山西证券6月27日指出,目前,疫情对生产端影响已逐渐趋于缓解,2022年5月新能源乘用车动力电池装机量13.53GWh,环比增长24.13%,PACK装机量323851套,环比增长23.27%。电芯配套供应商中,宁德时代市场份额慢慢恢复。原材料方面,磷酸铁锂需求相对于三元前驱体更为旺盛,价格高位维持。目前电池电芯价格有所上升,电池生产企业毛利率有所好转。考虑到锂电池板块估值处于近年来底部,储能需求的不断增加,部分地区开始补贴汽车消费,看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。锂电池产业链上游建议关注:天齐锂业、华友钴业;动力电池产业链中游建议关注隔膜与负极企业:恩捷股份、容百科技、杉杉股份、贝特瑞;动力电池生产企业建议关注:比亚迪、宁德时代。
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