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ETF纳入互联互通,北向资金提前活跃!基金人士:中长期影响深远

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6月24日晚间,证监会发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》,自发布之日起实施。随后,沪深交易所发布沪深港通业务实施办法,明确ETF首次纳入沪深港通标的相关安排,并规范沪深股通标的证券交易行为相关条款实施安排。


(来源:证监会网站)

此外,据中国证券报,证监会《关于修改〈内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定〉的决定》也于6月24日审议通过,将自2022年7月25日起施行。

业内人士认为,规范内地投资者返程交易行为,是证监会此次的主要目的。

// 关于ETF互联互通 //

《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》在5月底已经出过征求意见,6月24日公布的算是正式定稿。

根据此前上交所及深交所配套发布的征求意见稿,有资格纳入互联互通的ETF需满足:

1、上市时间满6个月,跟踪标的指数发布时间满一年;

2、内地市场ETF过去6个月日均资产规模不低于15亿人民币,成份证券以深沪股通标的股票为主;

3、香港市场ETF过去6个月日均资产规模达17亿元港币,成份证券以港股通标的股票为主;

4、不属于合成ETF、杠杆及反向产品。

在此前的基础上,此次明确,沪股通ETF、深股通ETF、港股通ETF的首次纳入考察截止日为2022年4月29日。

此外,两个重点:1、只能买卖,申赎暂时不行;2、必须实名制,对所谓“假外资”从严监管。

// 北上资金动向 //

本周北上资金先抑后扬,截至6月24日,本周合计净买入40.64亿元,


从北向资金行业资金流向来看,6月24日,33个行业获北向资金增持,33个行业遭减持。其中,19个行业增持金额超1亿元,12个行业减持金额超1亿元。酒类、生物科技、消费电子净买入金额居前,分别净买入23.02亿元、15.70亿元、14.57亿元;银行、房地产、基本金属净卖出金额居前,分别净卖出5.86亿元、3.65亿元、3.13亿元。

北向资金行业增持金额TOP10:


北向资金行业减持金额TOP10:


个股方面,6月24日有836股获增持,787股遭减持。其中,4只个股增持数量超千万股,14只个股减持数量超千万股。 格力电器 、 东方财富 、 包钢股份 增持数量居前,分别增持3602.91万股、2851.25万股、1452.63万股; 紫金矿业 、 中国中铁 、 民生银行 减持数量居前,分别减持2584.00万股、2255.06万股、1717.26万股。

北向资金增持数量TOP20:


北向资金减持数量TOP20:


从北向资金增减持金额来看,6月24日,37只个股增持金额超1亿元,14只个股减持超1亿元。其中, 贵州茅台 、 格力电器 、 药明康德 净买入金额居前,分别净买入14.75亿元、12.25亿元、9.04亿元; 三花智控 、 特变电工 、 紫金矿业 净卖出金额居前,分别净卖出3.64亿元、3.50亿元、2.37亿元。

北向资金增持金额TOP20:


北向资金减持金额TOP20:


从北向资金持股数量较上日变动幅度来看,158只个股增持幅度超10%,90只个股减持幅度超10%。其中, 李子园 、 中瓷电子 、 孩子王 增持幅度居前,增持幅度分别为443.08%、370.11%、316.40%; 西藏矿业 、 移为通信 、 晨鑫退 减持幅度居前,减持幅度分别为72.08%、62.45%、51.55%。

北向资金增持幅度TOP20:


北向资金减持幅度TOP20:


从北向资金持股比例来看,共57只个股持股比例超10%。其中,沪股通方面, 八方股份 、 珀莱雅 、 宏发股份 持股比例居前,持股比例分别为25.85%、23.11%、20.50%;深股通方面, 埃斯顿 、 先导智能 、 三花智控 持股比例居前,持股比例分别为24.68%、24.45%、21.52%。

沪股通持股比例TOP20:


深股通持股比例TOP20:


注:北向资金当日增减持金额数据是以该股当日增减持数量和当日成交均价为基准进行测算。

值得一提的是,今年以来,北上资金共有8个交易日净买入超百亿元,有4次在6月。截至6月24日,北上资金本月合计净买入达627.29亿元。

// 中长期影响深远 //

在业内人士看来,这是互联互通机制又一标志性扩容事件。尽管短期直接影响未必很大,但中长期看影响深远,不仅有利于丰富交易产品种类、为外资投资中国资本市场提供更多便利,同时对促进两地资本市场相互融合,以及中国资本市场进一步开放也有重要意义。

易方达基金指数投资部总经理林伟斌表示,首先是丰富了投资品种,加深了两地资本市场的融合,可以增强两地市场对长期配置资金的吸引力;其次,将我国ETF市场的投资者群体扩大到境外,有助于改善市场的投资者结构,未来ETF的投资者中机构占比将有望提升,促进资本市场和资管行业的健康稳定和高质量发展;最后,ETF的纳入有望进一步巩固香港离岸人民币理财中心地位,助推人民币国际化进程。

华夏基金表示,沪深港通是中国资本市场实现双向开放的重要通道,目前的资金载体主要是股票,而ETF作为一揽子股票的集合,具有低成本、高效率、高透明度等特征,符合大资金的稳健投资逻辑,市场对于ETF纳入互联互通机制呼声已久,ETF的本质就是股票,因此也是互联互通机制的题中应有之义。

而南方基金相关人士表示,ETF纳入互联互通将以产品的形式建立新的资金通道,使两地投资者可以自由通过ETF投资对方市场,进一步丰富互联互通交易品种,为境内外投资者提供更多的投资机会。一是有利于海外投资者进一步投资A股市场,全方位、多层次地促进和分享中国经济的发展成果,从而促进内地ETF行业和资本市场做大做强。二是有利于丰富境内投资者的跨境投资工具,满足境内投资者日益增长的全球资产配置需求。三是有利于促进资本市场双向开放,推动中国资产管理机构和资本市场对外开放和国际化发展进程,提高中国资本市场的国际影响力。

此外,博时基金表示,ETF通的启航无疑是深化互联互通的又一重要举措,影响深远。虽然从短期看,由于目前ETF通准入标准较高,加之两地市场上已经有不少同类型的ETF存在,在ETF通的初期可能需要更多的时间进行市场培育。但是从中长期看,ETF通进一步完善了互联互通的品类,给与了投资者更多的投资工具,同时也促进了内地市场与香港市场的相互融合,对中国资本市场的进一步开放与中国资产的进一步推广都具有深远的意义。

(Wind综合中国证券报、中国基金报)

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