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中国公司出手,澳大利亚一夜之间失去全球最大的锂矿控制权

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位于刚果的Manono是全球最大的锂矿,该矿一直由澳大利亚的AVZ 矿业有限公司控股。

但是,一夜之间,澳大利亚的AVZ 矿业忽然发现自己竟然可能失去该矿的控股权了,从而被中国公司控股,这一下就引爆了中澳公司之间的锂矿争夺战。


背景

Manono 锂/锡项目是刚果的一个重要的矿业项目,这是全球目前最大的锂矿,一家合资企业 Dathcom Mining SA 拥有Manono 锂/锡项目 100% 的股权。

澳大利亚的矿业巨头 AVZ 声称拥有该合资公司 75% 的股份,其余 25% 的股份由 La Congolaise D'Exploitation Miniere SA (Cominiere) 所有,这部分是刚果政府的利益。

这样一看,澳大利亚的AVZ就拥有这个全球最大的锂矿项目75%的股权。处于控股地位。

澳大利亚的AVZ矿业要这个矿干嘛用?当然是为了卖出去赚钱!而中国是最大的电动汽车市场,而就澳大利亚与中国目前的紧张关系,AVZ就觉得有必要引进一家中国公司。

生意嘛,就是如此。

于是,2021 年 9 月 27 日,AVZ引进苏州CATH公司作为基石投资者,资助 Manono 的发展,并购买未来生产的锂。CATH为天华超净实控人裴振华旗下公司及宁德时代共同持有的私人投资实体公司。

作为资本和承购的回报,CATH 将从 AVZ 获得 24% 的股份,而 AVZ 保留 51% 的控股权。

完美!AVZ通过此举既获得了投资,还打开了销售市场,同时自己也保留了控股权。

这是背景。


股权大战开启

就在澳大利亚的AVZ矿业开心的时候,突然又杀进来一家中国公司——紫金矿业。让澳大利亚AVZ的计划天翻地覆。

就在5月11日,中国最大的矿商之一的紫金矿业突然宣称,它拥有合资企业Dathcom Mining SA的15%“合法”股权。(Dathcom Mining SA拥有马诺诺锂矿100%股权)

紫金矿业的股份是从哪里来的呢,是Cominiere卖给紫金矿业的。总部位于伦敦的空投机构 Boatman出示了一份合同,显示,紫金矿业旗下的子公司金城矿业同意以3340万美元的价格购买Cominiere的股份。

问题来了!

如果按照AVZ的说法——AVZ拥有该合资公司 75% 的股份,其余 25% 的股份由Cominiere所有,那么即使紫金矿业买了Cominiere15%的股权也没用。

这里就涉及到AVZ的75%的股份是怎么来的,AVZ的75%的股份里有15%是在2020年9月份的时候,买的另一家叫Dathomir矿业公司的。

但是,紫金矿业却表示,AVZ购买Dathomir的股权没有成功,因为刚果法院终止了从Dathomir 向 AVZ 转让15% 股权的交易。

紫金矿业认为的股权结构是,AVZ拥有合资企业60%的股份,Cominiere拥有25%,Dathomir Mining Resources(Dathomir)拥有15%。

然后,再看紫金矿业网站上的声明:

经过 2021 年 7 月至 2021 年 9 月的谈判,Cominiere 同意将 Dathcom 的 15% 股权转让给紫金矿业的附属公司金城矿业,并签署了转让协议。”

也就是说,紫金矿业买的15%的股份,不是Cominiere本身的25%(刚果政府的利益不变),而是刚果AVZ本已到手的Dathcom的15%,卖给了紫金矿业。

这样一来,正如伦敦卖空机构Boatman上周五在一份研究报告中所说的,AVZ对刚果民主共和国Manono锂矿项目的股权可能从75%降至36%,这是对澳大利亚AVZ最坏的情况,而对中国最好的情况是,两家中国公司最终能拥有51% 的股份,完成控股。(后续情况还不明朗,等待后续运作。)

面对这样的情况,澳大利亚AVZ矿业肯定不干。

AVZ 表示,紫金矿业与Cominiere的协议“毫无价值”,因为该公司有购买Cominiere的股份的优先权。 Cominiere 目前持有该项目25% 的股份。AVZ表示,它正在与刚果政府“深入讨论”自己收购15%的股份。

AVZ已开始对紫金矿业提起法律诉讼,诉讼可能会持续一段时间。AVZ在澳大利亚上市的股票也已经停牌,现在围绕这个全球最大的锂矿的股权大战还有余波。

但是,刚果政府和法院支持中国公司的立场非常明显。

伦敦卖空机构Boatman放空澳大利亚AVZ是基本操作,其背后的动作也耐人寻味。


刚果是向清洁能源过渡所需材料的重要来源。中国是世界上最大的钴生产国,并拥有大量锂矿藏,而锂和钴都是电动汽车电池的关键成分。中国企业已积极采取行动,确保来自这个中非国家的供应,目前控制着刚果约一半的钴产量和约70%的铜产量。

在世界最大的电动汽车市场中国,锂价格在过去一年中上涨了400%以上。

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