周末证券丨超超临界“来电” 新能源方兴未艾

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金融投资报记者 林珂

最近一周电力板块异军突起，让这个本属于公用事业的板块弹性十足。

究其原因，主要是因为消息面上科技部有关负责人表示，我国连续15年布局研发了百万千瓦级超超临界高效发电技术，目前供电煤耗最低可达到263克每千瓦时，大大低于全国平均水平，也处于全球先进水平。

目前，超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广，占煤电总装机容量的 26%。一时间超超临界高效发电技术概念板块活跃，并带动电力板块集体走高。

有行业人士指出，超超临界概念风起，但在短期快速走高后将出现分化，而从板块配置角度来看，建议投资者从中长期景气角度入手，逢低布局光伏、风电、储能等新能源细分领域。

光伏：全球需求有望爆发

消息面上，美国对于东南亚部分国家光伏器材免税是光伏板块趋热的一个诱因，但从中长期角度看，国内需求的不断扩容才是根本。从产业规划角度来看，根据国家能源局最新数据，我国光伏发电在建项目1.21亿千瓦。

预计2022年全年光伏发电新增并网1.08亿千瓦，同比上年实际并网容量增长约96%。按照该目标，今年的光伏新增装机量有望超预期。

2022年1-4月，我国光伏新增装机容量为16.88GW，同比增长138.4%。即2022年5-12月光伏累计新增装机量有望超过91GW，同比增长90.6%。

此外，2022年能源重点项目计划投资额同比增长10.3%，首批沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地项目加快建设，带动太阳能发电计划投资额同比大幅增长202.6%。

在能源革命、碳中和时代背景下，光伏中长期需求高增趋势确定。上海证券分析师开文明指出，供给上，曾经最大的供给短板硅料正在逐渐消除瓶颈。

2022年硅料供给约束下预计新增装机240GW，同比增长40%。而2023年开始硅料有望正式进入产能释放周期，充足供应有望驱动行业高成长。行业成长空间广阔，板块投资价值突出。

进入2022年二季度，光伏行业排产仍呈现同环比增长，在需求高景气的前提下，光伏各环节深度受益。

开文明建议投资者关注隆基股份、晶科能源、中来股份、爱旭股份、天合光能、晶澳科技、帝尔激光、迈为股份等。

潜力股精选

隆基绿能(601012)
晶科能源(688223)
中来股份(300393)
爱旭股份(600732)

风电：新型基建拓展市场

6月1日，国家发改委、国家能源局等九部门发布通知，印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确提出重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群。

而2022年1-4月，全国新增风电并网装机958万千瓦，同比增加298万千瓦，涨幅为45%，装机提速明显。

“2030碳达峰、2060碳中和”是中央作出的重大战略决策，风电作为清洁能源主力电源之一，是实现双碳目标的主要抓手，有望迎来重大发展机遇。

根据国家能源局规划，2022年陆上风电计划投资额同比增长13.3%。2021年全国公开市场风电招标量达62.78GW，大幅增长80%，将有力拉动今年风电新增装机量。

东莞证券分析师刘兴文指出，5月30日，两部委发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提到，推动风电项目由核准制调整为备案制，未来风电项目的审核将有望加快。

另外，继广东省后，山东省也明确了对于2022-2024年在山东建成并网的海上风电项目，给予省财政补贴，省级补贴的落地将进一步促进海上风电的发展。

华西证券分析师杨睿指出，从2014年到2021年风电累计并网装机复合增长率达19.1%，风电占总装机容量的比例也在持续增长。

短期看，风机大型化趋势显著，整体成本快速下降。大型风光基地项目的持续推进及海上风电降本加速，风电景气度有望提升；中长期看，风电是实现我国双碳目标的能源替代形式之一，持续看好风电行业的装机需求及发展空间。

建议投资者关注大金重工、日月股份、东方电缆、新强联、天顺风能、运达股份、明阳智能、金雷股份等。

潜力股精选

大金重工(002487)
日月股份(603218)
新强联(300850)
天顺风能(002531）

储能：盈利空间进一步释放

6月7日，国家发改委、能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，进一步明确了新型储能市场定位，完善了相关市场机制、价格机制和运行机制。

其中明确独立储能成本疏导机制，电网侧储能成本有望下降四成。

储能产业的发展，得到了政策的有利护航。之前在国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，提出了坚持储能技术多元化目标。

提出了坚持储能技术多元化目标，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。

国海证券分析师杨阳指出，通知指出，独立储能电站的辅助服务费用按照“谁提供、谁获利，谁受益、谁承担”的原则，由相关发电侧并网主体、电力用户合理分摊，有利于疏导储能电站成本。

其中，电网侧储能最为受益。通知要求，“独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加”。

根据电网头条，平均1度电里上网电价占比约49%，输配电价占比约33%，增值税约占14%，政府性基金及附加约占4%。这部分费用免除后，电网侧储能成本将下降近四成，盈利空间进一步释放。

个股方面，储能电站运营建议关注文山电力、林洋能源、宝光股份、万里扬、科陆电子；储能EPC建议关注南网科技、同力日升、苏文电能；重力储能建议关注中国天楹。

潜力股精选

文山电力(600995)
林洋能源(601222)
宝光股份(600379)
南网科技(688248)

编辑|彭越 校检|袁刚

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