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下周A股重要看点:国常会点睛7大利好共振!3大主题将轮动领涨

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2亿股民请注意!本周A股在3300点整数位,经过了7个交易日的多空争夺后,周五终于迈开步伐向上突破,并收于本轮反弹行情的新高!

对于我们普通股民来说,这周是有人欢喜有人愁,因为市场热点分化极为严重。大盘在震荡了4天后走高,有的板块贯穿一周持续大涨,有的却在逐步走低。这种看着大盘越涨越高,自己持仓股纹丝不动的滋味是很难受的。

不过旌阳要提醒大家的是,很久以前,就有不少机构投资者提出了结构性牛市的说法,意思就是A股市场不会出现集体大涨,只有一小部分热点在某一阶段的表现可以超越大盘。

为了能让大家更好的把握准市场的运行节奏,旌阳将结合A股市场中各板块当期的基本面、消息面、资金面和技术面,来为大家梳理一下下周的投资主线,以避免大家找不准市场的方向而错失了大好行情。


一,赛道股大面积爆发,已现逼空之势!

本周是赛道股的大热周,由于涉及到的主题板块分支众多,所以旌阳就放在一起分析。

在旌阳看来,这轮赛道股行情,可以分成两脉:其一,动力电池主题,涉及到多个板块,比如锂电池、钠离子电池、以及盐湖提锂和稀土永磁等上游资源。其二,新能源主题,也涉及到多个板块,比如光伏、HJT电池、有机硅、储能等。

动力电池方面,本周消息面利好极为密集,其中旌阳“A股猛料”披露的就有:“宁德时代发布CTP3.0麒麟电池”、“巴斯夫扩大在华产能”、“锂电产业链上下游企业纷纷加大布局,磷酸锰铁锂产业化提速”等。

可以说,动力电池一直是高景气度行业,因为其下游是新能源汽车,基本面在整个A股市场中是最抗打的一个大主题。


在资金面上,据旌阳观察,从5月中旬后机构投资者就开始密集回流锂电池、钠离子电池、盐湖提锂和稀土永磁等板块,即便在连续涨了这么多之后,昨天机构席位还在大量买入锂电池,小幅加仓了稀土永磁。

虽然各方面的情况都不错,但旌阳要提醒大家的是,整个主题在接下来的行情中也不会一帆风顺的单边大涨,多半还是震荡上行。以目前锂电池板块指数表现为例,本周前三天随盘震荡,周四周五开始强势走高,尤其是周五,出现了跳空高开后,已经小幅偏离5日线形成了超买。所以下周要么是周初等5日线跟上后继续上行,要么就是周初逼空周中开始转震荡等技术修复。不过总体还是会保持上行趋势。


新能源方面,这轮行情的焦点是光伏和储能,风电与氢能源机构加仓力度稍弱。消息面上,本周旌阳“A股猛料”也披露了不少利好,比如:“光伏HJT电池产业化提速”、“多家公司纷纷扩充光伏产能”、“国内金属硅多个品种价格上调!”

基本面上,作为赛道板块,光伏最近几年也都将保持高景气度增长。而且不止国内,在全球能源危机的背景下,欧美都在加速推进新能源补充和替代传统能源。


资金上,主力加仓新能源和锂电池的起点时间接近,都在5月中旬,而且这段时间都在连续大幅加仓。尤其是本周五,整个板块稳步走高时,机构资金又密集加仓了光伏和HJT电池,是推动板块大涨的主要动力。

在技术面上,本轮行情里,新能源主题和动力电池主题的步调可谓高度一致,我们也可以从光伏与锂电池两个样板板块指数的表现看出来。所以在周五走高后,新能源也面临不同程度的超买,下周同样会出现震荡,但总体趋势还是以上行为主。


二,汽车产业链,供应链解放叠加促消费,中期主升浪进行时!

汽车产业链的中期主升浪从4月下旬开始,一直持续到现在,从消息面上看,大致经历了两个阶段。前一段,以上海疫情降温的供应链危机缓解为主要投资逻辑;后一段,以中央和地方政府的促消费稳经济举措为主要投资逻辑。

本周,旌阳“A股猛料”也提到了国常会确定加大汽车消费支持的政策,三大举措加力支持,汽车相关消费有望增加2000亿元!


从资金上看,主力机构早在4月大盘还在急跌期时,就开始潜伏汽车产业链的相关个股了。值得注意的是,一直到现在机构加仓的步伐都并未放缓。据旌阳资金监测统计,本周二机构席位也曾密集加仓了汽车零部件,周五机构资金保持小幅流入态势。

从技术面上看,不管是汽车零部件还是汽车整车,也和上面提到的赛道股一样,出现了小幅超买,下周不会是单边走高的趋势,出现震荡不可避免。我们要做的就是在板块内精选个股,看看谁能在板块指数的震荡期出现补涨式超越。


三,养殖业,基本面拐点现,主力资金开始回流!

近日,全国猪肉平均批发价重新站上21元/公斤,这是今年2月之后,时隔4个月重新回到21元之上。值得注意的是,除了猪肉外,近期国内白羽肉鸡价格持续上涨,6月以来涨幅超3%。目前,白羽肉鸡价格已多次刷新年内价格最高点,当前价格较2月下旬低点大涨近28%。

鸡肉方面,随疫情封控影响逐步消除,黄鸡消费需求回暖,同时2022年第二季度在产父母代存栏环比继续下降,供给偏紧格局不改,预计中期景气持续,下半年需求大概率继续转暖形成价格支撑。

猪肉方面,上一轮“猪周期”已于今年3月份猪价筑底时结束,新一轮“猪周期”已经开启两个多月,目前猪价处于上行通道,预计下半年猪价总体将处于合理区间,养殖盈利处于正常水平。


不难发现,现在整个养殖业的景气度都在好转,而不仅仅只是猪肉。

资金面上看,主力资金曾在3、4月猪肉基本面拐点出来之前打过提前量潜伏布局,6月中旬后又出现了加仓,且加仓目标不止猪肉还有饲料。

技术面上,以猪肉板块指数为例,其运行节奏和上面的赛道股不同,近期连续走高后活跃度已经明显提升,但截至周五又并未出现明显超买,所以可以作为赛道股的补充,当赛道股回撤调整时考虑。


以上就是这段时间市场的主线热点。其实不难发现,整个市场的热点还是相当集中的,只要你能踩准市场的节奏,想要获得超额收益并不难。麻烦的是,很多投资者到现在也不知道市场的方向在哪里,才造成了踏空行情的尴尬局面。

说完了机会之后,旌阳再提示一下风险。从大级别趋势上看,随着各国央行进入加息周期,且美联储下次加息可能会继续加码,所以资源价格还有继续下行的风险。其中最先跳水的是能源,本周开始有色、种植业的价格也出现不同程度的回调。对应到A股市场中,资源股涉及面很广,且现在还只是部分资源股出现了回调,影响面尚未铺开。随着风险逐步释放,接下来的行情中,除了没有价格支撑的稀缺资源外,会有越来越多的资源股转入下行通道。

除了资源股外,下周还要警惕前期热点的降温风险,其中基建主题目前正处于冷却期,最近一个月机构进场密度已经明显降低。由于今年是基建大年,不少人认为今年基建板块的行情可以贯穿全年。不过我们的主力机构一向都是短视化投资,在热炒了一段时间后,现在已开始低调离场。

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