港币有一天就不再印刷了。

所以说,这个核心问题就是,人民币还要不要国际化?


港币在2021年2月时,是1美元兑换7.75港币。现在是贬值到了1美元兑换7.85港币。

上一次在7.85这个位置,如上走势图,也是美联储加息缩表的(2017-2018)时候。

港币挂钩美元的联系汇率,它的硬伤是,美联储加息,港币也必须跟随。

非常有可能,美联储7月和9月再度加息后,港币就扛不住了,然后就学新加坡元那样浮动汇率。


如上走势图,新加坡元是浮动汇率的。

港币的联系汇率,是非常僵化的。

假如美联储7月暴力加息100个基点,9月暴力加息125个基点。请问港币:您也跟??


如上截图,有一个数据叫:external debt。香港的这个指标是14.55万亿港币。



这是新加坡的external debt,2.39万亿新元。


新加坡5月的外储是4732亿新元。

新加坡的这几个指标与香港差不多,但是新加坡是浮动汇率的。所以,大概率香港早晚也会浮动汇率。

香港的盯紧美元的联系汇率,是英国人当年留下的,然后一直没动。

新加坡当年,是李光耀自主的。

区别就在这里。

人民币要是国际化的话,就不能一直大水漫灌。

大水漫灌,就不能国际化。

国际化的人民币,就是M2盘整,然后利率比美元高50个基点。比方说,美元1.5%的利息,人民币2%的利息。

假如人民币不国际化,一直大水漫灌,那么接下来,美联储7月和9月暴力加息后,人民币汇率就会下行,接着就是120美元一桶油,按照贬值后的人民币,必然加油站要卖12块一升。

再然后,就是继续大水漫灌,继续贬值。这样,油价位于120美元一桶的高位,就是加油站的油价不断涨。

接着,就是煤炭价格大涨,电费上调,米价上调。

这种背景下,国际化的港币就非常重要。

如果是浮动汇率的港币,那么就会被人民币的下行压力所拖累。

如果是联系汇率的港币,那么很显然,美联储7月和9月的暴力加息,港币能否跟随?

有本钱跟着加息不?

美国,是一直有人才和资金移民过去的。

虽然美国国债已超30.4万亿美元,但是一直有人才资金流入。

比方说,每年有50万有钱人移民美国,每人带去100万美元,那么就是5000亿美元的净流入。

向有钱人加税后,30.4万亿美元美债的利息肯定是能付出去的。

美联储暴力加息的本钱,根源在于美国吸引人才和资金。

2022年10月,看看港币是否还与美元联系汇率。到时候,就知道了。


这是美元历史利率,图表来自美联储官网。如上截图,每一次香港楼市崩盘,都是港币跟着美元一起加息。


如上截图,这是港币的历史利息。



再跟几次,2003年和2008年的香港楼市崩盘,又要重演了。

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