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惊天大逆转,成为全球最强硬货币

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作者:暴哥

来源:暴财经(ID:icaijing123)原创

2022年又进入了新一轮的美元收割期,在美联储加息和乌俄战争的影响下,世界各国的外汇市场“满地哀嚎”,甚至是有着强大生产能力和世界供应链地位的中国也经历了一轮大跌。

谁也没有想到,遭遇了欧美西方国家一轮又一轮疯狂围殴的俄罗斯卢布,却异常坚挺,成为了今年全球最强硬的货币。

1

2022年2月24日,俄乌战争正式打响。炮声刚响,市场就已经开始唱衰俄罗斯的经济, 认为俄罗斯最终不是败于战争,而是被西方国家的制裁打倒。

战争爆发后的第三天,以美国为首的西方国家向俄罗斯丢下了一枚“金融核炸弹”,将俄罗斯踢出环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)。俄罗斯失去SWIFT这个跨境支付结算通信系统,等于让卢布失去了汇率兑换价值。

“金融核按钮”按下之初,卢布确实深陷恐慌,卢布兑美元从1美元兑75卢布狂泻至1美元兑154卢布的历史新低,比制裁前暴跌了50%多。


这还只是开始,随后美国带领着英国、欧盟诸国等西方阵营发动了一波又一波的制裁,开始全方位360度无死角地围堵。据不完全统计,对俄进出口禁令涉及的产品超过了8万种,无所不包,甚至于俄罗斯的猫与狗都未能幸免。

绝对堪称“史无前例”,放在其他小国家,硬撑不过“三天”。

美国总统拜登甚至放出豪言:这些制裁“能造成与军事力量相匹敌的破坏力”,能够让俄罗斯在未来几年经济总量减半——“俄罗斯的经济在世界上排名第 11 位,它很快甚至不会进入世界前20名。

然而卢布在制裁的炮火声中,上演了一场精彩的V型大反转,从历史新低一路反弹, 美元兑俄罗斯卢布汇率已经跌破57,达到四年多来的最高水平。

这意味着卢布不仅收复了今年以来全部失地,年内还上涨超过30%,超过此前表现最好的巴西雷亚尔,勇夺第一,成为美联储加息周期下逆势走强的新兴市场货币,也是2022年上半年全球表现最好的货币。

不仅只是单方面的对美元升值,对欧元也表现强劲,卢布对欧元汇率突破59比1,创下七年来的最高水平


卢布反败为胜的意义绝不只是简单的打赢了一张金融保卫战,它打破了美元霸权不可战胜的神话。纵观过去的半个世纪,还没有任何一个国家在与美元直接对抗中胜出过,就算几十年前强大的德国和日本,也都没有赢过。

而这一次,美元遇到了对手,输给了卢布。

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面对空前制裁,普京只用了两招就让卢布“满血复活”。

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第一招,迅速出手,全面金融管制

2月28日,俄央行紧急加息1050个基点,将关键利率从9.5%提高至20%,为近二十年来的最高水平,通过高利息来吸引存款。由于西方国家疯狂的制裁,商品进口受到很大的限制,物价有快速上升的趋势,通过加息也抵消卢布贬值和通胀风险。

俄央行迅雷不及掩耳之势可谓是魄力非常,短期内很快就对冲了本币贬值风险。俄罗斯还采取了一系列的手段阻止投资者抛售卢布和俄罗斯资产,主要包括:

俄罗斯境内企业入账的出口商品外汇所得收入的80%须强制结汇成卢布;

限制俄罗斯居民从外币银行账户中提取美元的额度,并限制外国客户提取特定外币;

俄罗斯人被禁止将资金转移到自己的外国银行账户,6个月内可提取的外币数量也被限制在1万美元;

俄罗斯的券商也不允许外国客户出售证券。

好一招,关门打狗。

2

惊天大逆转第二招:卢布绑定能源

3月31日普京祭出“卢布绑定俄罗斯资源”政策,签署与“不友好”国家和地区以卢布进行天然气贸易结算的总统令。

不使用卢布付款,就断气!

“不友好”国家和地区必须在俄银行开设卢布账户,如果拒绝以此方式付款,将被俄方视为违约,并只给出了一个月的开户时间。

政策之初,波兰和保加利亚还硬气反抗,拒绝按照俄方要求以卢布结算,结果俄罗斯言必行、行必果,直接停气。

这个大招一出,西欧国家全身上下就只剩下嘴巴还是硬的,开始用卢布购买俄气,包括德国。

并且,明确反对欧盟对俄进行能源制裁。

那些不想公开得罪美国的欧洲国家对同盟政策更是阴奉阳违,采用另一个选择,在俄罗斯私营银行开户用美元、欧元买气,而不选择在制裁名单上的俄罗斯国有银行,由开户行兑换成卢布转到俄罗斯天然气企业账户上。

由于国际局势持续紧张,能源价格持续上升,加之欧洲冬季储备天然气的需求增加,俄罗斯卢布汇率越发坚挺。

1月到4月俄罗斯贸易顺差多达958亿美元,折合就是几千亿人民币。得益于能源出口价格飙升,以及西方制裁导致进口大幅减少。顺差是去年同期的三倍多,并创下1994年以来新高。

普京的反击可谓霸气,简直就是一箭双雕,既稳定了卢布币值和国内金融市场,又打击了欧盟的嚣张气焰。让更多的人看到了貌似同穿一条裤子的欧美同盟,也不过是心怀鬼胎的“塑料兄弟”。

3

在暴哥看来,面对其他国家的金融围剿,一国货币保持稳定的核心是国际收支状态。如果国际收支是逆差,只要敌人一出手,无论你有多少手段,都会立马缴械投降;如果你有很好的国际收支顺差,只要一定的资本管制,本币就能安然无恙。

说的直接点就是,和其他国家打交道,手上必须要有一张能握住敌人命脉的底牌。

对于俄罗斯而言,这张底牌显然就是粮食和能源。俄罗斯手握这两大利器,西方一切金融武器都是纸老虎。

但是我们必须要认识到,俄罗斯现在斩获的一切并不是最终的胜利,只是短期博弈的成果,赌的就是看谁先扛不住,卢布保卫战并没有结束。

卢布失去美元这个反映真实价值的“锚”,与油气挂钩并不牢固。欧盟国家也不会一直受牵制于俄罗斯,从长期看必然会启动能源大换仓,等他们找到了替代渠道,也就是卢布颓势的开始。

在这次残酷的金融战争中,俄罗斯汇率机制和欧洲能源供应体系都各自遭受到很大的冲击。当能源和金融被人为割裂为多个体系,更大的副作用将在表现在国内的经济上。

比如,欧洲国家的不断攀升的通胀率,以及引发加息对经济复苏的抑制;俄罗斯而言,能源行业收入的主导地位以及坚挺的本国货币可能会引发所谓的“荷兰病”。

在1973年发生第一次石油危机之后,欧洲天然气出口大国荷兰由于能源价格高涨而从天然气出口中获得大量收入,这些收入大大提高了国家社会福利程度。 然而,随着天然气出口的增加,荷兰本国货币荷兰盾的汇率也随之上升,劳动者薪水也同时上涨,导致生产成本大幅攀升,工业产品的国际竞争力急速下滑,造成经济恶化。 伴随着经济恶化,由于经济增长时期大幅提高的社会保障体系负担对政府财政产生了巨大压力,财政赤字也随之急速增加。

更残酷的现实是,已经羸弱不倒的俄罗斯,远不及当年的荷兰。

对于当下的俄罗斯而言,强劲的卢布和高油价的结合确实抑制通货膨胀,但同时也减缓了其他行业的发展,阻碍了经济增长,并导致价格上涨延迟。 现在被抑制了的价格,一定会在未来的某个时间彻底爆发出来,这就像一个不断膨胀的气球,总有撑破的时候。

短期看卢布汇率依然还会继续坚挺、俄罗斯财政的盈余还会继续,但扒开这个坚韧的外壳往里看,俄罗斯的经济已经被彻底给毁掉了。

俄罗斯现在唯一要做的就是借助乌俄战争,迅速拿到自己想要的筹码,在气球爆破前,开始泄力。

卢布保卫战的短暂成功,也让国人开始臆想,中国是不是也可以这么干,和美元脱钩,对美元霸权说不。

事实上,中国还远远没有强大到脱离美国。对于我们而言,美元虽然“恶贯满盈”,但你找不到一种更好的货币来替代美元。

黄金已经证明,难堪大任;数字货币,也只是投机者的工具;一度崛起的欧元,也差了最后一口气。

最重要的是,放弃美元等于就放弃了一切高科技产品,对于正在转型的中国经济而言代价太大。

最最最重要的:美国过去是,现在是,在将来很长的时间内依然是中国最重要的贸易伙伴。中国经济能否迅速的走出当下的这个“泥潭”,还少不了外贸这驾马车的发力。

当然,美国能不能走出当下这个历史级别的大通胀,也少不了中国的帮衬。

总之,中国需要美国,美国也需要中国,而美元是两国重要的纽带。

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