蔚能成功发行全国首单绿色新能源电池ABS（碳中和），华泰联合证券担任独家财务顾问

2022年5月31日，在上海证券交易所大力支持下，全国首单绿色新能源电池资产ABS项目“蔚能-华泰-甬兴-绿色新能源电池资产支持专项计划（碳中和）”成功发行，项目总规模达6.35亿元人民币，优先A1级的票面利率2.97%，优先A2级的票面利率3.45%，优先A3级的票面利率3.76%。

华泰联合证券担任本项目独家财务顾问，上海甬兴证券资产管理有限公司担任计划管理人。本期产品中，蔚能作为电池资产提供方，担任资产服务机构并提供差额支付承诺，声赫（深圳）商业保理有限公司担任原始权益人，上海蔚来融资租赁有限公司担任资产服务机构二，重庆兴农融资担保集团有限公司提供差额支付担保义务。

蔚能诞生于蔚来汽车对“车电分离”模式的研究和推广，作为全球首个BaaS技术及商业模式创新公司，秉持"高效化电池管理，低碳化能源世界"的发展使命，整合了包含电池技术、数据智能及资产管理三大能力体系，为全行业提供基于BaaS服务的综合解决方案。

本期产品基础资产全部对应绿色新能源动力电池，募集资金全部用于电池资产的业务投放，经联合赤道评级认证，本期产品基础资产涉及项目属于绿色产业领域，绿色等级为G1，符合中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见、人民银行绿色债券支持目录、国际资本市场协会绿色债券原则等认证标准，并获得交易所“碳中和”的贴标认证。在成功开拓资产证券化等债务融资渠道实践方向的同时，蔚能将持续推进多元化资本市场运作，积极探索各类型合作方式的可能性，在"双碳时代"，不断挖掘动力电池的经济与气候效益，致力于成为新能源动力电池服务行业内可持续发展的标杆企业，助力推动中国绿色低碳事业发展。

本期产品由华泰证券与中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）联合创设CDS（信用保护工具），是市场落地的首单新能源汽车行业民企信用保护工具，充分发挥了华泰证券和中证金融市场核心机构作用，支持蔚能等有市场、有前景、技术有竞争力、符合国家产业政策和战略方向的高成长潜力科技型民营企业发展，是贯彻党中央、国务院对支持民营企业发展、完善民营企业债券融资支持机制等问题作出的决策部署的重要举措。