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汽车行业,又出刺激性事件!

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我们先来说一下汽车,近期汽车促销费如火如荼,政策以及造车新势力持续加码。

6月26日,北京相关7部门印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》,对于符合补贴条件的——报废或转出新能源小客车的,每车给予8000元补贴。

而在造车新势力端,5月25日,阿维塔科技登陆重庆国际车展,全球首发全新一代智能电动汽车技术平台CHN,首款车型阿维塔11及联名限量版车型阿维塔011首度同台展示,首批直营门店即将开业,8月8日正式发布,年底交付,预计2022年底渠道网络覆盖110个城市,计划至2025年推出4款新车。

而阿维塔CHN平台,是长安、华为、宁德时代三方深度合作的平台,也是制造、智能到锂电强强联合的产品,其后期的销量尤其值得关注。

阿维塔科技与华为是全面战略合作伙伴关系,华为基于领先的全栈智能汽车解决方案,与阿维塔团队共同打造阿维塔11,为用户带来极智的驾驶体验。而宁德时代除了全固态电池、半固态电池,还有没有听过的凝聚态电池都在搞。

目前造车新势力新车型正在加速推出,而且伴随的是锂电技术的变革以及对用户需求的满足,比如理想刚推出的L9,接近50万的价格都被预定爆满。

这充分说明了市场对新能源的需求,而技术的进步又进一步在加速渗透率的提升。

除了其它车企,比亚迪前面通过搭载刀片电池的比亚迪汉加速崛起,其销量现在依然在持续爆发,接下来新车型依然会密集来袭,并且是满足绝大多数需求的价格带,最快的像海豹,目前预定已经十分火爆。


在这种情况下,下半年新能源热度依然有望持续保持,新车型的上市和新技术的加速应用,又会进一步加速需求的释放,今年预计550万辆的销售是大概率。

从投资角度看,新能源整个产业链景气度依然是非常好,至于相关的细分领域机会,我们在周五的文章详细解读过,这个不再展开。

总之,趋势来了,跟随就可以。

再来聊一下消费电子。

周三消费电子龙头歌尔股份股价直接跌停,消息称下游AR/VR企业大幅砍单。

从需求端看,消费电子低迷是不争的事实,智能手机已经接近饱和,现在村里大妈都开始刷抖音,年轻人更新换代的速度也在下滑,一方面是疫情影响,更主要的是新款手机已经没有出现让用户更新的技术迭代。

2022年5月,国内市场手机出货量2080.5万部,同比下降9.4%。2022年1-5月,国内市场手机总体出货量累计1.08亿部,同比下降27.1%,其中,5G手机出货量8620.7万部,同比下降20.2%。IDC预计,今年智能手机出货量将降至13.1亿支,同比减少3.5%。手机厂商正在面临去库存压力。

而在上游,砍单也是真实存在的。近期,由于安卓手机阵营全面下调出货量,高通、联发科两大手机芯片厂商已开始缩减对封测厂的下单量。三星据说7月底前将暂停对外采购;公司已在考虑缩减甚至终止与联电的图像传感器订单,部分零部件7月的发货数量也已遭削减50%。

我们一直在强调,投资要做行业的成长期,并且跟踪景气度,这个尤其重要。面向消费电子的韦尔股份、兆易创新、闻泰科技等股价持续低迷离不开消费电子行业低迷的影响。

但是,我们发现,半导体行业依然有表现不错的品种,甚至有不少股价创历史新高。比如新洁能、斯达半岛等等。

这是因为这些半导体企业,切入的是目前正在高速成长的新能源赛道,和消费电子不是一个东西。

比如功率半导体,这其中又以IGBT热度和需求最高,IGBT属于第二代功率半导体器件,附加值更高。2020年全球功率半导体市场规模达452亿美元,中国市场占比约为 40%。

IGBT是由MOS、BJT组成的复合全控型功率半导体,兼具输入阻扛高、导通电压低的两大优势,适用于高压、大电流领域。
这个特性正好对应了目前最火的几大赛道,尤其是新能源、光伏、风电、储能等。
比如电动汽车,电池、电机、电控系统等几乎每个功能环节都需要IGBT,需求量是几何倍增长,单车价值量也从200美金左右提升至1000美金以上。


这还仅仅是新能源汽车这个赛道,IGBT在光伏、风电、储能等需求量也是相当大的。
目前,IGBT缺货严重,交货周期持续拉长,整体已跌至50周左右,部分型号交货周期甚至拉长到了60周。海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。这其中尤以车规级IGBT最为紧缺,缺口达到50%,且短期无受控迹象。


从投资角度看,这个地方也是半年报大幅预增的地方,赛道品种想要继续修复,拼的就是业绩。

当前,市场情绪十分不错,万亿成交让各个板块轮动成为常态。北向资金持续流入激活整个赛道品种,进入6月后,北上资金明显加快了增持A股的速度,本周四再度大幅净买入逾120亿元。本周,北上资金先抑后扬,合计净买入40.65亿元,累计净买入达16961亿元,再创历史新高。

周五美股表现也不错,道指涨2.69%,纳指涨3.34%,标普500指数涨3.07%,新能源继续火热。

在资金和情绪配合下,积极把握万亿成交下的轮动机会,到有逻辑的地方,不惧调整,

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