都说股票市场是经济的晴雨,这条规律不适合中国,因为,几十年的经济腾飞,A股市场阴天多晴天少;走的是相反的路。
看中国经济,看楼市就行了;
中国的未来,看看楼市也就基本清楚了。
从去年到现在,楼市一地鸡毛,民企彻底趴下了。先是恒大暴雷,接着是万科利润腰斩,进入了黑铁时代。
去年各地方土地流拍率高达30%,今年更不好过,五月份天津、东莞流拍率70%以上,北方城市更有高达80%以上的。
房地产的本质是土地财政,如果土地卖不出去,还要房地产干什么?所以,房地产必须回暖,在关键的时候,大约和股灾时的处境一样,只有国家队顶上来了。
深圳五月份土拍不错,全部是靠国企;各地方新一轮的土拍中,国企拿地66%,有人说,国企的魄力大,不如说是责任大吧。
这究竟是好事还是坏事?
这显然不是一个好与坏的问题,而是一个不得已而为之的问题。这么多年,我们靠得就是土地财政,各地方财政对房地产的依赖高达65%;去年各地区和主要城市全体入不敷出,唯上海一枝独秀;今年遭遇疫情,不用统计了,肯定一起翻绿了。
民企遵循的是市场经济,房子卖不出去,不要说再去拿地,恐怕要面对的是全面裁员,如何活下去的问题。明摆着供过于求,继续开发的胜算又在哪里?这种在枪林弹雨下的冲锋除了国企,也没有谁了。
问题是,解决了地方财政,这些地块多半也是存贮起来,适度开发,最终房地产能不能走出困局,既不是国企,也不是民企所能决定的。真正的终结者是咱们老百姓。老百姓不买房,包括青岛某街道办创新出来了恶意不买房,那就等于把大量的流动性锁死在土地上了。
那么,什么是决定老百姓积极买房的要素?
这完全是一句废话,当然是钱,而钱的前提是就业保证,而就业保证取决于民企的状态,因为民企支持了85%的就业,而民企的未来取决于他们对未来的信心。
所以,这转了一圈又回来了,最终稳定房地产市场的还是民企,国企解得是各地方财政的困,而不是民生的困,如果说,楼市是中国经济的晴雨表,那么,民营就是民生的晴雨表。民营不能复苏,下半年经济也难以强劲增长。
新一轮的土拍,国企冲在了前面,楼市能不能回暖,还是要看需求端吧。
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