广东
重庆南岸城建集团对CQNANA 4.98 05/06/25增发4000万美元，收益率5.00%
久期财经讯，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.，简称：“重庆南岸城建集团”，惠誉：BBB 稳定)在现有债券CQNANA 4.98 05/06/25的基础上进行增发。(PRICED)
条款如下：
发行人：重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司
发行人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
现有债券：CQNANA 4.98 05/06/25，发行规模2.6亿美元，息票率4.98%，ISIN：XS2451515279
增发规模：4000万美元
初始指导价：5.5%区域
收益率：5.00%
息票率：4.98%
发行价格：99.945
交割日：2022年6月6日
到期日：2025年5月6日
资金用途：为集团现有的于2022年6月到期的离岸债务进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中信里昂、招银国际、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、中汇国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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