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动力电池市场新变化:宁王市占率大降,比亚迪逆袭,第二梯队破局

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中国动力电池4月装机量释放出两个信号,一个是磷酸铁锂电池继续“蚕食”三元电池的市场份额,前者的市场份额已接近70%,后者市场份额趋向于下滑至30%;一个是宁德时代市占率大减,比亚迪逼近,第二梯队的厂商发生变动。

2022年4月我国动力电池装机量13.3GWh,同比增长58.1%,环比下降38.0%。其中磷酸铁锂电池装机量8.9GWh,占总装车量67.0%,三元电池装机量4.4GWh,占总装机量32.9%。

下游汽车行业的销量不景气是导致动力电池装机量整体下滑的主要原因,中国汽车工业协会表示,中国作为世界上最大的汽车市场,4月份的整体乘用车销量比去年同期下降了近36%。

动态变化情况来看,磷酸铁锂电池同比增长177.2%,环比下降32.6%;三元电池装机量同比下降15.6%,环比下降46.9%。

从数据可看到,磷酸铁锂电池继续“蚕食”三元电池的市场份额,前者的市场份额已接近70%,后者的市场份额趋向于下滑至30%,“三七开”的格局已经形成。

2022年4月,我国新能源汽车市场共计34家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少6家。

4月份国内动力电池装机量TOP10的企业分别是:宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、亿纬锂能、孚能科技、瑞浦能源、多氟多。


宁德时代:国内国外两重天

宁德时代3月份的动力电池装机量为10.81GWh,但4月迅速下滑为5.08GWh,环比降幅高达50.01%。这导致其市占率从3月份的50.49%降落至38.28%,市占率大减。

宁德时代遭遇如此变故,不是宁德时代的电池不香了,而是下游的车企因疫情等各种因素生产受阻,尤其是当下的上海疫情对汽车产业链的冲击。

最大的原因说来说去还是疫情。一方面,4月份宁德时代大本营宁德市曾因疫情而实行临时交通管制,对宁德时代的产能形成影响;另一方面,宁德时代的客户出现停产停工现象。 宁德时代未来的看点,是将于二季度内正式发布麒麟电池。

宁德时代下游哪些客户停产停工了呢?特斯拉、现代、蔚来等。

数据显示,特斯拉4月在华批发量仅为1512辆,与3月批发量65814辆相比下滑97.7%,也没有从上海工厂出口任何中国制造的Model 3和Model Y。

中国乘用车协会表示,特斯拉上海工厂重新开业后,截至4月底,该工厂生产了10757辆汽车,交付了其中的1512辆。与3月份售出的65814辆汽车相比,这标志着特斯拉自2020年4月以来的最低在华销量。

现代汽车之前也曾被曝计划在4月5日至13日期间暂停其蔚山第一工厂的生产,受影响的工厂每年生产31.1万辆汽车,其中包括Kona和Ioniq 5电动汽车。

蔚来整车4月9日生产已经暂停,原因是吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产,停产5天后复产。

不过,习惯于出大招宁德时代接下来还有大动作,董事长曾毓群称,“公司的麒麟电池在同样的电化学体系下比大圆柱电池的能量密度高13%,所以我们认为麒麟电池作为主流产品具有极大的竞争力。”

除了技术上的动作,宁德时代继续扩张产能,其德国图林根州工厂已获得8GWh的电芯生产许可,预计将于2022年年底达到规划产能14GWh,并将为宝马等整机厂供货。

值得一提的是,相对于国内装机量的遇冷,宁德时代的全球装机量在一如既往地增长。宁德时代2022第一季度的全球装机量同比上涨137.7%,市占率升至35%,已连续5年蝉联榜首,并保持着增长势头。


比亚迪逆袭

比亚迪是最大的“赢家”,在各企业动力电池装车量多为环比大幅下降的情况下,比亚迪4月国内动力电池装机量,从3月份的4.12GWh,上升至4月份的4.27GWh,市场份额占比32%。主要原因是比亚迪内部生产的新能源车搭载了相当一部分电池,车的销量高,间接实现了电池的销量。

数据显示,比亚迪4月新能源汽车销量为106042辆,同比增长313.2%。 由于订单在手,比亚迪的产能只需要继续释放即可。

此外,在市场车规级芯片短缺的背景下,具有上游产业链、可自产车规级芯片的比亚迪不受影响。据悉,比亚迪5月还将推出极具竞争力的新车型。

若单论4月份的动力电池装机量,比亚迪的4.27GWh已经逼近宁德时代的5.08GWh,是不是说电池板块,比亚迪快要赶超宁德时代了?还不一定,因为储能方面,宁德时代依然遥遥领先。

全球化方面,2022年第一季度,比亚迪旗下弗迪电池凭借10.5GWh装机量,同比涨幅在Top 10企业中居首,助力其市占率超越松下,升至全球第三位。


第二梯队动作不断

4月份的另一大显著变化是第二梯队的电池厂商出现变动。目前第二梯队的电池厂商包括国轩高科、亿纬锂能、中创新航、欣旺达。

之前默默无闻的欣旺达由3月份排名第9,快速提升至4月份的第5。这与欣旺达获得造车新势力的加持有关。

2月份时,欣旺达完成了金额达24.3亿元的融资,动力电池业务估值约125亿元,成功引进了造车新势力。目前理想、小鹏、蔚来的关联公司将分别持有欣旺达电池公司3.2%、3.2%、2.0%的股份,与下游车企的绑定也确保了其一定的销量。

国轩高科的最新动作是进击全球市场,5月9日晚间,国轩高科公告称,已与阿根廷能源矿业公司JEMSE线上签署战略合作协议,双方决定就当地锂矿资源保障、碳酸锂精炼厂建设、下游业务拓展等方面展开全方位战略合作。

5月6日,国轩高科在业绩说明会中透露,公司将于7月底前发行全球存托凭证(GDR)的方式完成境外上市。公司规划于2025年实现300GWh锂电池产能,其中海外规划产能为100GWh,主要聚焦布局欧洲、北美和东南亚市场。

全球化方面,国轩高科也有不俗的表现,2022一季度装机量达到2.6GWh,同比增长179.9%;市占率从1.9%提升至2.7%。

目前,国轩高科主要客户包括大众、上汽通用五菱、北汽、江淮、奇瑞、长安、长城、吉利、零跑等,并已和多家国际客户达成战略合作并签订产品销售订单,包括博世、塔塔、Ebusco、大众、VinFast等,逐步构建完善的全球化市场体系,并建有十大生产基地。


中创新航继3月份取得亮眼成绩后,仍在高速发展: 5月9日,天齐锂业发布与中创新航的战略合作,期限为5年。中创新航未来几年的供应链稳定度有望得到显著增强,进而为公司中长期500GWh的产能扩张计划带来更多支撑 。

4月份以来,中创新航的战略动作一直持续不休。4月7日,中创新航动力电池及储能系统合肥基地项目主厂房顺利封顶。4月25日,中创新航配套全新smart#1纯电动智能都市SUV发布。4月28日,中创新航举办眉山基地项目开工动员活动。中创新航眉山基地项目同时规划布局20GWh动力电池及储能系统,以及10万吨锂电正极材料项目。

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上林院:杨飞,经济学博士,高校教师,深度观察产业经济与财经事件。

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