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24天17板,激动到手颤抖!A股探底回升!基建板块全线爆发,这只妖股再涨停!后市怎么看?

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V型反转,沪指再次修复3100点!

今日A股呈现探底回升走势,多空围绕上证指数3100点,展开激烈争夺,科创50指数也在1000点整数关口反复震荡。

临近收盘,新冠药概念股新华制药涨停,录得24天17板,成交额超33亿元,换手率近23%。有球友感慨:激动啊,终于挣到钱了。

01

稳增长基建板块再上风口 ,

全板块行情要来?

今日大基建板块全线爆发,前期题材龙头股浙江建投再度涨停,苏文电能、金埔园林、交建股份等涨幅较前。

此外,农业机械化、新型农业城镇化、水利等细分行业也集体大涨,比如拖拉机龙头股 一拖股份H股大幅拉升涨超7%,报3.83港元;A股也强势涨停,报12.52元。


消息面上。5月25日,国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。《意见》提出,要重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产。

兴业证券表示,基础设施建设作为经济逆周期调节的重要工具,具有巨大的乘数效应: 一方面,基础设施建设涉及产业链广,可以推动相关产业链发展,对经济稳增长起到促进作用; 另一方面,基础设施建设可以有效拉动投资,扩大内需,保障资本市场健康运行。

昨日,国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议,会议表示要确保中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策上半年基本实施完成,国务院常务会确定的稳经济一揽子政策5月底前都要出台实施细则。

随即,国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》提出,重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产,包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保、产业园区、仓储物流、旅游、新型基础设施等。

中信证券表示,当前时点下,稳增长主题成为市场关注主线,受益电网电源环节基建及重大项目推进的相关产业链标的有望成为下一阶段重点布局方向。首推特高压板块,预计在政策预期与落地节奏渐近的背景下,有望孕育全板块行情。

02

锂王传来大消息!

新能源反弹凶猛

今天早上,深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施,通知提到,支持个人消费者购买新能源汽车。对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者,给予最高不超过1万元/台补贴。全面落实国家新能源汽车免征车辆购置税政策。

这对新能源行业无疑是一重大利好, 在本轮反弹中,新能源汽车产业链也是市场表现最好的板块之一。

据数据统计,4月27日以来,申万一级行业中与新能源汽车产业链相关的汽车、电力设备、有色金属等三大板块涨幅均超过20%。一批个股涨势凶猛,横店东磁、科士达、长城汽车、天齐锂业、融捷股份等个股涨逾60%。


另外,昨天晚间新能源热门股赣锋锂业,也披露股权激励计划,业绩考核目标为,2022年净利润不低于80亿元;2022年至2023年累计净利润不低于180亿元;2022年至2024年累计净利润不低于280亿元。

受该消息影响,赣锋锂业A股盘中大涨逾4%,今日股价最高达124元,港股盘中涨超5%。有分析人士表示,赣锋锂业的业绩目标并不算高,公司一季报净利已经达到35亿元多。不过,就股权激励价格来看,颇有诚意,行权价达到118.6元。

鉴于疫情、海外高通胀以及动荡的全球经济,五矿证券认为对于2022年新能源短期的销量增速不宜过度乐观,但产业的中期发展趋势依然明朗。一方面,继续看好高盈利弹性、今年充分落地的上游锂资源,以及壁垒较高、稳健成长的中游隔膜、负极;另一方面,在成本压力的至暗时刻,需重视垂直整合构架、具备规模效应、产品力及品牌提升的新能源整车。

03

军工股强势上攻,

板块掀涨停潮

军工股今日也是最靓的仔。 国防军工板块突掀涨停潮,涨幅高居榜首。板块内,中航电子、新兴装备、航天发展等多股涨停。

其中航空板块一度飙升逾5%,观典防务由开盘跌逾5%转至最高涨逾17%,中航电子等涨停; 军民融合板块亦大涨逾3%,国瑞科技的涨停; 无人机、大飞机、船舶等板块均大涨超2%,长鹰信质等涨停。


根据国防部数据,2022年全国财政安排国防支出预算14760.81亿元,比上年预算执行数增长7.1%,高于2022年中国经济社会发展主要预期目标5.5%。 2021年我国军费仅占GDP的1.18%,远低于世界平均水平。 中国国防支出仍有较大增长空间,未来或将长期高于GDP增速。

在一季度原材料价格上涨、局部疫情反复下,军工类上市公司业绩反而快速增长。据数据统计显示,核心军工标的2021年实现净利润290.71亿元,同比增长40.17%,2022年一季度实现净利润68.41亿元,再度同比增长29.58%,凸显了军工行业独立于宏观经济的特性。

安信证券研报称,军工行业正从稳健增长转向高速增长,行业增速排名居前,同时估值已回归至近年低位。安信证券表示,2021年军工行业实现营业收入增速20.41%,归母净利润增速29.40%,修正后实现营业收入增速20.42%,归母净利润增速35.09%,在A股29个行业中,收入增速排在第11位、归母净利增速排在第10位,处于靠前位置;2022年一季度军工行业实现营业收入增速16.43%,归母净利润增速16.89%,在A股29个行业中均排名第8位,营收和利润增速均位居前列。

04

外资机构发声看好A股中长期价值

自4月底触及阶段低点以来,A股主要股指陆续企稳。近期,不少外资机构纷纷发声,看好中国市场的中长期投资价值。

投资管理公司霸菱认为,当前中国市场已经消化了大部分下行风险和悲观情绪,事实上,中国是目前估值比较有吸引力的市场之一。中国的中长期结构性增长并没有改变,疫情可能会在几个月内缓和,加上预计政府可能出台进一步的支持政策,今年下半年经济增长有望上升。宏观环境和消费压力在短期内可能会导致企业盈利向下调整,但一旦市场认同这一形势即将结束,投资情绪也可能会有所反弹。

摩根士丹利首席中国股票策略师王滢近期发表对中国市场的年中展望。她表示, 在中国股票资产组合里摩根士丹利继续看好A股,自去年11月以来,沪深300指数已经跑赢MSCI中国指数超过14个百分点。她认为,A股市场对宽松政策刺激相对更为敏感,同时A股市场在IT、工业、绿色经济等国家政策支持的行业分布更为集中。

在别人悲观时乐观 , 基金布局在无人问津时!

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