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陈琦|核酸采样亭的大生意,催火千亿风口,暴利的“新冠产业链”

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如果有人问疫情三年最暴利的行业,那一定诞生在新冠产业链里,我们常见的核酸试剂、口罩、消毒液、防护装备、测温枪等卫生用品都可以归纳进去。十四亿人口市场、疫情防控常态化和卫生用品的一次性使用属性,这些因素叠加催火了一个千亿级别产业,产业下面创造出诸多百亿大风口,核酸采样亭就是其中一个。

此前,国家卫健委表示,要提升监测预警灵敏性,大城市建立步行15分钟“核酸采样圈”,自今年4月以来全国已有近百座城市及县城开始常态化检测,核酸采样亭成为标准配置。按照各地公布的数字,上海共布局设置各类核酸采样点超9900个;郑州市常住人口1200万,将按主城区每2000人设置一个采样屋;杭州宣布全市设立了不少于10000个核酸检测采样点。

据某研究报告显示,如果常态化核酸检测在全国范围内推行,在基准情形下,即每2500个人“共享”一个采样亭,以我国2021年总人口14.126亿人为计算基准,全国共需建设采样亭56.50万个。

传统的核酸检测主要以帐篷搭建临时采样点为主,易受天气影响,尤其是遭遇大风、暴雨、高温等恶劣天气,采样难度也随之增加。此外,医护人员和被采样人员面对面检测,感染的风险高。而无接触、可移动式核酸采样亭的使用,则可以很好地解决这个问题,进一步提升疫情防控保障能力。


由于政策的突发性,很多厂家嗅到商机后跑步进场,原本生产治安岗亭、自动售货机、移动厕所等产品的相关玩家转型布局核酸采样亭,导致原材料一度暴涨5倍,每座核酸采样亭的市场价在4万—6万元,加上相关配套及运营维护等费用,利润率大约在30%左右。

大部分核酸采样亭配置冷暖空调、新风系统、紫外线消毒灯、置气系统、对讲机和防盗门等,这对上下游供应商也是一次重大机会,可以带动好几个产业的发展。早期入场的玩家利润最高,随着竞争对手的大量涌入,利润空间进一步压缩,如果不能以最快的速度抢占红利期就会陷入供给过剩、价格火拼的泥潭,看似低门槛的一个风口,但想要分得一杯羹还是要凭实力。

为何呢?核酸采样亭的采购方是地方政府,一般中小厂家是没有机会参与进来的,这对生产厂家的综合实力有严格要求。一方面,地方政府的采购需求是及时性、大批量的,必须在规定时间内投入使用,这就考验着厂商的产能供给和物流调度,往往大型厂商才具备这种能力。另一方面,中小厂商的成本控制没有比较优势,地方政府比较看重产品价格、品牌知名度、售后运维等条件。

如果我们调查头部生产厂家,基本上都属于上市公司旗下,并且越来越多的上市公司开始布局这个赛道。美亚柏科的控股子公司美亚中敏近日发布了防疫核验电子哨兵系列产品、核酸采样亭以及各类防疫机器人等智能防疫产品。晶雪节能近日透露,其推出的核酸采样工作站已有意向订单。通达电气表示,公司于2020年推出核酸采样车。科华生物还在其官方视频号推出KHB核酸采样亭推广广告。


我们来算一笔账,如果每个核酸检测采样点设置一个核酸采样亭,全国需要56万个核酸采样亭,每个费用4万元,这就是一个数百亿级别的巨大市场。作为疫情下城市基建的一次固定投入,随着疫情好转及防控政策的放松,这一市场规模将触及天花板。

有些厂商为了抢占市场,将四分之三的生产线让位给核酸采样亭的生产制造,产能从每天生产100台,逐步扩容到300台。按照每天数百台的单量计算,在订单高峰期单月销售额可达上亿元。

除了我们能算到的具体市场规模,还有借新冠概念东风的上市公司在资本市场也是赚的盆满钵满。九安医疗自2021年11月12日6.8元启动以来,成为两个月暴涨近10倍的妖股。市场方面,A股的新冠检测、新冠药物等抗疫题材板块频繁掀起涨停潮,兰卫医学、博拓生物、奥泰生物、亚辉龙、万孚生物、赛力医疗等公司股价上涨均超30%以上,被广大投资机构重仓追捧。

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