发行底价5.18元每股，汇知康筹划赴北交所上市

6月2日，资本邦了解到，新三板企业汇知康(832350.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，河南曙光汇知康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市(以下简称“本次发行上市”)。

公司于2022年5月30日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(33,000,000)股。(未考虑行使本次股票发行超额配售选择权的情况下);不超过37,950,000股(全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下)，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过4,950,000股)。

最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

本次发行底价为5.18元/股。本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后拟用于自毁式疫苗注射、喷雾装置及麻醉、输注类器械综合生产项目和补充流动资金。

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

2020年、2021年公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为3,350.80万元、4,337.70万元，加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低计算)分别为11.70%、13.49%，，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

汇知康，公司全称河南曙光汇知康生物科技股份有限公司，成立于2011年11月09日，现任总经理万智勇，主营业务为一次性使用医疗器械的研发、生产与销售。