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谁也没想到,美国割的第一把韭菜是日本

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先说说小日子过得不错的日本吧。

前两天我身边的一群人搞了个聚会,讨论去日本投资,然后被另一些冷静的人给怼了,这很正常,同样是中产阶级,大家的投资理念差得南辕北辙。

日本国债的泡沫比美国国债还疯狂,规模大得离谱,日本国债总量是1207万亿日元,占日本国GDP的266%。


来做个对比一下,就懂了:美国是131.2%,英国是108%,中国是100%

单说我们自己的吧,那么大的国土要搞很多很多民生工程。比如,城市化、工业化大基建,还有扶贫攻坚、新基建、教育、医疗、养老、科研等等,14亿人口是需要做很多事情的,仅建设完成世界第一的高铁网络就需要国家投入不计其数的资金,涉及上千家配套厂家和几千万从业者。

所以,中国国债总量是一年GDP的量很正常,毕竟那么多的实业要国家带头投入。在多年以后,这些投入是可以产生收益和回报的,并没有像美日欧那些发达国家一样,把国债资金投进金融市场赚快钱。

日本除了汽车工业还有啥支柱产业?

其他行业和企业都挺争气,相继曝出造假历史,我们才明白过来——所谓的日本工匠精神,原来是他们用数据造假堆出来的。

日本政府发行那么多国债干啥?多少年没修过高架桥和新干线了,其实除了买日企股票,只能玩金融泡沫接棒游戏。

很多人都不知道日本人是非常喜欢炒外汇的,就像十年前的温州炒房团一样叱咤风云,经常掀起美元、法郎、日元汇率腥风血雨,比中国大妈到国外扫黄金还凶猛。

而日本政府深得美国人“真传”,把财政赤字玩出了新境界。

2020年疫情期间收入大减,只有63万亿日元,但预算支出102万亿,赤字40万亿怎么办?

他们想的不是怎么开源节流,砍预算节省财政支出不存在的。

日本政客想了个好办法,继续发行国债来募集资金填补赤字。

没想到,新冠疫情一直揪着日本人狂练,再加上大投入搞东京奥运会,加重了2020年的财政支出,达到了175.7万亿,赤字直接破百万亿。

2021年财政收入暴跌至57.4万亿,预算支出目标还坚持破百万亿,日本政客压根就没考虑过要怎么还钱降低债务。

对他们来说,这不是个人兜里的钱,选票才是个人的,谁提的预算高且伟光正,就是谁决策英明。

日本政府发行日元国债是有底气的,净外债是负数。

也就是说,只要别国欠日本人钱,日本人没有外债,而且日本允许资金自由流动,日本人可以随便用日元兑换美元,购买美国国债也是日本人喜欢做的事情,因为它的信用比日本国债更好,收益更大。

同样是玩金融游戏,就算美国政府垮台,也一定在日本政府垮台后面,一有事美国人就到处拉垫背的,比烂的世界就算这么运作的。

所以,欧美评级公司给日本政府的信用等级很高,让他们每年借新债还旧债,在日本岛上随便嗨,也不担心日本政府偿还本金的能力。

日本政府早就入不敷出了,别说本金,债务利息能还得起吗?

别担心,日本央行会变魔术!

日元一年期利率早就是负数了,负数的0.10%,等于说把钱存银行,你还得给银行利息,而人民币的一年期利率是3.70%。

也就是说,别看日本国债规模高达1207万亿,但它每年需要支付的利息是个负数啊,借100亿日元,过一年只需要偿还99亿就可以了。

要不说呢,日本人比鬼都精明。

产业方面除了汽车工业,其他产业都没啥起色,日本经济饱受通缩,早就被某东方神秘大国的廉价工业品打得落花流水,比如这十几年越南就源源不断地组装了各种产品送往全球各地,让日本饱受通缩困扰了二三十年。

所以,日本央行的主要任务就是防通缩,拼命要日本人多消费,自己也拼命放水刺激消费。

现在好了,美国遭遇了百年一遇的大通胀,日本央行在经济形势悲观向下的时候敢跟进加息吗?

它不敢,只要加息,日本国债泡沫就会爆破,所有的资产价格都有面临崩盘的风险。

日本央行只能维持负利率,继续加码发行国债,逼着自己把雪球滚下去。

跟着美国混,早晚要还给美国的。

6月15日,日本国债市场扛不住了,连续触发熔断,价格不断跳水,收盘时收益率被疯狂拉升到了0.262%,早就把日本央行法定负利率甩得没影。

投机客挥泪大甩卖,回收现金保命要紧。

这只是开始,并不是结束,大家开始往回抽取资金了,而且恐慌和新冠病毒一样是会传染的。

2021年,日本人均年收入差不多是30万人民币;今年的人均年收入已经不足23万人民币,每个月的日元工资没变,那为啥缩水这么厉害呢?因为日元又被美元收割了,这就是汇率神奇的地方。

当美元不断提高利率的时候,日本央行是没有能力加息的,唯一办法就是让日元贬值,延缓国家破产。

这个时候还在讨论怎么去投资日本,真是活雷锋!

要修炼成中产阶级可能需要一两代人的努力,而成为穷人只需要按下转账键的一秒钟。

美元疯狂加息后,美国的股票、中国的楼市、小日本的国债,那些美元相关的资产怎么办?

如果你有美元计价的金融资产,那就危险了。

炒股的人恐怕都经历过这样的事情——美联储或央行突然宣布加息,这股票就跟小宝宝坐滑梯一样,让人措手不及。

前段时间的美股狂跌不止,其实就是华尔街嗅到了美联储不停加息的气息。

所有的事情都不是独立存在的,相互之间是有关联的,很大程度上是可以预判的。比如,美国政府一直搞不定高失业率和通胀率,市场上热钱泛滥,可购买的优质资产却少得可怜,或者价格虚高离谱。

这个时候断定美联储要加息,一定是大概率的事情,有准备的人,早就先行告辞,该卖股票的卖,该做空的做空。


然后现金为王。

道理就是这么简单,但做起来并不容易,因为人的贪婪心理在左右着人的行动。

即使是股票、债券、期货等市场开始走入跌跌不休以后,很多人还是不肯放手,赌的就是侥幸心理,认为眼前的跌势是暂时的,很快就会涨起来,甚至还英勇地补仓。

他们并不是不知道,一旦跌势形成,即使回弹也是短暂的荣光,紧接着是更大的跌幅,而且遥遥无期,这叫跌势,趋势。

今天我不光谈股票,美元连续疯狂加息后,探讨一下那些拥有美元资产的人接下来会面临什么结果。

凡是和美元紧密联系的市场都在高通胀中煎熬,这是一场覆盖整个欧洲、美国等地区的大通胀。

中国市场也做不到独善其身,但我们有自己的解决办法,具体措施请看《为阻止美元崩溃,美联储只做坏的选择》。

各主要消费国都加大了原油的进口,原油又连带推动了相关工业产品的成本价格上升,再加上美元泛滥、疫情失控、俄乌冲突等各种因素,错综复杂地交织在一起,通胀就成了消费大国的噩梦。

被唾沫淹了一年多之后,美联储不得不连续加息,因为恶性通胀根本没有停下来的意思,它把美元资产推成了超级泡沫。

美股应声下挫,消费也跟着下挫,很多投资会被撤回到银行,因为资金成本正在不断上升,那么大宗物资、股票、产业投资的价格都会走下坡路。

美元进入加息强走势,遏制贬值趋势,牺牲部分消费和投资,是美国政府的无奈之举。

在我看来,明面上美联储加息是为了降低高通胀,但其实是想在全球割


美元一年周线走势图

这几年中国也是挺苦逼的,美国资本利益集团和政客做梦都想弄死中国,就像八十年代弄死日本一样,贸易战、科技战、金融战......

不见血的战争发起一轮又一轮,打了好几年都没有收手的意思。


人民币一年周线走势图

中国正在加紧备战,美国发动热战的苗头越来越明显了,不得不防。

今年以来,美元泛滥,石油价格暴涨,那些依赖石油提炼的化工行业同样是备受煎熬的,第二季度我们都能感受到周边的经济比以往困难很多,地方企业面临倒闭的比以往还多,92号汽油都快破9块钱了,中国的通胀压力还是很大的。

这个时候,美元加息必然会抽走很多热钱,倒不是我们差那点热钱,而是它带头的示范作用太坏,动摇军心,降低中国的投资持续性,等于要狙击中国的实体经济发展。

房地产首当其冲,也许我们从来没有像现在这么左右矛盾过,一边盼着房价下来,一边又祈祷房价别腰斩。

历史总是惊人的相似,但又不会完全一样,借着近代历史重点说说美元和美国经济的发展趋势。

相似的地方有很多,无限QE靠印钱只能造就虚假的繁荣。

比如,2008年到2018年这十年的美股走势,竟然和1919年到1929年这十年的走势惊人地相似。

美国人民生活在人类历史上罕见的幸福境界。”当1929年7月副总统上位的柯立芝喊出这个名言后,美股却掉头步入熊市,迎来经济大萧条时代,福特汽车、无线电RCA公司股票神话终结。

当2018年特朗普也说“美国正处于历史上最好的经济时刻。”美股也掉头步入熊市。

原因都一样:没有实体经济支撑的金融泡沫是会破灭的,头也不回走上高通胀的道路。

苹果和亚马逊的万亿美元股价不再让人叹为观止,从2018年底开始步入跌势,投资者噤若寒蝉。

不一样的地方也很明显。

2015年前后美元QE大放水后收割一波世界经济,那是因为当时的美国年轻力壮,通胀也不高,再怎么放水,大家也都买账。

原因也很简单,一个是美国的实体经济占比相对较高,另一个是各国碍于美国霸权的淫威,比较支持美国的货币政策,毕竟当时的美元国债还是理想投资方式。


这就是和现在的美国形势不太一样的地方,中国吸取了美国洗劫亚洲四小龙的经验教训,对金融银行业严加管控,美国没办法直接做空大陆。

现在,中国明确表示不再委曲求全,正在按照自己的想法和各国打交道,而且更人道主义的做法大受欢迎,美国人别指望我们当接盘侠。

作为中国新兴中产阶级,最明智的做法就是吃透党中央的决策精神,跟党走才是唯一正确的做法。

并不是说我们就不对外投资发展了,而是说要依照国家的政策方针,才能做出不赔钱的投资,不然你的投资风险控制怎么做都是错的。

现在美元进入加息周期,说明现在不是一个投资美国资产的好时候,前面也讲了很多原因,不清楚的可以再回顾一遍。

最重要的一点就是:美国的政治环境变了,不再是一个公知宣扬的自由民主国家,非常排斥华人和亚洲,经常曝出恶劣的伤害事件,局势不稳定谈什么发展,这才是真实的美国。

这个时候趁美元加息时机去投资美国,不仅没有很好的投资价值,还有意想不到的政治风险,甚至被无情打劫。

看看俄罗斯富豪的宿命吧,当初拼命把资产转移到欧美,结果却被美国政客洗劫一空,个人怎么和西方强盗社会抗争?

把钱从美国拿回来才是上策,享受人民币升值,在崛起的道路上投资中国的产业,才是大势所趋。

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