湿电子化学品行业未来发展态势及下游应用面临的机遇挑战壁垒构成

湿电子化学品行业未来发展态势及下游应用面临的机遇挑战壁垒构成

1、湿电子化学品行业基本情况

湿电子化学品位于电子信息产业偏中上游的电子专用材料领域，是精细化工和电子信息行业交叉的领域，上游是基础化工产业，下游是电子信息产业，其行业特色充分融入了两大行业的自身特点，具有品类繁多、工艺条件苛刻、技术门槛高、产品附加值高、资金投入量大等特点。

2、湿电子化学品行业发展现状及未来态势

(1）全球湿电子化学品行业的发展现状及未来态势

湿电子化学品的产生与发展与集成电路产业密切相关。20世纪60年代起，大规模集成电路及超大规模集成电路相继出现，对集成电路制造用化学试剂要求更高，湿电子化学品也就在这一市场需求变化背景下应运而生，并逐步渗透至显示面板、太阳能光伏等领域。

目前，全球湿电子化学品技术发展重心仍集中于大规模集成电路应用领域,制备G1至G5等级湿电子化学品的技术已经成熟。随着下游半导体、显示面板、太阳能光伏等产业的快速发展，湿电子化学品产业得到了快速发展。

中国电子材料行业协会数据显示，2021年度，全球使用湿电子化学品的总量达到458.3万吨，其中集成电路领域用湿电子化学品需求量达到209万吨，新型显示领域用湿电子化学品需求量达到167.2万吨;未来，全球湿化学品需求增长的主要驱动力来源于多座晶圆厂的建成投产及OLED面板产业的发展，预计到2025年全球集成电路领域用湿化学品需求量将增长至313万吨，显示面板用湿化学品将增长至244万吨，湿电子化学品总需求量则将达到697.2万吨。

市场格局方面，欧美传统老牌企业市场份额约为31%，日本企业市场份额约为29%，韩国、中国大陆及中国台湾地区的市场份额合计约为39%，其他国家、地区市场份额约为1%。近年来，韩国、中国大陆及中国台湾地区在大尺寸晶圆、高世代液晶面板、OLED面板等新兴应用领域市场份额大幅增长，当地湿电子化学品企业的生产能力、技术水平及市场规模都得到快速发展，替代欧美、日本同类产品趋势明显。

(2）我国湿电子化学品行业的发展现状及未来态势

我国湿电子化学品产业起步较晚，2006年进入规模化发展阶段。目前国内湿电子化学品生产企业约有40多家，其中部分领先企业的生产、检测、提纯和容器处理的技术已经达到国际标准，市场占有率不断提升，全球话语权稳步提高。

一方面，在5G、物联网、智能汽车、云服务等下游旺盛需求的驱动以及相关产业政策的大力支持下，并依托我国的人力成本优势，全球半导体产业链持续向我国转移，中资、外资半导体企业纷纷在中国大陆投资建厂，中国大陆半导体产业的规模不断扩大。另一方面，随着国家政策的大力支持和中国大陆厂商的倾力投资，中国大陆显示面板产能自2011年以来快速攀升，产能占比逐年递增。

我国半导体及显示面板领域的快速扩张和持续的产能转移带动了湿电子化学品行业需求量快速增长。中国电子材料行业协会数据显示，2021年度，我国湿电子化学品行业总计需求达213.52万吨，与上一年度相比增加了36.58%，且未来几年将有大幅度的提升，预计到2025年国内湿电子化学品市场需求将增长至369.56万吨。

我国大陆地区集成电路、显示面板及太阳能光伏三大应用领域对湿电子化学品需求规模统计及预测如下:

数据来源：中国电子材料行业协会、普华有策

尽管国内湿电子化学品近年来取得了长足进步，但整体技术水平与海外还存在较大的差距，下游三大应用领域中高端产品的国产化率仍有待突破。中国电子材料行业协会数据显示，我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率35%，12英寸晶圆28nm以下先进技术节点制造所用的功能性湿电子化学品基本依赖于进口;显示面板用湿电子化学品整体国产化率亦不足40%，高世代显示面板用铜蚀刻液及铜剥离液国内企业实现了小批量供应，但与需求相比仍有较大差距，OLED面板用银蚀刻液仍全部依赖进口。

因此，我国高端湿电子化学品国产化替代市场非常广阔，国内厂商如果能够在高端领域实现技术研发的突破，将有望在国产替代进程中获得更多市场份额。

3、行业下游情况

（1）半导体领域湿电子化学品需求

根据中国电子材料行业协会统计，2021年度，中国集成电路晶圆制造用湿电子化学品市场规模为38.3亿元，较2020年增长16.8%;2021年度，集成电路封装用湿电子化学品市场规模为13.8亿元，较2020年增长11.3%。

截至2021年末，我国已量产、投产、在建的12英寸晶圆制造线累计超40条，2021年已量产的12英寸晶圆制造线平均月产能147.5万片，同比增长12.6%;已量产、投产、在建的8英寸晶圆制造线累计超30条，已量产产线平均月产能134.7万片，同比增长7.2%。目前我国仍有多条12英寸晶圆制造线和8英寸晶圆制造线在建，预计到2025年我国12英寸晶圆平均产能将达到246万片/月，8英寸晶圆平均产能将达到163万片/月。

随着晶圆制造产能的高速扩张、晶圆制造工艺的不断提升以及先进封装技术应用的不断加强，我国集成电路用湿电子化学品的需求量也将不断增加，预计2025年我国集成电路用湿电子化学品市场需求和市场规模将分别达到106.94万吨和69.8亿元。此外，由于12英寸晶圆产线对湿电子化学品的需求量较8英寸/6英寸产线有明显提升，未来随着我国12英寸晶圆产能占比的逐步提升，集成电路用湿电子化学品需求量有望进一步增长。

数据来源：中国电子材料行业协会、普华有策

（2）显示面板领域湿电子化学品需求

随着显示面板行业的快速发展，我国显示面板用湿电子化学品的需求量也呈高速增长趋势。中国电子材料行业协会数据显示，2021年，我国显示面板用湿电子化学品市场需求和市场规模分别为77.8万吨和62.3亿，预计2025年将增长至149.5万吨和126.5亿元。

数据来源：中国电子材料行业协会、普华有策

4、行业面临的机遇

（1）国家产业政策的有力支持，为湿电子化学品行业提供了良好的契机

湿电子化学品行业是我国产业政策重点支持发展的行业之一，近年来我国先后发布了《十三五材料领域科技创新专项规划》《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年)》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》等一系列产业政策，不.断加大对湿电子化学品行业的政策扶持力度。一系列鼓励行业发展、促进行业需求的国家政策，为湿电子化学品行业的发展提供了良好的契机。

（2）下游半导体和显示面板行业快速发展，为行业的扩张和升级提供了广阔的市场空间

一方面，在5G、物联网、智能汽车、云服务等下游旺盛需求的驱动以及相关产业政策的大力支持下，并依托我国的人力成本优势，全球半导体产业链持续向我国转移，中资、外资半导体企业纷纷在中国大陆投资建厂，中国大陆半导体产业的规模不断扩大。另一方面，随着国家政策的大力支持和中国大陆厂商的倾力投资，中国大陆显示面板产能自2011年以来快速攀升，产能占比逐年递增。中国电子材料行业协会数据显示，2021年度，我国TFT-LCD面板产能达到20,489万平方米，较2020年增长16.4%，预计2025年将达到28,633万平方米:2021年度，OLED面板产能960万平方米，随着多条在建产线产能的投产，预计2025年将猛增至3,428万平方米。半导体及显示面板持续的产能转移为我国湿电子化学品行业的扩张和升级提供了广阔的市场空间。

（3）我国高端湿电子化学品国产替代市场空间广阔，国产化率有望进一步提高

中国电子材料行业协会数据显示，我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率35%，12英寸晶圆28nm以下先进技术节点制造所用的功能性湿电子化学品基本依赖于进口;显示面板用湿电子化学品整体国产化率亦不足40%，高世代显示面板用铜蚀刻液及铜剥离液国内企业实现了小批量供应，但与需求相比仍有较大差距，OLED面板用银蚀刻液仍全部依赖进口。因此，我国高端湿电子化学品国产化替代市场非常广阔，国产替代需求强烈。

目前，我国正在逐步实现高端湿电子化学品的国产化。随着国内部分湿电子化学品企业在研发技术、生产工艺、产品品质等方面的技术突破，凭借快速的服务响应、本土化生产的性价比优势以及稳定的供货能力，湿电子化学品领域高端市场的国产化率有望进一步提高。

（4）半导体领域受到国际技术封锁，为国内湿电子化学品企业提供了难得的市场机遇

近年来，以美国为首的国家开始对我国采取了一系列技术封锁、出口管制、贸易制裁等措施，重点打压我国芯片行业最薄弱的半导体制造环节。在此背景下，出于供应链安全角度考虑，国内半导体制造厂商对关键原材料的国产化需求正在提速，这为国内湿电子化学品企业提供了难得的市场机遇。

5、行业面临的挑战

（1）与国际龙头企业仍存在一定差距

国际湿电子化学品龙头企业通过多年的研发、生产和销售，掌握了先进的技术与生产工艺，具有明显的先发优势。从整体来看，我国湿电子化学品厂商在产品种类、研发技术、生产工艺等各方面与国际龙头企业仍然存在较大差距,需要通过不断的加强自身的技术实力、丰富产品品种、提高生产工艺，利用本土化的优势和有利的政策环境，早日实现技术赶超。

（2）行业内企业普遍规模较小

湿电子化学品兼具资本密集型、技术密集型与人才密集型的特点，需要投入大量的资金用于购置设备和研发支出。国内湿电子化学品厂商的整体规模较小，导致在研发投入、产业发展等方面能力也较为薄弱，与国际先进水平进一步扩大。

(3)环保与安全生产相关运营成本增加

随着环保及安全生产问题日益受到重视，相关监管措施日趋严格，湿电子化学品生产企业在安全、消防和环保方面的投入不断增加。这些措施在提高社会效益、规范市场环境及提高行业准入门槛的同时，也在一定程度上增加了企业的运营成本。

6、市场进入壁垒

（1）资质壁垒

湿电子化学品大部分产品为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，近年来我国对危险化学品生产经营执行严格而完善的行业管理体系，《危险化学品安全管理条例》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》《危险化学品登记管理办法》《易制毒化学品管理条例》《易制毒化学品购销和运输管理办法》等法律法规都对危险化学品生产经营执行强制性的许可制度，需取得各类生产经营许可证、安全生产许可证才可进行生产经营。因此，湿电子化学品行业具有较高的资质壁垒。

（2）技术和经验壁垒

湿电子化学品行业具有工艺条件苛刻、技术门槛高等特点，属于典型的技术密集型行业。一方面，湿电子化学品行业对产品品质、纯度有着极为苛刻的工艺要求，需要生产企业在工艺流程、生产设备、生产的环境控制、包装技术等方面都达到较高水平，具备较高的技术门槛;另一方面，功能性湿电子化学.品生产工艺更为复杂，其配方的形成需要企业有丰富的行业经验，通过不断的调配、试制及测试才能完成，高度依赖生产企业的技术实力、技术储备与生产经验。因此，湿电子化学行业具有较高的技术和经验壁垒。

（3）规模和资金壁垒

大型湿电子化学品生产企业凭借规模优势，可以在生产效率、采购成本和综合服务等方面建立起较高的竞争壁垒。一方面，湿电子化学品的生产环境需.要进行无尘或微尘处理，制备高端湿电子化学品需要全封闭、自动化的工艺流程，在安全生产、环保设备、生产工艺系统、过程控制体系以及研发投资等方面要求较高;另一方面，下游客户对湿电子化学品的产品品质要求较高，且需要不同品类的产品以满足其不同的功能需求，如果无法实现规模效益，就不能满足客户多样化的产品需求。因此，湿电子化学品企业如果要进行规模化生产，需要在设备、研发和技术等方面投入较大的资金，对于潜在竞争对手具有较高的规模和资金壁垒。

（4）客户壁垒

湿电子化学品作为电子行业湿法制程的关键材料，下游客户对湿电子化学品供应商的产品质量和供货能力十分重视，常采用认证采购的模式，需要通过现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、批量论证等严格的筛选流程，而在大规模集成电路、高世代显示面板和柔性显示面板等高端应用领域的要求更加严格，顺利通过客户认证通常需要1年半到2年时间。因此，湿电子化学品供应商通过下游客户认证后，通常会形成稳定的合作关系，具有较强的客户粘性，对于潜在竞争对手具有较高的客户壁垒。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年湿电子化学品行业细分市场调研及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 2017-2021年中国湿电子化学品行业发展概述

第一节 中国湿电子化学品行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、湿电子化学品行业产业链条分析

第二节、中国湿电子化学品行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2022-2028年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2022-2028年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业发展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2022-2028年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球湿电子化学品行业市场发展现状分析

第一节 全球湿电子化学品行业发展规模分析

第二节全球湿电子化学品行业市场区域分布情况

第三节 亚洲湿电子化学品行业地区市场分析

一、亚洲湿电子化学品行业市场现状分析

二、亚洲湿电子化学品行业市场规模与市场需求分析

三、2022-2028年亚洲湿电子化学品行业前景预测分析

第四节 北美湿电子化学品行业地区市场分析

一、北美湿电子化学品行业市场现状分析

二、北美湿电子化学品行业市场规模与市场需求分析

三、2022-2028年北美湿电子化学品行业前景预测分析

第五节 欧洲湿电子化学品行业地区市场分析

一、欧洲湿电子化学品行业市场现状分析

二、欧洲湿电子化学品行业市场规模与市场需求分析

三、2022-2028年欧洲湿电子化学品行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2022-2028年全球湿电子化学品行业规模预测

第三章 中国湿电子化学品产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

一、行业主管部门及监管体制

二、行业主要法律法规及政策

1、行相关法律法规

2、行业相关政策

（1）行业总体政策

（2）下游行业政策

1）半导体行业政策

2）显示面板行业政策

3）太阳能电池行业政策

第二节 中国湿电子化学品行业政策环境分析

第三节 中国湿电子化学品产业社会环境发展分析

第四节 中国湿电子化学品产业技术环境分析

第四章 2017-2021年中国湿电子化学品行业运行情况

第一节 中国湿电子化学品行业发展因素分析

一、湿电子化学品行业有利因素分析

二、湿电子化学品行业稳定因素分析

三、湿电子化学品行业不利因素分析

第二节 中国湿电子化学品行业市场规模分析

第三节 中国湿电子化学品行业供应情况分析

第四节 中国湿电子化学品行业需求情况分析

第五节 中国湿电子化学品行业供需平衡分析

第六节 中国湿电子化学品行业发展趋势分析

第七节 中国湿电子化学品行业主要进入壁垒分析

一、资质壁垒

二、技术和经验壁垒

三、规模和资金壁垒

四、客户壁垒

第八节 中国湿电子化学品行业细分市场分析

一、半导体市场用湿电子化学品

1、我国半导体行业的发展现状及未来态势

2、2019-2021年主要国家或地区新建晶圆厂数量

3、半导体领域湿电子化学品需求

4、集成电路用湿电子化学品市场规模

5、2022-2028年需求前景预测

二、显示面板市场用湿电子化学品

1、我国显示面板行业的发展现状及未来态势

2、我国显示面板产能情况

3、显示面板领域湿电子化学品需求规模

（1）TFT-LCD面板领域湿电子化学品需求及预测（剥离液、铝蚀刻液、铜蚀刻液、CF显影液、TMAH显影液、Thinner、ITO蚀刻液、醋酸、BOE蚀刻液、硝酸、清洗液）

（2）OLED面板领域湿电子化学品需求及预测（剥离液、显影液、银蚀刻液、BOE蚀刻液、Thinner、清洗液、NMP）

（3）高世代显示面板领域湿电子化学品进口替代需求

三、光伏市场用湿电子化学品

1、2017-2021年行业发展概况

2、2017-2021年需求规模

3、2022-2028年需求前景预测

第九节 行业下游领域需求格局占比

第五章 中国湿电子化学品行业运行数据监测

第一节 中国湿电子化学品行业总体规模分析

第二节 中国湿电子化学品行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国湿电子化学品行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2017-2021年中国湿电子化学品市场格局分析

第一节 中国湿电子化学品行业集中度分析

一、中国湿电子化学品行业市场集中度分析

二、中国湿电子化学品行业区域集中度分析

第三节 中国湿电子化学品行业存在的问题及对策

第四节 中外湿电子化学品行业市场竞争力分析

第五节湿电子化学品行业竞争格局分析

第七章 中国湿电子化学品行业价格走势分析

第一节 湿电子化学品行业价格影响因素分析

第二节 2017-2021年中国湿电子化学品行业价格现状分析

第三节 2022-2028年中国湿电子化学品行业价格走势预测

第八章 2017-2021年中国湿电子化学品行业区域市场现状分析

第一节 中国湿电子化学品行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地湿电子化学品市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区湿电子化学品市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年华东地区湿电子化学品市场前景预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区湿电子化学品市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年华中地区湿电子化学品市场前景预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区湿电子化学品市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年华南地区湿电子化学品市场前景预测

第五节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区湿电子化学品市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年华北地区湿电子化学品市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区湿电子化学品市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年东北地区湿电子化学品市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区湿电子化学品市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年西北地区湿电子化学品市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区湿电子化学品市场供需情况及规模分析

三、2022-2028年西南地区湿电子化学品市场前景预测

第九章 2017-2021年中国湿电子化学品行业竞争情况

第一节 中国湿电子化学品行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国湿电子化学品行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 湿电子化学品行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及湿电子化学品产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及湿电子化学品产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及湿电子化学品产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及湿电子化学品产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及湿电子化学品产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2022-2028年中国湿电子化学品行业发展前景预测

第一节中国湿电子化学品行业市场发展预测

一、中国湿电子化学品行业市场规模预测

二、中国湿电子化学品行业市场规模增速预测

三、中国湿电子化学品行业产值规模预测

四、中国湿电子化学品行业产值规模增速预测

五、中国湿电子化学品行业供需情况预测

六、中国湿电子化学品行业销售收入预测

七、中国湿电子化学品行业投资增速预测

第二节中国湿电子化学品行业盈利走势预测

一、中国湿电子化学品行业毛利润增速预测

二、中国湿电子化学品行业利润总额增速预测

第十二章 2022-2028年中国湿电子化学品行业投资建议

第一节 中国湿电子化学品行业重点投资方向分析

第二节 中国湿电子化学品行业重点投资区域分析

第三节 中国湿电子化学品行业投资注意事项

第四节 中国湿电子化学品行业投资可行性分析

一、政策可行性

二、技术可行性

三、......

第十三章 2022-2028年湿电子化学品行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险