湖南
原文标题：2022年中国生猪屠宰产业格局及趋势分析，肉价回落，政策背景下行业整合加速「图」
一、国内生猪屠宰现状
1、规上屠宰量
就我国规模以上生猪屠宰情况而言，2019-2020年猪瘟叠加疫情，我国生猪养殖行业进入严冬，整体生猪供给量下降导致屠宰量同步下降。2020年我国规上生猪定点屠宰量达到近10年来最低值，仅为1.63亿头。2021年以来，国内疫情已基本结束，猪瘟也得到基本控制，在经历了两年的高价猪肉市场后，消费需求大幅度提升，下游需求叠加上游养殖景气度高涨，带动我国生猪屠宰量大幅度增长，同比2020年增长62.5%，达2.65亿头，增长超亿头。
2010-2021年中国规模以上生猪屠宰量及增长率
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
2、规模效应
就屠宰行业规模效应而言，目前国内仍主要以中小规模屠宰企业为主，规模以上企业占比仍较低。事实上生猪屠宰中小屠宰场在生产规范程度及管理上远不及规模以上企业，加之规模以上企业受限生产流程整体开工率较低，人力和设备成本更高，小屠宰场单头成本甚至低于规模企业，在一定程度上导致了国内屠宰规模效应较低，猪瘟背景下，小企业盈利艰难，抗风险能力较低，行业规模效应提高，2021年达到39.5%。
2010-2021年中国规模以上定点屠宰量占比走势
资料来源：华经产业研究院整理
3、肉价影响
屠宰企业的盈利水平由生猪价格与猪肉价格价差决定，2021以来，我国猪肉供给持续回升，带动我国生猪屠宰量持续增长，而整体生猪和猪肉价格表现为持续下落趋势，就趋势来看，我国猪肉价和屠宰水平表现为负相关，而利润水平方面，随着行业景气度高涨，中小企业复产扩产加剧产业竞争，整体屠宰规模上升，猪肉和生猪价差表现为下降趋势，从2021年初15.93元/公斤下降至12.26元/公斤，屠宰企业利润下行超20%，且在2月以来仍持续保持下行状况。
2021-2022年中国规模以上生猪屠宰量与肉价影响
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
二、全球生猪屠宰
就全球活猪屠宰量情况而言，非洲猪瘟背景下，近年来屠宰量仍居低位。数据显示2019年全球活猪屠宰量受非洲猪瘟影响，养殖量减少导致屠宰数量较大幅度下降，2020年叠加疫情影响，屠宰量再度下降，2021以来，全球经济复苏，生猪养殖回暖带动屠宰量回升，达11.54亿头，相较于2018年水平仍有部分差距，预计2022年将有大幅度回升。
2016-2021年全球活猪屠宰量及增长率
资料来源：USDA，华经产业研究院整理
三、生猪屠宰产业链整体分析
1、生猪和能繁母猪存栏量
随着猪瘟和疫情双限制背景逐步结束，作为影响屠宰行业主要来源的生猪和能繁母猪存栏量整体回升，2021年我国生猪存栏量和能繁母猪存栏量分为4.49亿头和0.43亿头，已超过2018年猪瘟影响前存栏情况，整体供给大幅度上升，是屠宰业回升的关键保证。从趋势来看，能繁殖母猪的下一年生猪供给的关键影响影响，目前整体高位的能繁母猪存栏量将保证2022年生猪供给，预计2022年猪肉将持续保持下行状况。
2015-2021年中国生猪和能繁母猪存栏量
资料来源：公开资料整理
2、消费及需求
目前我国猪肉消费基本已达顶点，从统计局数据来看，我国猪肉人均消费在2014年达到历史最高水平后表现为持续下降趋势，2019-2020年双限制背景下导致猪肉价格高涨，整体猪肉消费大幅度下降，人均消费水平同步下降，虽然2021年已回升至正常水平，但目前我国猪肉整体消费已达上限，整体生猪养殖上升空间有限，而国内生猪屠宰行业整体市场集中度低，不规范屠宰和私屠严重，市场规模化空间巨大，政策背景下，行业整合将加速。
2016-2021年中国猪肉消费量及人均消费量情况
注：猪肉海关代码（0203,02091,02101）
资料来源：国家统计局，海关总署，华经产业研究院整理
原文标题：2022年中国生猪屠宰产业格局及趋势分析，肉价回落，政策背景下行业整合加速「图」
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