美股再遭暴击 关注A股三大高景气龙头

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、水利部：进一步加快水利基础设施建设

水利部党组书记、部长李国英主持召开调度会，逐项研究水利基础设施建设重点任务进展，部署加快推进措施。李国英强调，要加强在建水利工程项目管理，细化完善各类工程项目台账，实施动态管理，加强调度督导。要畅通投融资渠道，充分用好地方政府专项债券、金融信贷、政府和社会资本合作（PPP）、不动产投资信托基金（REITs）等政策，保障水利基础设施建设资金需求。

点评：

安信证券认为，根据水利部信息，重大水利工程每投资1000亿元，可带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万，因此今年完成8000亿元的水利投资，对做好“六稳”“六保”工作、稳定宏观经济大盘将发挥重大作用。投资机会方面，安信证券指出，中国电建、安徽建工、粤水电、深水规院，分别为水利板块施工建设及勘察设计优质标的，有望受益水利投资加码。

2、商务部：进一步完善《鼓励外商投资产业目录》 加快推进修订工作

本次修订立足加快构建新发展格局，围绕推动制造业高质量发展、提升生产性服务业发展水平、促进中西部地区区域协调发展等方面，增加鼓励外商投资的领域。特别是对中西部和东北地区，按照国务院常务会议部署，我们结合有关省份的特色优势产业，新增或扩展了先进制造、科技创新、现代服务、劳动密集型加工贸易等相关条目。目前，我们正会同相关部门对公开征求到的意见进行认真研究，进一步完善《目录》，加快推进修订工作，争取早日出台。

疫情跟踪

1、北京：涉酒吧疫情新增病例数有所下降，但疫情防控仍处于关键阶段。

2、上海：上海市黄浦区一地将调整为低风险地区。

3、河北：三河累计6例阳性，均系北京酒吧疫情关联人员。

宏观

1、国家能源局：截至5月底全国发电装机容量约24.2亿千瓦 同比增长7.9%

国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。1-5月份，全国发电设备累计平均利用1462小时，比上年同期减少69小时。

点评：

东方证券认为，风光装机高速增长，催生抽水蓄能行业加速发展机遇抽水蓄能是兼具经济性、可靠性的电网侧灵活性资源主力。中国抽水蓄能装机规模占风电、光伏发电装机比重由2014年的18%下降至2021年的6%，未来随着风光电大规模并网，电力系统对抽水蓄能的需求缺口较大。建议关注资产优质、效率领先，且新能源转型步伐较快的华能国际、国电电力，中国核电，景业智能，江苏神通，文山电力，东方电气，中国电建，三峡能源，福能股份，中闽能源。

2、国家电网：充分发挥大电网资源配置作用 加大跨区跨省余缺互济力度

国家电网有限公司召开迎峰度夏电力保供专题会议，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，传达贯彻国务院迎峰度夏能源保供工作电视电话会议精神，对公司迎峰度夏电力保供工作再强调、再部署、再推动。

3、财政部：1-5月证券交易印花税收入1413亿元 比上年同期增长15%

财政部：1-5月累计，印花税收入2165亿元，比上年同期增长13.7%。其中，证券交易印花税收入1413亿元，比上年同期增长15%。1-5月累计，全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%；全国税收收入72459亿元，扣除留抵退税因素后增长1.4%，按自然口径计算下降13.6%。

4、万亿城市放大招：外地毕业生来求职 包住一年

为做好来榕高校毕业生就业服务工作，近日，福州市人社局发布《关于进一步做好高校毕业生求职实习免费住宿的通知》，其中提到，将延长求职实习免费住宿期限至不超过一年。《通知》中明确，这类毕业生可以申请：毕业三年内(含毕业年度)有意在榕求职、创业和实习、见习的全日制高校外地生源毕业生，均可申请最长不超过一年的免费住宿，每人仅限享受一次。

5、农业农村部：引导开发性、政策性金融资源投向农业现代化示范区

农业农村部6月16日消息，为落实好强化乡村振兴金融服务有关要求，引导开发性、政策性金融资源更多投向农业现代化示范区，农业农村部会同国家开发银行和中国农业发展银行，拟创新推广县域全方位综合化金融服务模式，为符合条件的示范区探索提供长期、稳定、大额、低成本信贷资金，支持示范区建设。

6、中国暑期旅游市场开启 酒店交通出行预订量持续升温

数据显示，今年6月1日-15日，全国酒店预订量较5月后半月环比增长超过一倍；近一周，暑期机票预订量环比上一周增长近三倍，学生群体火车票预订量环比上一周增长七成，景区门票预订量上涨幅度达到近六成。

产业

1、多巨头携手组建虚拟现实与元宇宙产业联盟

据报道，由中国信息通信研究院牵头，联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴，在虚拟现实产业推进会框架基础上，组建虚拟现实与元宇宙产业联盟。接下来，联盟将组织多视角多主题的研讨交流，开展元宇宙相关领域的技术、产业、标准、应用等体系化研究，鼓励成员在上述重点领域的立项合作，并依托中国信通院发布《元宇宙白皮书2022》，凝聚产业共识，推动生态健康有序发展。

点评：

民生证券认为，在流量和内容侧具备先发优势的公司有望率先受益。重点推荐亿联网络（混合办公解决方案）、中际旭创/新易盛（光模块）、平治信息（元宇宙内容+终端），建议关注视源股份（元宇宙内容+终端），掌阅科技/天地在线/腾讯音乐/云音乐（元宇宙内容创作+IP生态）。

2、工信部：5月光伏压延玻璃行业呈现库存较高、利润下降的态势

工信部6月16日发布5月光伏压延玻璃行业运行情况。因市场需求增加、成本上涨等原因，5月份光伏压延玻璃行业产量、价格增长较快，但呈现库存较高、利润下降的态势。中国建筑玻璃与工业玻璃协会监测数据显示，截至5月底，投产企业共计38家106窑336条生产线，1-5月，光伏压延玻璃累计产量551.7万吨，同比增加46.3％。其中，5月份光伏压延玻璃产量137.2万吨，同比增加52.8％。5月底平均库存约15天。

3、易观报告：预估2022年露营市场规模达528亿元

易观分析发布《2022年中国露营市场专题洞察》，预测2022年露营市场规模将达到528亿元。2030年将会有2.1亿人参与到泛露营活动之中。根据易观数据，社交内容类平台是用户获取露营信息主要线上渠道，其中小红书以82.9%的占比，成为用户获取露营信息和分享露营体验的首选平台，抖音、微信/QQ分别以67.3%、50.1%的占比排名二、三位。

4、IDC：2021年中国AI算力市场规模达350.3亿元 增速68.6%

根据IDC最新发布的《中国加速计算市场（2021年下半年）跟踪报告》，2021年全年，中国AI服务器市场规模达350.3亿元，同比增长68.6%。市场份额来看，浪潮信息（52.4%）、宁畅（7.90%）、新华三（7.8%）、华为（7.7%）、安擎（6.8%）位居前五，占据了82.6%的市场份额。

全球市场

美股

美国三大股指全线收跌，道指跌2.42%报29927.07点，自2021年1月以来首次跌破3万点大关，标普500指数跌3.25%报3666.77点，纳指跌4.08%报10646.1点。美国运通跌5.93%，卡特彼勒跌5.7%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.98%，特斯拉跌8.54%，脸书跌5.01%。中概股多数下跌，安博教育跌24.58%，新濠影汇跌15.38%。

欧股

欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌3.31%报13038.49点，法国CAC40指数跌2.39%报5886.24点，英国富时100指数跌3.14%报7044.98点。

亚太

亚太股市主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.22%报2452.86点；日经225指数涨0.40%报26431.20点；澳洲标普200指数跌0.15%报6591.10点；新西兰NZX50指数涨0.10%报10646.58点。

黄金

国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金期货涨2.2%报1859.7美元/盎司，COMEX白银期货涨2.5%报21.955美元/盎司；周四美国三大股指重挫，美元跟随下跌近1%，经济衰退担忧再次浮现；与此同时，美国5月新屋开工和建筑许可数据不及预期，加剧交易员押注美国衰退概率升高；美元的下跌增强了黄金在海外买家中的吸引力，黄金重回1850美元上方。

原油

国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.52%，报117.06美元/桶；布油8月合约涨0.51%，报119.11美元/桶；分析人士指出，油价一开始受到美联储自1994年来最强加息幅度的打压，但供应紧张仍是焦点。

A股

周四A股三大指数涨跌互现，沪指下跌0.61%，深证成指上涨0.11%，创业板指上涨0.4%。成交额维持在一万亿上方，教育板块飙升，游戏、光伏、半导体板块涨幅居前，证券、煤炭、石油板块大跌。

港股

周四香港恒生指数收跌2.17%，恒生科技指数收跌3.33%，科技股领跌，快手跌超8%，网易跌超5%。新东方在线逆市大涨72%。

国际要闻

1、白宫考虑限制燃油出口 以应对美国燃油涨价

白宫高级官员们正考虑限制美国出口燃油，以设法控制加油站的汽油价格涨破5美元/加仑。美国总统拜登已经加紧对石油公司利润激增的谴责力度，对此，最近数日，白宫正在加强针对汽油和柴油出口设限的讨论力度。

2、智利政府计划月底推进税收改革

据媒体报道，智利政府的一名高级官员近日在接受采访时表示，该国将在本月底推进税收改革计划，其中包括一项矿业特许权使用费法案。

由于智利是全球最大的铜生产国和第二大锂生产国，该法案可能对智利乃至全球的矿业格局产生影响。

3、英国央行加息25个基点至1.25% 符合预期

英国央行加息25个基点至1.25%，为2009年1月以来新高，符合预期。此次加息为自去年12月以来连续第5次加息。最新数据显示，英国通货膨胀率已经达到近40年的新高。4月份英国经济萎缩达0.3%，经济面临着衰退威胁。国际货币基金组织此前预测称，英国今年经济增长率可能是七国集团中速度最低的。

4、意大利5月消费者价格指数同比增长6.8% 创1990年11月以来新高

意大利国家统计局16日发布数据显示，该国5月消费者价格指数（含烟草）同比增长6.8%，创1990年11月以来最高纪录。“购物车价格”（含食品、家居和个人用品）同比上涨6.7%，创1986年3月以来新高。涨幅最高的产品中机票、电价、葵花籽油及天然气价格分别同比上涨103.3%、73.5%、70.2%、66.3%。

5、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯没有必要削减石油产量

俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯没有必要削减石油产量；由于伊朗、利比亚、委内瑞拉的供需不确定，欧佩克+的作用正在上升。并表示，俄罗斯没有计划改用卢布支付石油。

A股交易提示

利空提示

广田集团（002482）：新增银行债务逾期本金合计7.11亿元；

昂立教育（600661）：疫情造成公司线下教学停滞时间较长 可能影响当期业绩；

伊力特（600197）：公司控股股东、实际控制人没有与任何投资人签署战略合作协议。

个股关注

美吉姆(002621)

公司2021 年业绩在商誉减值和子公司处置下出现较大波动，其中早教业务收入同比+31%，呈现良好恢复趋势。虽22年一季度 表现在局部疫情影响下有所波动，后续部分地区疫情的发酵或仍有影响，但公司已经逐步厘清长期发展方向，凭借公司领先的竞争力以及充足的现金流，中信证券看好公司渡过难关，在疫情被控制后迎来业绩反弹。

新国脉(600640)

公司近几年在稳步推进混改，借助国家平台，会与更多的基石投资机构有更多的互动与合作，扩大新国脉的产业影响和业务边界，对以资本化运作新业务、优化公司业务发展基因都有良好的促进作用。天平洋证券认为，2022 年中国 5G 网络将实现全国覆盖，母公司营收利润进入快速增长阶段，5G 应用将进入爆发期，公司特殊的卡位与中国电信具有极强的协同优势，数字化平台运营具有稀缺性和规模效应。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素主要是经济下行、地缘政治、美元收缩等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，沪指下有3200点支撑，上方3300点压力逐步消化，预计短线将构筑箱体进行整固。鉴于近期外围股市动荡，要提防通过港股向A股传导风险，同时对短线急涨的个股，要注意不要追涨。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头，此前市场大幅上涨的能源、金融、国资改革题材、房地产等板块，注意逢高减仓。

组合跟踪

6月16日，A股冲高回落，沪指跌0.61%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.40%，沪深两市全天成交额10808亿元，为连续第五个交易日破万亿。教育、游戏、猪肉、造纸、元宇宙、半导体、光伏、风电等板块涨幅居前，煤炭、证券、石油、汽车、银行、保险等板块回调明显。两市超2900只个股上涨，北向资金全天净买入41.09亿元。

当日领势优选组合、巨丰美好生活组合、巨丰虚拟现实组合、巨丰半导体、雨顺价值等多个组合收益率超过1%，大幅跑赢指数。连续调整一周的半导体板块周三展开反弹，成为赛道股中的排头兵，周四早盘风电、光伏等紧随其后展开反弹，科创板指数大涨2%，后市建议继续关注调整后的赛道股表现，对于短线大幅补涨的蓝筹股要注意逢高减仓。金融、石油、煤炭等板块短线急涨后快速退潮，而半导体、光伏、风电等赛道股经过一周调整后重拾升势，说明市场结构性行情的特征并未发生改变，蓝筹股的补涨只是赛道股休整时期的小插曲。

目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，我们建议关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

知识分享

什么是试盘？

试盘就是主力对将要开展操盘进行试验，从中测试盘中的相关信息，从而指导其操盘。主力建仓、拉升，出货等各阶段前中都有试盘。

试盘的K线特征是：大阴大阳线、小阳伴大阴、小阴伴大阳、上下长影线，跳空缺口等。

试盘时间是：主力风格不同时间不同，短中长线主力试盘时间长短不同，短的几分钟，长的几周。

在主力吸货完毕之后，并不是马上进入拉升状态。还要最后一次对盘口进行全面的试验，其目的是：测试盘内筹码锁定的好坏。测试浮筹情况，测定市场追涨杀跌意愿。

国内金融数据

1、新三板：6月16日，合计挂牌6718家公司，当日增加3家，成交金额3.55亿。三板成指报1031.13，跌0.08%，成交额2.29亿。

2、国内商品期货：截至6月16日下午收盘普跌，煤炭、能化板块领跌，焦煤跌超6%，焦炭、红枣跌超5%，燃油、低硫燃油跌超4%，甲醇、原油、棕榈油跌超3%，PTA、尿素、PVC、塑料、铁矿、棉花、豆油跌超2%；沪锡涨超5%，LPG、沪银涨超2%。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.03%，至100.980；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.10%，至101.335；10年期国债期货主力合约T2209上行0.11%，至100.335。10年期国债利率跌0.99BP，至2.77%；10年期国开债利率跌0.70BP，至2.98%。

4、上海国际能源交易中心：6月16日，原油期货主力合约2208，以741.1元/桶收盘，下跌23.5元，跌幅为3.07%。全部合约成交285148手，持仓量增加74手至74685手。主力合约成交97314手，持仓量增加3096手至31298手。

5、央行：周四，进行100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、Shibor：隔夜报1.4130%，涨跌持平。7天报1.6880%，下跌2.00个基点。3个月报2.0000%，下跌0.20个基点。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，苯乙烯跌3.09%，纯碱跌2.47%，PVC跌2%，甲醇跌1.88%，乙二醇跌1.53%，PTA跌1.52%；黑色系全线下跌，铁矿石跌3.67%，螺纹钢跌2.79%，热卷跌2.62%，焦煤跌2.03%，焦炭跌1.76%；农产品多数下跌，菜油跌1.73%，棕榈油跌1.59%，豆油跌1.29%。

2、国家发改委新闻发言人孟玮表示，未来一段时间，由于国内生猪基础产能已调减一定幅度，随着下半年猪肉消费逐步增加，生猪价格可望总体回升。但也要看到，当前生猪产能合理充裕，生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大，预计猪粮比价将运行在总体合理区间。

债券

1、美联储加息升靴子落地，利空出尽效应下美债回暖，国内现券和国债期货亦集体收涨，主要利率债收益率全线下行，5年期国开活跃券收益率下行1.75bp。银行间市场资金面仍维持宽松格局，主要回购利率亦继续低位持稳。地产债多数下跌，“19融信01”跌近19%，“21碧地01”跌超12%。交易员称，流动性供给充盈依旧，不过目前已进入6月例行缴税期，且本周地方债发行缴款规模偏大，后续需关注央行公开市场动作。

2、中证转债指数收盘涨0.12%，成交额1805.74亿元；东时转债涨超38%，锋龙转债涨超17%，盘龙转债涨超15%，丝路转债涨超12%，特纸转债和蓝盾转债均涨逾9%，乐歌转债涨逾8%，通光转债和金农转债均涨逾7%；模塑转债跌超7%，华锋转债跌超6%，文灿转债跌近3%。

外汇

1、周四人民币兑美元中间价报6.7099，调升419个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7162，较上一交易日涨33个基点。交易员表示，鲍威尔认为加息75个基点的举措不会成为常态，这一言论的鹰派程度是不及市场预期的，美元指数的回撤令人民币反弹，汇价短期或延续宽幅震荡格局。

2、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，俄当局没有禁止使用外币的计划，美元、欧元和其他外国货币将继续流通。随着俄罗斯金融系统恢复稳定，外汇管制措施应逐步取消。

楼市

1、广州市公共资源交易中心官网挂牌2022第二轮集中供地地块，共计14宗，总起始价约253亿元，总土地面积约68万平方米，将于7月18日出让。

2、58同城、安居客发布《2022年百万房地产经纪人生存报告》指出，受疫情等因素影响，2022年以来，房地产经纪人的收入整体有所减少。从收入占比看，收入来源中，租赁业务和其他业务收入比例有所增加。整体来看，在二手房租赁业务上的收入占比达到30.6%，相比疫情前的17%有明显提升。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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