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顶个鸡窝头,上海大佬成“丐帮长老”,旗下3公司市值缩水160亿元

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文 | 张佳儒

最近,艺人彭于晏流出两张经典照片,邋遢鸡窝头,驼背颓废,男神形象全面失守,被各地丈母娘“嫌弃”。金融圈也有一位大佬,比肩彭于晏,顶个鸡窝头,蓬头垢面,胡子拉碴。


这位大佬是刘益谦,曾在数十家上市公司中游走,有“法人股大王”、“定增大王”的称号。2021年胡润百富榜,刘益谦财富355亿元。

最近的图片中,胡子拉碴的刘益谦与此前儒雅的形象差异巨大。在尺度亨迪药业股东群,有股民评价“老板憔悴了啊。”还有人调侃,“这是丐帮长老吗?”、“丐帮帮主了。”


亨迪药业只是刘益谦资本版图的一角,在A股,刘益谦主要持仓3家上市公司,实际控制亨迪药业、天茂集团2家,大笔持仓长江证券1家,旗下新理益集团是长江证券第一大股东。

刘益谦蓬头垢面,胡子拉碴,旗下3家上市公司股价很狼狈。2022年以来,3家公司股价都是下跌状态,合计市值跌去159亿元。仅在实控的亨迪药业、天茂集团2家公司上,刘益谦财富缩水21亿元。


除了在资本市场,刘益谦在艺术圈也有很高的知名度,此前2.81亿港元买下明代鸡缸杯,3.48亿港元买下藏族唐卡等等,刘益谦豪掷千金。

如今,刘益谦颜值宛如“艺术照”,和持仓市值一起下滑,发生了什么?

“定增大王”刘益谦,投资判断靠两个字

刘益谦,1963年出生,目前59岁。在投资圈,刘益谦的名声不小,有着“法人股大王”、“定增大王”、“中国巴菲特”的称号。

上世纪90年代前后,刘益谦靠买卖国债和购买豫园商城的股票,赚得人生第一桶金。2000年,刘益谦创立新理益集团,开始涉入二级市场的投资,主要领域是国有股和法人股。

据媒体统计,新理益一度同时出现在15家上市公司的前十大股东中,股份总量约2.5亿股,刘益谦被称为“法人股大王”。

刘益谦获利颇丰,比如,新理益投资一汽轿车获利1.48亿元;投资安琪酵母获利1.8亿元;投资中体产业获利超过8亿元。

除了“法人股大王”,刘益谦还被称为“定增大王”。

2009年,刘益谦累计参与了近十家上市公司的增发。2013年至2015年上半年,刘益谦总共约参与了34起上市公司定增计划,累计出资超过100亿元。

刘益谦定增的典型案例之一是京东方A,2009年5月,刘益谦通过其控制的公司,动用16.8亿元认购7亿股,每股价格2.4元。2010年6月10日,刘益谦旗下公司卖出京东方A的2.62亿股,获得资金9.16亿元。

按照6月10日的正常股价计算,新理益当天卖出的2.62亿股京东方A,可获利超过35%。不过,为了更高价格出售股票,新理益旗下两个账户在6月9日尾盘拉高京东方A。

后来,证监会认定此事是操纵股价,决定没收新理益违法所得521.14万元,并处以521.14万元罚款,对刘益谦警告处分,并罚款20万元。没有明显证据证明刘益谦参与了操纵行为,但刘益谦作为新理益的董事长,应该对公司从事的操纵行为负责。

刘益谦应该很庆幸自己11年前陷入操纵股价旋涡,如果现在卷入股价操纵案,恐怕就不是罚没几十万了事,身为公司老板,别说赚钱了,就是亏钱,那也不是鸡窝头狼狈的问题,弄不好那是要坐牢的。

整体来看,刘益谦获利颇丰。尤其2013年下半年到2015年上半年,A股迎来大牛市,刘益谦的定增可能有超高收益。

刘益谦曾讲述自己的投资理念,“我对A股的投资判断,就两个字,趋势。”他认为,2013年的时候,熊市已经连续贯穿了6、7年,市场未来大的趋势一定是走强,所以开始逐步加仓。

投资布局上,2009年至2011年间,刘益谦参与定增的大多是行业巨头,比如浦发银行、金地集团、中国国航、上汽集团等。但在2013年之后,刘益谦更多关注新兴技术、加工制造和矿产等板块的小市值公司。

刘益谦的投资版图中,涉及过数十家A股公司,持股比例也不同。目前,刘益谦相对大笔持仓的有3家,分别是亨迪药业、天茂集团、长江证券。不过2022年以来,3家公司市值缩水,刘益谦的持仓市值也在蒸发。

A股3公司集体拉胯,市值缩水159亿元

2004年,新理益收购天茂集团的前身百科药业20%股份,成为第一大股东,刘益谦首次成为上市公司董事长。时至今日,刘益谦持仓天茂集团49.96%的股份,仍然担任董事长。


天茂集团的股价巅峰是在2015年6月,当时最高17.09元。此后震荡下跌,最近几年基本是单边下跌。2022年5月23日收盘,天茂集团报价2.94元,总市值145.3亿元。

2022年以来,天茂集团股价总跌幅11%,总市值跌去18亿元。根据持股比例,刘益谦持仓大概缩水9亿元。

天茂集团的2022年跌幅,是3家公司中最小的。跌幅排在第二位的是长江证券,跌幅25%。

2015年上半年,刘益谦通过旗下新理益,斥资100亿元受让青岛海尔持有的14.72%(6.98亿股)长江证券股权,成为长江证券的第一大股东。

后来,新理益集团还增持了长江证券。目前,新理益持有长江证券14.89%(8.23亿股)的股权。


2022年5月23日收盘,长江证券报价5.64元,总市值311.9亿元。按照现在的市值来看,当初的14.72%(6.98亿股)的市值大概是39-50亿元。如果新理益没有反复买卖该股,粗略计算,新理益集团在长江证券上的投资亏损数十亿。

2022年以来,长江证券股价总跌幅25%,总市值跌去105亿元。根据目前的持股比例,新理益持仓大概缩水15亿元。

让刘益谦财富缩水最快的,是布洛芬原料药龙头亨迪药业。2021年12月22日,亨迪药业登陆创业板,最高股价48.80元,最高市值117亿元,刘益谦财富暴涨。

半年时间,亨迪药业距离高点腰斩。5月23日收盘,亨迪药业报价22.47元,总市值53.93亿元,总市值距高点缩水63亿元。其中,2022年以来,亨迪药业股价跌幅40%,市值缩水36亿元。

按照刘益谦33.90%的持股比例,持仓市值缩水了12亿元。在亨迪药业这只股票上,刘益谦家族的持仓市值缩水更大。

一季报显示,亨迪药业前十大股东中,刘天超、刘妍超、刘雯超、 刘思超分别持股12.00%、4.50%、4.50%、4.50%,合计有25.5%的股份。刘天超4人是刘益谦的子女。


合计来看,刘益谦家族持有亨迪药业59.4%的股份,2022年以来持仓市值缩水21亿元。

粗略计算,刘益谦大笔持仓的A股3公司,2022年总市值跌去了159亿元,刘益谦个人在亨迪药业、天茂集团2家公司上,财富缩水了21亿元。刘益谦加上新理益集团,合计持仓市值缩水36亿元。

2021年胡润富豪榜上,刘益谦有355亿元财富。刘益谦的财富,不仅是上市公司的股权,还有一些非上市公司的股权和收藏的艺术品。


综合媒体报道,刘益谦有八件天价藏品,包括3.08亿元拍到的王羲之草书《平安帖》,800万美元拍到的苏轼《功甫帖》,2.8亿港元拍下的明成化斗彩鸡缸杯等等。

如今,刘益谦胡子拉碴,照片宛如“艺术照”,有网友评论这是“富豪变乞丐。”还有人说“收拾一下还是巨富”。

2022年的刘益谦,经历旗下亨迪药业上市,个人财富暴涨,也经历了亨迪药业股价快速下跌,其他持仓公司市值缩水。刘益谦胡子拉碴可以收拾,跌下去的股价如何收拾呢?

过去几十年,刘益谦获封“法人股大王”、“定增大王”,2022年,他还能给股民惊喜吗?你怎么看?

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