最航运重磅 | DB Schenker德铁信可4.35亿美元收购USA Truck！

我是最航运丹尼斯，刚刚，全球领先的物流服务提供商DB Schenker和领先的陆上运力解决方案提供商USA Truck（纳斯达克上市：USAK）宣布了一项协议，根据该协议，DB Schenker将以每股31.72美元的现金收购USA Truck普通股的所有流通股。交易价值约为4.35亿美元，包括假设的现金和债务。

1、此次收购推进了DB Schenker和USA Truck的共同愿景，使其成为北美首屈一指的运输解决方案提供商。交易完成后，DB Schenker旨在加强和扩大USA Truck在北美的业务，同时利用其互补的国际物流专业知识、航空运输服务和海上通道，使USA Truck的现有客户群受益。DB Schenker还打算在USA Truck公司现有的美国和墨西哥货运网络的基础上，将其全球物流服务扩展到陆地、空中和海洋运输服务，以及物流和全球供应链管理的综合解决方案。

2、USA Truck成立于1983年，为多样化的北美客户群提供全面的运力解决方案，其中包括20%以上的《财富》100 强企业。USA Truck拥有约1,900辆卡车，2,100名员工，与超过36,000家活跃的合同承运人网络合作， 遍布美国东半部的战略性码头网络和遍布全国的第三方物流业务提供了运力解决方案，以满足区域和全国客户不断变化的需求。

3、Jochen Thewes Chief Executive Officer of DB Schenker 表示

“USA Truck完全符合DB Schenker的战略目标，即扩大我们DB Schenker在北美的网络，巩固我们作为全球领先物流提供商的地位。在我们成立150周年之际，我们很高兴欢迎一家领先的卡车运输和物流提供商加入DB Schenker。我们将共同提升我们的共同价值主张，并投资于激动人心的增长机会以及针对新客户和现有客户的可持续物流解决方案。”

4、James Reed President and Chief Executive Officer of USA Truck 表示

“我们很高兴找到了一位欣赏USA Truck公司丰富历史、与我们的使命和价值观紧密结合的合作伙伴，并带来了我们认为能够使我们在近40年的行业领先地位基础上再接再厉的额外资源。这项交易为USA Truck股东提供了即时和重大的价值，为我们的员工提供了更广阔的职业机会nd增加了容量和服务选项，以支持我们的客户，并使我们的公司更好地实现成为北美首要运输解决方案提供商的长期愿景。”

5、Alexander Greene Chairman of the Board of USA Truck 表示

“此次交易认可了James Reed、他的团队和我们所有敬业的员工在USA Truck公司创造并致力于每一天的卓越文化。它奖励了我们的股东在我们的转型期和大流行期间的坚定支持，并为我们的客户提供了进一步的机会，利用美国卡车公司的优势，利用世界领先的物流服务组织之一的资源和影响力

6、Joe Jaska Executive Vice President Land Transport at DB Schenker 表示

“USA Truck公司的成功是由其令人印象深刻的员工推动的，他们对未来的发展至关重要。我们期待着欢迎他们成为我们团队的一个组成部分。作为与DB Schenker合作的更大组织的一部分，美国卡车公司的员工将在当地和全球范围内获得职业机会。我们将此次交易视为一个增长平台，并通过合作结合这些组织，我们将大大加强我们在北美陆路运输领域的影响力。”

7、德铁100%的子公司DB Schenker在130多个国家的1850多个地点拥有76000多名员工，是全球领先的物流提供商之一。该公司经营陆上、空中和海上运输服务，并从单一来源为物流和全球供应链管理提供全面解决方案。在美洲，DB Schenker是最大的综合物流服务提供商之一，在123个地点拥有10000多名员工，为其客户提供2700多万平方英尺的配送业务。DB Schenker与美洲各地的集成合作伙伴一起，提供了本地实践知识和全球能力的最佳结合。

8、该交易已获得USA Truck公司董事会的一致批准，须经某些监管审查和批准，并满足其他惯例成交条件，包括美USA Truck股东的批准。双方预计交易将于2022年底完成，交易完成后，美国卡车将成为一家私人公司，并从纳斯达克全球精选市场（NASDAQ Global Select Market）退市。该交易不受任何融资条件的约束。

9、顾问

Evercore担任财务顾问，Scudder律师事务所P.C.，L.L.O.担任美国卡车公司的法律顾问。摩根士丹利国际公司（MorganStanley&Co.Int.PLC）担任财务顾问，莱瑟姆和沃特金斯律师事务所（Latham&Watkins LLP）担任DB Schenker的法律顾问。

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