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绿地控股,债务亮起红灯

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(图片来源:绿地控股官网)

今天,国际评级机构标普将绿地控股(600606.sh)集团有限公司的长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”。

未偿优先无抵押票据的发行评级由“CCC+”下调至“C”,展望负面。

负面展望反映出,当拟议交易完成时,标普可能会将绿地发行人信用评级下调至“SD”(选择性违约)。

这是标普一周内第二度下调绿地控股评级了

接连下调背后,源于“国企”绿地,也在寻求债务展期了。

5月27日,绿地控股发布公告称,将对6月25日到期的一笔5亿美元债寻求1年展期。


同日,在投资者电话会上,绿地高层对债券寻求展期一事表示歉意,同时称将计划在3年时间里出售2000亿元物业资产,以纾解流动性压力。

这笔债券为2019年6月25日发行、余额5亿美元、息票率6.75%的票据,公司计划在6月20日召开持有人电话会审议此展期议案,内容包括延长票据的到期日(至2023年6月25日)、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%,以及取消维持票据上市状态的契约。


绿地表示,此举的主要原因是受疫情及行业逆风影响,需改善公司的现金流和稳定性。

将处置两千亿资产以偿债

绿地方面在5月27日召开的投资者会议上表示对债券展期一事表示遗憾和抱歉,绿地认为,只要公司恢复偿付能力,就能全部赎回。

据了解,由于疫情影响,此前绿地全国50%售楼处关闭,4月合同销售额同比跌幅57%。

绿地提到,疫情持续影响了4至5月的销售回款,但预计6月份能恢复到此前水平。

绿地2021年年报显示,该公司年内压降了有息负债812亿元,有息负债余额为2406亿元。绿地表示,将通过抓回款率来降有息负债、降杠杆,去年回款率96%,今年将达到130%。

除了抓销售回款,卖资产也是绿地求生的另一个法宝。

绿地正加速处置海外资产,2021年年报中也可见一斑,去年绿地通过出售日本千叶海港城酒店,转让澳大利亚悉尼铂瑞酒店、加拿大酒店以及韩国医院项目股权等回笼资金超过37亿元。

前不久,绿地纽约两栋楼宇项目顺利出售,交易对价3.6亿美元。但绿地透露,因开发贷1.8亿美元,且公司仅拥有70%股权,再加上扣除佣金款项,回到香港的仅剩下5000万美金,不足以覆盖偿还金额。

下一步,绿地表示公司计划足够优质资产安排来偿债,计划3年出售2000亿资产,分每年500亿-700亿出售包含自持商业、办公楼和酒店等资产。

其中,今年一季度已经推出55个大宗项目,合计132亿元。

“一季度谈的交易本来预计将在4月份交割,但目前因为疫情因素,无法确认交割时间。”绿地高层表示。

评级机构对其亮起红灯

绿地控股2021年报显示,截至去年年底,绿地控股持有的一年内金融负债约1004.576亿元,一年至两年到期的金融负债约675.966亿元。而年末的货币资金为827亿元,偿债压力较大。

截至2022年一季度末,该公司持有货币资金656.8亿元,较上年同期减少20.6%。而该公司短期借款、一年内到期的长期借款总和为930.2亿元。

也就是说,绿地控股集团的现金短债比率,已经从2020年的0.8倍下降至2021年的0.6倍,并进一步降至2022年3月底的0.5倍,短期偿还风险持续增加。

评级机构的变化更像是信号灯。

5月12日,评级机构穆迪下调了绿地控股及其子公司的相关评级,绿地控股集团有限公司的公司家族评级(CFR)从“Ba3”下调至“B2”;此外,绿地全球投资有限公司中期票据(MTN)计划的有支持高级无抵押评级从“(P)B1”下调至“(P)B3”;绿地全球投资有限公司的高级无抵押债券的担保高级无抵押评级从“B1” 下调至“B3”。

同时,穆迪已将所有评级列入了进一步下调观察名单,此前展望为负面。

穆迪分析师表示,评级下调反映了穆迪预期绿地控股集团的再融资风险将在未来6-12个月内增加,其原因在于合同销售额和经营现金流下降,以及有大量债券即将到期。

另外,标普在5月23日和5月30日,七天里两次下调了绿地控股的信用评级。

在最新的评级报告里,标普表示,再次下调了绿地控股集团的评级是因为标普将拟议交易视为不良到期债务展期。

标普认为,在没有拟议交易的情况下,该公司很容易在到期时无法支付其美元计价的高级票据。
在标普看来,绿地控股集团的资产处置执行仍然受到疫情的不利影响,而该公司能否获得用于偿还债务的现金则极不确定。
标普认为,绿地控股集团支持其未来12个月即将到期的庞大离岸债务的可用现金有限,据标普估计,可用现金总额为24亿美元(折合164亿元人民币)。

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