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为何总是错过身边的牛股?这两个省份牛股最多!“邻家女孩”更美丽,这在A股也适用!来看“昆西神话”

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投资小红书—第93期

近期A股在3000点附近徘徊,投资者长期投资的信念再度受到冲击。但从长期来说,如果选择一只正确的股票,无论行情走势如何,坚持长期持有,才能带来丰厚的收益。

在美国东南部的一个小镇上,70%的居民都是百万富翁,他们的财富是由上百年来专注持有一只股票——可口可乐所带来的,这就是世界资本史上著名的“昆西神话”。

无独有偶,在昆西有一群因为持有可口可乐股票而富有的百万富翁,在华盛顿的西雅图有一群因为持有微软股票而富有的百万富翁,在阿肯色州的本顿维尔有一群因为持有沃尔玛而富有的百万富翁。

牛股其实就在身边。券商中国·投资小红书统计数据显示,过去十年,A股有185只涨幅高达5倍以上的个股,这些“十年五倍”股占到具有可比数据股票的3.07%,牛股们分布在25个省市自治区中,即使中西部地区依然不乏牛股。

如何才能找到并拿住好股票,投资者可以从身边所熟知的,有长期稳定经营历史的,容易理解的白马股开始。这些个股一般是强者恒强,即使它们开始走下坡路,作为近在咫尺的投资者也会率先感知到。投资并没有秘诀,关键是投资者要有正视现实的意识。

“昆西神话”是如何形成的?

投资人总是说拿不住股票?分析人士认为,那还是因为缺少成功投资的激励,没有尝到过长期持有优质股票而痛饮财富的味道。

“昆西神话”在世界资本史上是一个神奇的存在。昆西小镇人口仅有几万人,以纯住区为主,没有工厂和写字楼,但这里却是美国百万富翁最密集的地方。这是因为前人种树后人乘凉,在1922年,昆西的烟草大丰收,居民们听从了当地银行家马克·门罗的建议,大量买入并持有可口可乐的股票。

可口可乐是1919年上市的,上市时每股40美元,年底曾一度掉到了19美元。银行家马克·门罗观察到,即使在大萧条期间,人们也愿意将手中的最后所剩无几的钱用来买冰可乐,这符合“永久持股”标准。

因此,马克·门罗对前来银行储蓄的居民们建议“买可口可乐股票,不要卖”,他甚至借钱给当地居民去买可口可乐的股票。

昆西小镇的居民听从了这条价值连城的建议,早期一度持有750万股可口可乐。即使在1929年的大萧条中,他们也坚持没有卖掉可口可乐的股票。在上百年的持股过程中,昆西居民经历住了多次熊市的考验。他们的后裔们也因为可口可乐这只股票而变得日益富有,这个小镇甚至还有飞机场,很多家庭有自己的私人飞机。

投资要从身边的公司开始研究

“当我们抱怨在股市上投资亏钱的时候,我们应该想一下自己的投资方法是不是有问题。如果您是珠海的投资者,长期亏钱却没有买入过格力电器,如果你是顺德的投资者,长期亏钱却没有买入过美的集团,那大概率是对投资的理解存在偏差。”东方马拉松董事长钟兆民曾如是说。

牛股其实就在各位投资者身边,只不过我们常常“灯下黑”,对这些扎根于大地的优秀公司长期视而不见,总觉得牛股在远方和激动人心的概念中。然而泡沫终将破裂,幻想总有一天会回归现实,投资者追逐热门公司往往是长期一无所获。优秀的公司强者恒强,内在价值与日俱增,以十年为维度的股价表现让错过者悔恨不已。

尽管十年过去了,沪指仍在3000点一带徘徊,但A股却不乏“十年十倍”、“十年五倍”的卓越公司。统计数据显示,“十年五倍”的公司有185家,占到同期可比公司的3.07%,珠三角和长三角是牛股的重镇,广东省、浙江省“十年五倍”的上市公司各有26家,江苏省有22家,四川省有14家,上海13家,北京12家,山东10家,安徽9家。这些牛股分布在25个省市自治区。

即使中西部地区,投资者仍然可以找到表现优异的上市公司。比如,在山西省,山西汾酒过去十年涨幅为14.82倍,广誉远和派林生物均上涨了约9倍;四川省过去十年牛股数量排名靠前,四川路桥、利尔化学、通威股份、天齐锂业、五粮液等牛股的注册地均为四川省。

投资应该遵从“不懂不做”、“不熟不做”、“无调研不重仓”,而身边的公司恰恰赋予投资者调研和跟踪上市公司的优势。更何况本地投资人对于公司的企业整体实力有更清楚的认知,很难被上市公司高管人员一面之词所忽悠。

但投资者往往犯“灯下黑”的错误。巴菲特曾说过,人们通常将最高的市盈率给予那些擅长编织美丽故事的企业,对美好前程的憧憬让投资人往往忘记去正视现实的经营情况,对于爱做梦的投资人来说,任何未曾相识的女孩都比邻家女孩更具吸引力——不管后者是如何的才华出众。

投资大师们都不会放过身边优秀的公司。巴菲特在购买B夫人的内布拉斯加家具城时,从来没有查过账,而是“一分钟也没有犹豫”直接开出一张5500万美元的支票。这是因为巴菲特知道,“B夫人的承诺与英格兰银行一样可靠。”

事实上,投资者占有的信息越多就越具有对公司进行评估的可能。对于身边的公司,投资者可以通过本地新闻报道和接触公司各个层级的员工,细致了解和跟踪公司的发展变化。这些要素包括企业劳资关系,管理层的诚信程度、企业面临的竞争状况、企业的社会责任担当等等,从各个方面筛选出符合长期持股标准的优秀公司。这也正是投资大师费雪所强调的“闲聊法” 。

责编:战术恒

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